ключевая ставка ЦБ РФ

Изменение условий семейной ипотеки в июле 2024 года привело к снижению количества заявок на льготные кредиты на 22% по сравнению с рекордным июнем, сообщает «Дом.РФ». Тем не менее, семейная ипотека продолжает доминировать на рынке в условиях высоких ставок.

Динамика заявок по регионам

По данным «Дом.РФ», количество заявок на семейную ипотеку в июле составило 152,6 тыс., что на 15,4% меньше по сравнению с июлем 2023 года. В Москве заявки сократились на 28,1% относительно июня и на 11,3% по сравнению с прошлым годом. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге спад составил 56,1% и 37,6% соответственно. В Московской области снижение было минимальным — всего 0,2%.

В 35 регионах, где действуют исключения для обновленной программы, снижение заявок было менее значительным — на 4,3% к июню и на 11,5% к июлю прошлого года. В этих регионах зафиксировано 22,3 тыс. заявок. В Ненецком автономном округе, Туве и Костромской области количество заявок выросло на 85,7%, 62,8% и 24,4% соответственно.

Июль 2024 года оказался лучшим месяцем для рынка публичного долга. Корпоративные заемщики разместили рублевые облигации на сумму почти 540 млрд рублей. Это на 60% выше показателя июня и на 5% больше, чем в июле 2023 года.

Такой рост произошел несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ до 18%. Компании активно выпускали облигации с переменным купоном, которые привлекли как институциональных, так и частных инвесторов.

Согласно данным Cbonds, в июле было завершено техническое размещение 34 выпусков, начавшееся в 2023–2024 годах, на общую сумму 37,2 млрд рублей. Всего прошло 18 сделок с флоатерами объемом почти 320 млрд рублей, что составило свыше 58% от общего объема размещений.

Высокий интерес к флоатерам позволил эмитентам улучшить условия размещения. ВЭБ.РФ разместил четырехлетний флоатер на 65 млрд рублей, превысив первоначальные ориентиры. Магнит увеличил объем размещения с 15 до 25 млрд рублей.

Несмотря на возможное дальнейшее повышение ставки до 20%, компании продолжат выход на рынок публичного долга. До конца года предстоят крупные погашения на сумму около 2 трлн рублей.

Сегодня прочитал, что написал Александр Разуеваев: ЦБ повысит ставку до 19% уже 13 сентября.

А ставка вообще работает? Я не нашел какой-то внятной статистики по объемам выданных кредитов, просрочкам за последние месяцы, но в целом есть же понимание, что по ставке 18-19-25% кредиты стараются не брать, сигналов о снижении ставки нет вообще (влажные мечты о рефинансировании). 

Косвено, по вторичной недвижке видно, что ставка существенно УЖЕ повлияла. А что дальше то?

Крупные и важные бизнесы — наверняка будут субсидироваться, если будет ж0па, много народу работает в гос.секторах, гос.компаниях, органах и прочее. Кредитный стимул и так уже задушен, нет?

Бюджетный стимул ни то, чтобы не утихает — он растет.

По итогу — может и не остановят инфляцию?

PS: недавно общался с одинм серьезным дядей, у него много денег на Сбер «Первый», ему предложили ВКЛАД на 10 лет под 30%, не реклама :D

На конец рабочей недели 02.08.24, ситуация следующая:

- Половина банков повысила ставки по сберегательным продуктам, примерно на 1%. Ждем продолжение «банкета» на след. неделе, а может и новых рекордов по процентным ставкам.

— Из позитивного, распродажа гос. долга остановилась. Недельная инфляция замедлилась.

— Из негативного, фондовый рынок и рынок недвижимости приуныл.

Ссылка на таблицы, актуальных банковских вкладов

Последние 3 торговых дня сегмент ОФЗ провел в режиме ралли, по итогам которого доходности успели снизиться на 40-60 бп. Кривая ушла ниже отметки 17% годовых и ниже уровней закрытия 25 июля, накануне последнего заседания Банка России по ДКП.

Техническим поводом для движения мог стать отказ Минфина на текущей неделе размещать длинные серии ОФЗ-ПД на аукционах. Некоторые участники долгового рынка могли также отреагировать на данные по приросту ИПЦ за неделю к 29 июля (минимальные с начала мая 0.08% н/н) и неоднозначную макро статистику за июнь.

За последние месяцы долговой рынок уже не раз решал, что ключевая ставка ЦБ достигла пика, что запускало ралли в ОФЗ (см. график в pdf-документе). Однако это отнюдь не мешало доходностям через некоторое время вернуться к росту.

Мы не считаем, что текущих данных достаточно для того, чтобы удорожание ОФЗ приняло устойчивый характер. Риски дополнительного повышения ключевой ставки сохраняются (базовый сценарий Росбанка +100 бп в октябре), ясности по исполнению плана локальных заимствований 2024 все еще нет (в том числе в условиях избыточно крепкого для бюджета курса рубля). 

По данным агентства, произошли следующие изменения:

• «Озон банк» по одному из своих вкладов повысил ставку до 17%, а по накопительному счету — до 19%;
• МКБ повысил доходность по одному из своих накопительных счетов до 18% годовых;
• Альфа-банк поднял ставку по вкладу до 19,5% годовых, доходность накопительного счета в кредитной организации выросла до 19%;
• Совкомбанк повысил ставку по вкладу до 19,35%;
• «Цифра банк» также улучшил условия по одному из своих вкладов — максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщили в пресс-службе банка;
• В «МТС Банке» повысили ставку до 18%, рассказали в пресс-службе кредитной организации;
• В Т-банке подняли ставку по вкладам до 18% годовых.