кредитование

Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за апрель 2025 г. Банк в очередной раз использует разные хитрости, чтобы «показать» инвесторам, что прибыль выше, чем в прошлом году (переоценка валютных кредитов и снижение налога на прибыль), если бы данных манипуляций не произошло, мы бы увидели прибыль гораздо ниже. Темпы выдачи корп. кредитов остались на уровне прошлого месяца, ипотека помогла розничному кредитному портфелю выйти в плюс в апреле. Частным клиентам в апреле было выдано 302₽ млрд кредитов (-46,5% г/г, в марте 292₽ млрд):

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц (в марте +0,6%) и составил 11,1₽ трлн. В апреле банк выдал 188₽ млрд ипотечных кредитов (в марте 171₽ млрд). Оживление в ипотеке связано с тем, что с 07.02.25 по 06.08.25 был увеличен уровень возмещения банкам на покупку квартиры, с 1 марта смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80 и ПДН менее 70, а с 1 апреля госпрограмма по семейной ипотеке была расширена на вторичный рынок в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Оживления стоит ожидать, и в мае: Сбер и ВТБ отменили комиссии при выдаче льготной ипотеки (комиссию брали с застройщиков, а они перекладывали их на покупателей, повышая цену квадратного метра).

( Читать дальше )

По итогам первого квартала 2025 года прибыль банковского сектора сократилась на 17% в годовом выражении и составила 750 млрд рублей. Агентство «Эксперт РА» пересмотрело прогноз по годовой прибыли до 3,1–3,3 трлн рублей, что ниже предыдущей оценки (3,4–3,6 трлн руб.) и существенно уступает рекордным 3,8 трлн руб. в 2024 году.

Причины снижения — охлаждение кредитной активности во всех сегментах, отрицательная валютная переоценка из-за укрепления рубля и ужесточение конкуренции за надёжных заёмщиков. Кроме того, банки сталкиваются с ростом расходов на фондирование и резервирование, а также с падением доходности розничного кредитования.

В условиях стагнации выигрывают крупнейшие игроки: доля топ-10 банков в совокупных активах может вырасти до 81,5% к концу 2025 года против 77% годом ранее. Мелкие и нишевые игроки, включая финтехи и маркетплейсы, сохраняют незначительное влияние: их совокупная доля остаётся в пределах 1%.

По прогнозу, кредитование МСБ вырастет на 11%, корпоративный сегмент — на 5%, тогда как потребительские кредиты могут сократиться на 10%, автокредиты — на 5%. Рост ипотеки оценивается на уровне 3%.

( Читать дальше )

Объем выдачи новых кредитов юрлицам в Санкт-Петербурге в январе-марте 2025г снизился на 27,2% г/г до 1,237 трлн руб — РБК со ссылкой на ЦБ. Отрицательная динамика объема привлечения кредитов в Петербурге в 2,5 раза превышает соответствующую общероссийскую (–10,9%).

К концу первого квартала снижение усилилось: в марте оно достигло 34,5% (в целом по стране — лишь 12,3%). 

www.rbc.ru/spb_sz/19/05/2025/6828f7a19a79479825c004f9?from=regional_newsfeed

1,2 трлн рублей россияне уже должны застройщикам — без процентов, но и без защиты. Почему это может закончиться новым витком кризиса доверия на рынке жилья?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующими переговорами в Стамбуле", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#133. За чашкой чая...

Вот я и добрался до рынка жилой недвижимости, а там… В общем, с прошлой статьи мало что поменялось. В хорошую сторону


⚡В первой половине 2025 года рынок новостроек вышел на новый уровень «отчаяния». Ставка по ипотеке особо снижения не увидела, льготные программы продолжают забирать 80% всех сделок, а спрос так и не восстановился. 

На этом фоне девелоперы нашли способ обхода: старая-добрая рассрочка, которая недавно считалась "функцией премиум класса". 

( Читать дальше )

Вчера были описаны данные по кредитованию на основе операционных результатов Сбербанка. Сегодня посмотрим финансовые результаты компании по итогам апреля.

👉 Основные операционные результаты:

— Розничный кредитный портфель вырос на 0,3% за месяц и 0,2% с начала года до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в марте было выдано 302 млрд руб. кредитов.

— Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,2% в апреле без учета валютной переоценки и составил 27,2 трлн руб. С начала года портфель снизился на 1,8% (+0,6% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,7 трлн руб. кредитов.

— Показатели качества кредитного портфеля остаются стабильными. Доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 2,5% на конец апреля.

 

( Читать дальше )

В 2025 году российские банки, особенно системно значимые, будут вынуждены сосредоточиться не на наращивании кредитного портфеля, а на обеспечении достаточности собственного капитала. Аналитики указывают, что норматив Н1.0 должен вырасти до 10% уже к концу года, что создаст давление на финансовые ресурсы банков.

