обзор рынка

Рынок продолжает падать. Индекс Мосбиржи за эту неделю упал на 0,80%. В наибольшей степени на этой неделе падение затронуло транспортников и телекомы. При этом индекс и на горизонте прошедшего года показывает отрицательный результат (-3,66% за год и -5,45% с начала 2025 года). Интересно то, что единственная отрасль, которая показывает плюс на горизонте года, — это нефтехимия (+5,65%).

Но прежде чем начать, приглашаю Вас подписаться на мой телеграм канал, там много полезной и интересной информации про инвестиции и личные финансы.

На этой неделе появились ещё две новости, которые пока обсуждают не очень сильно, но которые повлияют и на фондовый рынок и на долговой рынок.

С 1 января планируется увеличение НДС с 20% до 22%, а также снижение границы для обложения ИП всё тем же НДС с 60 млн. до 10 млн. рублей. НДС — косвенный налог, его платит потребитель. Но его увеличение, однозначно, повлияет на объем спроса и на инфляцию. А тут уже прямое влияние на размер дивидендов по акциям и дефолты закредитованных компаний.

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=_wyMw_Ms5fI
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239978
📱 Рутуб rutube.ru/video/9b32e544586f48e1df0d699276840d33/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
13:50 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
17:40 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
29:37 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
38:55 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
41:33 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
45:20 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
48:11 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
51:50 — Итоги по рынку акций
53:05 — EUTR, SOFL, SMLT

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, Солана, Кардано, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

Валютный рынок

Конец месяца — это традиционно сильное время для рубля, что вновь подтвердилось в котировках. На будущую неделю рубль останется под отметкой 11,75 к юаню. Доллар в мире укреплялся, что отразилось стабильностью его курса к рублю на прошедшей неделе. Дальнейший рост DXY до 99-101 пунктов может способствовать укреплению доллара до 85 рублей.

 Рынок ОФЗ

Пока вы спали последние пару недель, финансовый мир превратился в американские горки. На этой неделе мы увидели все: от рекордов золота до криптообвала, от новых тарифных войн Трампа до нервозности ФРС. Время разобрать по косточкам, что действительно важно, а что нет! 💰

💎 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА: НОВЫЕ ВЫСОТЫ В МИРЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Золото на этой неделе побило все рекорды, достигнув исторического максимума в $3,759 за унцию! Это первый инфляционно-скорректированный пик с января 1980 года.

Инвесторы бегут в металл, который не приносит дивидендов, когда акции бьют рекорды. Видимо, оптимизм по поводу S&P 500 не мешает страхам перед будущим.

Ключевые драйверы роста золота:

• Снижение ставки ФРС на 0,25%
• Ослабление доллара и геополитическая неопределенность
• Активные покупки центральными банками, особенно Китаем

Deutsche Bank прогнозирует рост до $4,000 к концу 2025 года — это был бы +50% годовых доход! 📈

📉 КРИПТО-АПОКАЛИПСИС: «КРАСНЫЙ СЕНТЯБРЬ» В ДЕЙСТВИИ

Индекс закрыл неделю падением на -0,3%. Котировки уходят в боковик после сильного снижения. Длинные тени у недельной свечи — позитивный знак, такой паттерн часто оказывается разворотным

Валюта пришла к сильному сопротивлению 87 руб. Как и писал в прошлом субботнем посте, цена скорректировалась и ушла в боковик от уровня. Потенциал на рост не исчерпан, в рамках пары месяцев котировки могут сходить в район 88,4-90 рублей 

Нефть пробила уровень 68$ и заракетила до 70,7$ за бочку. +5,8% за неделю. О таком сценарии я писал 13 сентября. С текущих возможна техническая коррекция с целью 68,5-69$ за бочку

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Ситуация в моменте:

⏺Друзья, записывать полноценный обзор с подведениями итогов недели не вижу смысла, тратить свое и Ваше время.

⏺Неделя по факту прошла в боковике и в пятницу мы закрылись почти на уровне открытия понедельника, по сути движуха была техническая и новостная внутри дня.
⏺Ни каких значимых новостей не было, ни какой конкретики ни по позитивным ни по негативным ожиданиям, ни какого обвала и ни какого разворота, просто боковик и за неделю мы просто вернулись опять к значениям понедельника.

⏺Коротко что было на неделе:
ПН — тех откат от психологического ур под по ММВБ 2700 после 2х недель коррекции.
ВТ — тех откат и боковик
СР — тех откат после коррекции на вечерке вторника на заявлении Трампа
ЧТ — тех откат после роста
ПТ — тех откат после коррекции.

⏺По факту вся неделя состояла из технических движений, новостное движение было только во вторник на вечерке когда мы обвалились на Трампе.
⏺Поэтому разводить демагогию и делать какие то выводы за прошедшую неделю нет смысла, У НАС НИ ЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО И НИ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!

📌 Кратко:
Brent — нефть не пробила $65, шорты начали сокращать, но выше $69 снова заливают; впереди встреча ОПЕК+.
USDRUB — рубль стабилизировался, но при дефиците 4,5 трлн и сомнительном росте экономики девальвации не избежать; Минэк ждёт 92,6 к концу года.
ОФЗ — продолжается коррекция; ЦБ, вероятно, возьмёт паузу по ставке из-за оживления кредитования и бюджета.
MOEX — неопределённость по ставке давит на рынок; банковские резервы растут, прибыль падает.

Нефть Brent
Нефти пока всё ещё не хватает сил пройти вниз $65 — объем шортов был рекордным с середины августа. По данным на 23 сентября шорты приходили в норму, а к пятнице, думаю, вовсе существенно сократились. Однако, видим, что цену выше $69 резко начали снова заливать. Так что ждем дальнейшего развития на следующей неделе. Там же в воскресенье будет и следующая встреча ОПЕК+.

USDRUB/CNYRUB
Рубль пока стабилизировался. Смотрю, что ЦБ перестал подливать (https://www.cbr.ru/statistics/flikvid/) ликвидность на этой неделе.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю продолжил снижение: с 2748 до 2725 пунктов. Ожидания рынка по поводу снижения ключевой ставки не оправдались: после решения ЦБ коррекция на этой неделе продолжилась. Похоже еще и повышение НДС не за горами.

Курсы валют ЦБ на 27 сентября:

💵 USD — ↗️ 83,6118 руб.
💶 EUR — ↘️ 97,6823 руб.
💴 CNY — ↘️ 11,6751 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,64%, составив 2 725,97 пунктов.

▫️ВТБ представил финансовые результаты за август и за 8 месяцев 2025 г. по МСФО.
Чистая прибыль группы ВТБ составила 23,9 млрд руб. в августе и 327,6 млрд руб. по итогам 8 месяцев 2025 г., сократившись на 41,1% и 3,2% соответственно.

▫️Иран и РФ заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС в иранской провинции Хормозган.

▫️ЛУКОЙЛ в первом полугодии снизил добычу углеводородов на 3,9%.
Добыча углеводородов ЛУКОЙЛа в I полугодии 2025 г. снизилась на 3,9% в годовом выражении (г/г), до 2,2 млн б/с.
Акционеры Татнефти на общем собрании утвердили дивиденды по итогам I полугодия 2025 г. в размере 14,35 руб. на каждый тип акций.
Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций составляет 2,3%, привилегированных — около 2,4%.

▫️Нефть Brent $69,68 (+0,37%) 

@NFKSber