нефть BRENT

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила снижение и снова обновила локальный минимум, достигнув области чуть ниже уровня 79,54. Сначала цена, опустившись ниже уровня 82,22 попыталась отскочить и возобновить рост, но тут же столкнулась с барьером, заставивший вернуться к снижению. В то же время уже на уровне 79,54 котировки обнаружили поддержку, которая сдержала дальнейшую попытку пройти ниже и позволила восстановить недавние потери.  Это не позволило пока дотянуться до целевой области, которая остается нетронутой. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с разнонаправленно с возвратом к начальной точке, после установления недельного минимума. Основная зона сопротивления была протестирована и успешно сдерживает попытку пробоя, что подтверждает актуальность нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам предстоит закрепиться ниже уровня 82,22, где располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 78,09-75,99.

Друзья, продолжаем традиционную рубрику разбора отчетов компаний и в этот раз в нашем фокусе всеми любимый ЛУКОЙЛ. 30 июня компания опубликовала отчет по РСБУ за II квартал 2024 года.

— Выручка: 1,47 трлн руб (+17,8% г/г);
— Чистая прибыль: 345,8 млрд руб (-25,4% г/г).

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

❗️ Отчетность по стандарту РСБУ важна для нас с точки зрения подсчета потенциальных дивидендов, но не отражает полное состояние дел внутри компании.

В 2023 году ЛУКОЙЛ направил на дивиденды 95% от чистой прибыли по РСБУ и если в этом году поступит аналогичным образом, то потенциальный дивиденд за I полугодие 2024 года может составить 499 рублей, что предполагает 7,3% дивдоходности по текущей цене.

Если говорить про финальный дивиденд за 2024 год, то здесь всё просто. Нужно чтобы компания провела второе полугодие на уровне первого и в таком случае акционеры смогут рассчитывать на выплату в районе 1000 рублей на одну акцию. Опять же, если второе полугодие не окажеться хуже первого, как это было в прошлом году из-за демпфера. Прямо сейчас для этого нет каких-либо предпосылок, разве что длительное укрепление рубля может нашкодить.

Брент со вчера в текущем +200 пп
Брент со вчера в новом
+250 пп
Брент интра +200 пп
Газ со вчера +145 пп
Газ интра +50 пп

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

На этой неделе индекс был весьма волатильным. В начале недели рынок восстанавливался на фоне возвращения выплаченных дивидендов, а под конец немного «остыл» когда на пресс-конференции ЦБ заявили, что денежно-кредитная политика может быть более жесткой, и в следующий раз возможно еще одно повышение.

Мы считаем, что это повышение ставки и последующая коррекция — вполне логичное движение. Рынок уже учёл возможность такого повышения, и часть игроков решили зафиксировать свои позиции из-за повышенной волатильности. Но получится ли у индекса удержаться и пойти выше 3000, давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка