кредитование

«Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%», - сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбербанк регулярно проводит стресс-тесты, напомнил зампред. Он отметил определенные сложности, наблюдающиеся сейчас у автодилеров и предприятий сельского хозяйства, подчеркнув в целом устойчивость этих отраслей.

«Но компаний в „жестком кризисе“ нет. Пока на текущий момент компании держатся. Если будет еще один год такой денежно-кредитной политики (жёсткой — ИФ), то эта ситуация может значимо ухудшиться», — подчеркнул зампред.

Существенного снижения ипотечных ставок и роста выдачи рыночной ипотеки в 2025 году не ожидается, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Причина — завершение ряда льготных программ и высокая ключевая ставка, что приводит к формированию отложенного спроса: люди ждут улучшения условий кредитования.

На фоне замедления роста ипотечного портфеля — с 1,4% в месяц в первой половине 2024 года до 0,3% во второй — доля просрочек по ипотеке за год выросла с 0,3% до 0,6%. Это произошло по техническим причинам: старые кредиты еще пополняют статистику по просрочке, а новых выдается меньше. Несмотря на удвоение, доля остается низкой и не влияет системно на рынок.

Интересно, что ипотека — единственный сегмент розничного кредитования, где доля отказов по заявкам снизилась: до 44% в апреле 2025 года, в то время как в POS-кредитах она достигла 88%. В целом по рынку доля отказов выросла до 79,6% (+4 п. п. за год), что говорит об ужесточении банковских требований ко всем заемщикам.

Меры по ужесточению кредитования необходимо ослаблять вместе со снижением ключевой ставки Банка России, чтобы избежать структурного кризиса, когда ставки по кредитам не коррелируют с динамикой ключевой ставки. Такое мнение в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума высказал зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

«Да, ставку снизили до 20%, но разрыв между инфляцией и ключевой ставкой остается слишком большим, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики и для банковского сектора в том числе. Но очень важно не забывать и про беспрецедентные меры ужесточения на кредитование, которые были введены в последние годы широким фронтом, местами они носят запретительный характер. Их тоже необходимо ослаблять одновременно со ставкой, иначе даже при низких ставках банки просто не смогут кредитовать в соответствии со спросом, и это вызовет новый структурный кризис, когда ставки по кредитам не будут коррелировать с динамикой ключевой ставки», — отметил он, указав, что рынок ждет дальнейших шагов от регулятора по снижению ключевой ставки.

Банк России предлагает снизить коэффициенты риска для банков при кредитовании проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), если риск невозврата кредита перенесён на публичную сторону с высоким кредитным рейтингом. Новые нормы могут охватить до 95% действующих ГЧП-кредитов и позволят банкам эффективнее использовать капитал, стимулируя инфраструктурное кредитование.

Сегодня коэффициенты потребления капитала по таким займам достигают 130%, несмотря на гарантии государства. ЦБ предлагает применять сниженные коэффициенты (20–60%) при наличии прямого соглашения, качественного обеспечения и участия публичной стороны с рейтингом не ниже «А». Это снизит нагрузку на капитал банков, но не будет распространяться на реструктурированные или проблемные кредиты.

Эксперты позитивно оценивают инициативу. Она позволит банкам расширить портфель, экономя капитал. Однако ожидать резкого удешевления кредитов не стоит: высокие ключевые ставки (20%) сохраняют стоимость фондирования на высоком уровне. Без программ льготного рефинансирования ставки останутся ограничивающим фактором.

Количество выдач кредитов наличными в РФ в мае 2025г снизилось на 62% г/г до 1,23 млн шт, объем выдачи сократился на 69% г/г до 206,75 млрд руб , сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер кредита наличными в мае снизился на 18% г/г — до 168 тыс. рублей. Средний срок кредитования сократился на 8 месяцев — до 24 месяцев.