Согласно исследованию АКРА, на 1 апреля 2025 года средний норматив Н1.0 лишь на 1 п. п. превышал минимально допустимый уровень без учёта надбавок. С июля добавится антициклическая надбавка 0,5 п. п., а полное восстановление ранее отменённых надбавок должно завершиться к 2028 году.

Причина такой ситуации — активный рост кредитования в 2022–2024 годах. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банки существенно использовали резервы капитала, накопленные до 2022 года. В 2024 году розничный кредитный портфель вырос на 9,7%, корпоративный — на 17,9%.

АКРА фиксирует, что у шести из десяти СЗКО норматив Н20.0 уже близок к 10%, что означает, что возможности для агрессивного роста ограничены. Прогнозируемый темп роста кредитного портфеля на 2025 год — около 10%, что позволит банкам стабилизировать капитализацию.

( Читать дальше )

Сегодня Сбербанк опубликовал РПБУ за апрель 2025 года. Представленные цифры несколько успокоили инвесторов после неожиданного рывка в кредитовании в прошлом месяце. Рассмотрим опубликованные данные от Сбербанка подробнее!

1. Выдачи корпоративных кредитов в марте составили 1,7 трлн руб., что немного ниже результата в 2024 году и существенно выше данных за 2023 год. Резкое ускорение корпоративного кредитования, которое произошло в марте можно назвать ложным. Относительно цифр прошлого месяца кредит несколько скорректировался, но все равно выше тех цифр, которые были в первые 2 месяца 2025 года. Пока же можно констатировать некоторую стагнацию в корпоративном сегменте;

2. С физическими лицами ситуация продолжает оставаться благоприятной. Высокая ставка плодотворно влияет на желание данной категории клиентов брать новые кредиты. В апреле Сбербанк выдал всего 302 млрд руб. розничных кредитов, что немного выше чем в предыдущие месяцы 2025 года, но сильно ниже чем в 2023 и 2024 годах;

3.

( Читать дальше )

В апреле 2025 года количество выданных потребительских кредитов (наличными) снизилось на 56,7% по сравнению с апрелем 2024 года — с 2,8 млн до 1,21 млн, сообщает НБКИ. Относительно марта 2025 года снижение составило 4,3% (с 1,27 млн). Таким образом, темпы кредитования сохраняются в диапазоне 1,2–1,3 млн единиц в месяц, что указывает на определённую стабилизацию после спада.

Наибольшее количество займов выдано в Москве (84 тыс.), Московской области (71,2 тыс.), Краснодарском крае (50,1 тыс.), Тюменской области (43,6 тыс.) и Свердловской области (42,6 тыс.).

Сильнее всего падение выдач зафиксировано в Оренбургской (-59,7%), Саратовской (-59,3%), Ставропольском и Алтайском краях (по -58,8%), а также в Кемеровской области (-58,6%). В Москве снижение составило 48,5%, в Санкт-Петербурге — 53,7%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спад выдач с середины 2024 года связан с ростом ставок и ужесточением макропруденциальных лимитов. Банки продолжают ориентироваться на заёмщиков с высокой платёжеспособностью, в то время как спрос от клиентов с низкими доходами снижается.

( Читать дальше )

Розничный кредитный портфель российских банков в 2025 году останется примерно на текущем уровне, сообщил в интервью «Интерфаксу» первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

«Теоретически он может вырасти за счёт ипотеки, потребкредиты — вниз, автокредиты — flat или вниз (скорее последнее), кредитные карты — стабильны, возможно, чуть вверх», — сказал Царёв.

Ранее Сбер прогнозировал рост сектора розничного кредитования менее 5% по 2025г, поводов для пересмотра прогноза пока нет, заявил зампред.

«Можно аккуратно предположить, что мы находимся на плато, потом возможно небольшое ускорение роста выдач ипотеки от текущих уровней, либо сохранение текущей динамики. По потребительским кредитам такого сказать нельзя», — сказал он.

Розничный кредитный портфель Сбера в I квартале 2025 года по МСФО снизился на 0,9% (на 0,5% без учета секьюритизации жилищных кредитов) и составил 18 трлн рублей.

www.interfax.ru/business/1025300

Объем выданных автокредитов в России в 1кв 2025г сократился на 57,8% г/г до ₽236,4 млрд, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Падение выдачи автокредитов в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сталоследствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. В наступившем году тенденция по сокращению выдачи автокредитов продолжилась», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Помимо названных причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны», — также отметил Волков.

1prime.ru/20250513/rossija-857504508.html