лизинг

🚗Обсудили изменение лизингового рынка, структуру портфеля компании, текущие результаты и планы на будущее.

📁А также анонсировали новый облигационный выпуск.

Полная версия интервью: rusbonds.ru/interviews/2171

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфели PRObonds на 11% от активов/

Основное:

📈Компания ожидает рост лизингового портфеля в 2021 году в диапазоне +20-30%

📁Текущая структура портфеля: пассажирский и грузовой транспорт — 29%, спецтехника — 28%, ж.-д. техника — 23%, оборудование — 15%, легковой транспорт — 5%

🏢Запущен лизинг коммерческой недвижимости. Теперь клиенты МСБ-Лизинга могут приобрести на свои юридические лица офисную, торговую недвижимость и апартаменты

Полная версия интервью: «У нас бутиковый формат работы» (gorodn.ru)

Источник: Лизинг-Трейд – новый партнер «1С: Лизинг» (leasing-trade.ru)

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфели доверительного управления ИК «Иволга Капитал» в среднем более чем на 5% от активов/

Агентство отмечает, что компания стабильно демонстрирует умеренный рост портфеля. Ликвидность предоставляемых в лизинг активов АКРА оценивает выше среднего, учитывая существенную долю автотранспорта и ликвидной спецтехники. АКРА отмечает сохранение высокой диверсификации портфеля по контрагентам: доля крупнейшей группы клиентов составляет 3,2%, а на десять наиболее крупных приходится 21,5% лизингового портфеля.

На протяжении нескольких лет просроченная задолженность остаётся незначительной: на 31.03.2021 платежи, просроченные на срок более 90 дней, составляли менее 0,1% лизингового портфеля.

Источник: https://www.acra-ratings.ru/upload/iblock/c9d/o02u9pl06m6i8to7sdufofoedum30775/20210909_Lizing_Treyd_press_reliz_rus.pdf


/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфели PRObonds на 11% от активов/

По данным анкетирования лизинговых компаний, объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2021-го составил 945 млрд рублей, что на 66 % больше аналогичного периода прошлого года. Основная причина взрывного роста рынка – низкая база прошлого года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что рост рынка обусловлен динамикой вторых. Основной прирост показал сегмент авто-лизинга (+73 %)

🚛🚗Несмотря на бурный рост, проникновение авто-лизинга всё ещё ниже, чем в большинстве европейских стран, что создаёт возможности для будущего роста.

Объем нового бизнеса за 1 полугодие 2021 года:

• ПР-Лизинг 2412 млн.
• Лизинг-Трейд 1427 млн.
• СпецИнвестЛизинг 659 млн.
• ТЕХНО Лизинг 756 млн.
• Роделен 616 млн.
• ЭкономЛизинг 515 млн.
• БЭЛТИ-ГРАНД 390 млн.
• МСБ-Лизинг 346 млн.
• Солид-Лизинг 342 млн.
• ДиректЛизинг 347 млн.

/Облигации ООО «МСБ-Лизинг» и ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфели PRObonds на 0,5% и 10-11% от активов/

Источник иллюстрации: https://www.kommersant.ru/doc/4751181

Если коротко, то фондирование через облигации становится для лизинговых компаний всё более магистральным направлением и вступает в конкуренцию с банковским кредитованием. Так, по оценке «Эксперт РА», которую приводит «Коммерсантъ», доля банковских кредитов в фондировании лизингодателей сократилась с 2018 года на 5,5%, и на 5,6% выросла доля облигаций. Пока изменения долей всё еще выглядят как статпогрешность, но с биржевая инфраструктура развивается, и это делает процесс направленным. Среди прокомментировавших выводы издания экспертов и Роман Трубачев, гендиректор «МСБ-Лизинга»

/Облигации ООО «МСБ-Лизинг» входят в портфели PRObonds на 1% от активов/

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4751181

Объем и темпы прироста нового бизнеса российских лизингодателей за 2020 год (предварительные данные). Источник: Эксперта РА

Российскому лизинговому рынку, несмотря на уверенные темпы восстановления во второй половине года, не удалось выйти на значения роста 2019 года. По предварительным данным рейтингового агенства Эксперт (https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2020_pre/), объем нового бизнеса лизинговых компаний в прошедшем году составил 1,4 трлн рублей (против 1,5 трлн рублей в 2019 году).

Сумма лизинговых договоров по итогам 2020 года показала отрицательную динамику в 13% и составила 2,0 млрд руб, в основном из-за сокращения долгосрочных корпоративных сделок. Несмотря на сокращение темпов роста бизнеса и суммы лизинговых договоров, общий объем лизингового портфеля по итогам прошлого года все же вырос на 6,5% и составил 5,2 трлн рублей. Однако увеличение объема лизингового портфеля во многом было обусловлено ростом объема реструктуризаций.

Сегодня, 2 февраля, состоялась очередная выплата купона по 2-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП2). Размер выплат держателям облигаций составил 2 589 000 руб., ставка 23-го купона –10,5% годовых.

Основные параметры выпуска:

• Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25% годовых.
• Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
• Объем выпуска – 300 млн руб.
• Срок обращения – 3600 дней (дата погашения 21.01.2029).
• Маркет-мейкер выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).

По данному выпуску облигаций предусмотрена ежемесячная выплата купонного дохода – каждые 30 дней (с возможностью реинвестирования процентов). К тому же, владельцы облигаций могут сформировать для себя «индивидуальную оферту» через внебиржевой Опцион Put на право продажи ценных бумаг по номиналу через 1, 2 или 3 года (по своему усмотрению). Опционная программа позволяет инвесторам защитить свои позиции от колебания цен на рынке без непосредственного участия в торговле, а также повысить рентабельность операций и потенциальное соотношение прибыли к риску.

Новость https://tass.ru/ekonomika/10426057 о присоединении лизинговой компании (далее ЛК) ВЭБ-лизинг к ГТЛК заставила вновь открыть dataset по лизинговым компаниям РФ и посмотреть, какую же долю будет занимать новый «Лизинговый гигант».

Динамика представлена в формате Bar Chart Race (гонка гистограмм), который стал достаточно популярным в последнее время из-за простоты восприятия информации при визуализации данных (по типу «тараканьи бега»).

Чтобы видео не было скучным сопроводил фоновой музыкой. 
Приятного просмотра и звук погромче: https://www.youtube.com/watch?v=2sRyb-6Zc3Q

Ролик был сделан около месяца назад и набрал рекордное количество просмотров на youtube)).

В преддверии доразмещения облигаций Лизинг-Трейда мы решили сравнить операционные и финансовые показатели лизингодателей-эмитентов ВДО по состоянию на 3 квартал 2020 года.

Сегментам розничного и автомобильного лизинга, где преимущественно работают эмитенты, удалось сохранить положительные темпы роста нового бизнеса даже в текущих условиях. Показатели компаний в среднем улучшаются, хотя темпы и направления роста отличаются от компании к компании. На фоне других эмитентов Лизинг-Трейд смотрится достаточно конкурентоспособным.

Ссылка на полный текст исследования