При этом по сравнению с результатами апреля количество выдач кредитов наличными в мае снизилось на 2%, а объем — на 7%. Средний размер кредита уменьшился на 6%. Средний срок кредитования вырос на месяц.

За январь — май 2025 года было выдано 6,36 млн (-55%) кредитов наличными на 1,02 трлн рублей (-64%).

tass.ru/ekonomika/24184055

Во второй половине мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках снизилась до 19,38% годовых. Это ниже уровня ключевой ставки (20%) и значительно ниже декабрьского пика в 22,28%.
С начала весны снижение особенно заметно по срочным вкладам:

• на 3 месяца – на 0,22 п.п.

• на 6 месяцев – на 0,47 п.п.

• на 12 месяцев – на 0,22 п.п.

Какие банки уже снизили ставки

С конца мая до начала июня большинство крупных банков пересмотрели условия по вкладам:

• Сбербанк: –1 п.п. (с 11 июня)

• МКБ: –0,25–2 п.п. (с 7 июня)

• Совкомбанк: –0,1–3 п.п.

• Газпромбанк: –0,2–0,7 п.п.

• МТС Банк: –0,25–2 п.п.

• Альфа-Банк: в основном –0,3–1,2 п.п., но по отдельному продукту повышение до 20%

• Т-Банк и ПСБ: разнонаправленные корректировки в пределах ±1,5 п.п.

Некоторые банки пока сохраняют текущие ставки (Почта Банк, ВТБ), но не исключают дальнейших изменений.

Кредиты: снижение пока осторожное

В мае 2025 года объем розничного кредитования в России сократился на 55,1% по сравнению с маем прошлого года — до 660,5 млрд рублей. Особенно сильно пострадал сегмент кредитов наличными, упав на 2,7% к апрелю — до 237,7 млрд рублей. Средний размер займа снизился на 9,5%, до 153,3 тыс. рублей.

С 6 июня Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. — до 20%. Однако банкиры и аналитики сходятся во мнении, что одного снижения ставки недостаточно: они ждут устойчивого цикла снижения и смягчения макропруденциальных требований.

По мнению Юрия Беликова из «Эксперт РА», для слома негативного тренда нужно не разовое действие, а смена политики в целом. Аналитики ВТБ и Совкомбанка также подчеркивают, что текущее макрорегулирование ЦБ продолжает сдерживать спрос.

Даже при ожиданиях оживления летом, связанного с сезонностью, в годовом выражении тренд остаётся негативным. ВТБ прогнозирует снижение объема выдач по итогам всего 2025 года. При этом рынок считает перегрев 2023–2024 годов аномалией, к которой возвращаться не следует.

💳 По данным ЦБ, в апреле 2025 г. прибыль банков составила 261₽ млрд (-14,4% г/г, в марте — 244₽ млрд), по сравнению с прошлым годом есть ощутимое снижение — 305₽ млрд в апреле 2024 г. Также отмечаю, что доходность на капитал в апреле увеличилась с 16 до 16,9%. Теперь приступим к интересным фактам из отчёта:

🟣 Рост операционных расходов продолжает увеличиваться, теперь на 15₽ млрд (+4%).

🟣 ЧПД выросли на 16₽ млрд (+3%) за счёт корпоративного сегмента. У банков существенно сократились процентные расходы по юрлицам (-6%), в том числе из-за оттока средств компаний в связи с уплатой налогов в бюджет.

🟣 Неосновные (волатильные) доходы увеличились до 132₽ млрд (+58₽ млрд, +79%). В основном рост обеспечили дивиденды (+40₽ млрд), преимущественно от лизинговых и страховых дочерних компаний. Кроме того, отдельные банки отразили разовые доходы (+23₽ млрд).

🟣 Прибыль сдерживал рост отчислений в резервы (+45₽ млрд,+24%), преимущественно по юрлицам. Банки признали потери по ряду заёмщиков, в том числе из-за просрочек по платежам и ухудшения их финансового положения (звоночек).