инвестиционные идеи

Коллеги, приветствую. На этой неделе мы наблюдаем решающий тест для американского потребителя. Но смотреть на рынок «в среднем» сейчас бессмысленно.

Главный феномен текущего сезона — бифуркация потребителя. Рынок раскололся на два лагеря:

1. Обеспеченные домохозяйства продолжают тратить (экономика впечатлений).

2. Потребители с низким доходом исчерпали сбережения и режут косты.

В видео разобрал 4 компании с разными стратегиями выживания в этих условиях. Краткие тезисы:

• Kroger (KR): Защитная история. После срыва мегасделки запустили гигантский байбэк на $7,5 млрд. Это создает мощную поддержку котировкам.

• United Natural Foods (UNFI): Ставка на разворот (Turnaround). Ожидания по EPS удвоились, но риск высокий — опционный рынок закладывает движение ±14% на отчете.

• Dollar General (DG): Барометр эконом-сегмента. Главная проблема здесь даже не продажи, а shrink (потери от краж). Целевая аудитория экономит, но маржу съедает воровство.

Рынок сырья будто застрял между нефтью и золотом, но мир уже тихо смещает акценты. Есть ресурсы, которые ещё недавно считались скучными, а сегодня становятся ключом к будущей экономике. В статье разбираются неожиданные активы, которые могут стать драйверами следующего сырьевого цикла — и почему инвесторы их пока недооценивают.

Не только нефть и газ: малоиспользуемые сырьевые активы, на которые стоит обратить внимание

На рынке сырья есть эффект старого дивана. Все знают, где он стоит, к чему привыкли, но никто не задумывается, что под ним — залежи никеля, лития и урана, которые могут перевернуть всю комнату. Пока инвесторы спорят о судьбе Brent и WTI, в тени формируется новый цикл, где «грязные» энергоносители уходят на второй план, а на сцену выходят металлы, редкоземы и сырьё для зелёных технологий.

1. Никель — новый углеводород

О никеле вспоминают только когда говорят о батареях Tesla. Но этот металл — один из самых интересных игроков сырьевого рынка. Он не только ключевой элемент для аккумуляторов, но и компонент нержавеющей стали, от которой зависят стройка и промышленность.

Всем привет, обратил внимание на техническую картину на кукурузе (CORN, Weekly). Планировать уже поздно отложенными ордерами, покупка с рынка. 

Повторили движение в боковике и «нарисовали» двойное дно. Если цена повторит сопротивление в районе 505, это +19,5% ожидаемой доходности. 

• Фондовый рынок: Индекс вернулся в боковик (3 месяца без динамики)
• Облигации:  рынок верит в смягчение ДКП
• Валюта: Первые признаки слабости рубля 

• МТС:

• Ростелеком:

• МГТС:

Скачать презентацию:

🔹 Доходности активов с начала года в рублях и в долларах: LQDT → ОФЗ → Акции

🔹 Инвестиционные часы пока в 4 квадранте

— Рынок акций: индекс Мосбиржи пасует, но в отдельных акциях появляются сигналы.

— Рынок облигаций: держим уровень 107 по RGBI.

— Рубль продолжает укрепляться, а золото перешло к коррекции.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Привет, дорогие любители «купить по 300, продать по 200»! 

Знаю-знаю, половина из вас уже потянулась к кнопке «спам», увидев слово «благотворительность». «Опять разводят на деньги!», «Сначала заработай как Галицкий!» — слышу ваши крики через монитор. Но подождите закрывать пост — я расскажу, как начать помогать другим, даже если ваш годовой профит меньше, чем дневной убыток Уоррена Баффета.

История началась с того, что я познакомился с пасечником Илья М. Нет, это не очередной гуру трейдинга с пчелиной пасекой в Таиланде. Обычный мужик с необычным взглядом на жизнь. Узнав про мой маленький благотворительный фонд “Доброе сердце”, он просто взял и отдал 50 кг мёда. Безвозмездно! Карл, БЕЗВОЗМЕЗДНО! Это в то время, когда половина трейдеров готова продать почку за инсайд по Газпрому!

Я понял главное: чтобы помогать, не обязательно быть Галицким с его 6.53 миллиардами долларов (хотя, признаюсь, я бы не отказался). Достаточно просто… начать.

Вот вам конкретный план для жадных, но любопытных:

Мы, долгосрочные здравомыслящие инвесторы (ну или те, кто считает себя таковыми, поскольку каждый из нас по-своему ши3aнyтeнький) прекрасно знаем первый закон робототехники инвестирования: "Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем". Строго говоря, вообще ничего в этом турбулентном мире не гарантирует нам НИКАКОЙ доходности в будущем — этим инвестирование (как и предпринимательство) и интересно.

⏳Но опираться нам, тем не менее, абсолютно не на что, кроме прошлого опыта. История не повторяется, история рифмуется. Поэтому анализ прошлых событий может здорово помочь нам в оценке перспектив того или иного актива в последующие периоды.

Все интересные авторские инвест-идеи, обзоры инвестиционных инструментов, гайды по инвестированию — в моем телеграм-канале.

📊Пока все праздновали, я провёл собственное мини-исследование динамики основных активов в 2024 году. Из него мы узнаем, куда надо было нести всю свою «котлету» в самом начале года, чтобы заработать КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ.

Предстоящий год обещает быть непростым для инвесторов. Колебания рубля, риски девальвации, высокие процентные ставки — все это делает рынок динамичным, но сложным для принятия решений. Мы собрали пять стратегий и конкретные примеры компаний, которые, по мнению экспертов, помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Читайте о диверсификациях, нефтегазовых акциях и доходных облигациях, которые помогут вам уверенно инвестировать в 2024 году.

Инвестиции в российские акции с низкими мультипликаторами

Идея инвестировать в компании с низкими мультипликаторами не нова, но сегодня она актуальна как никогда. На фоне текущей экономической ситуации некоторые акции торгуются по рекордно низким ценам. Среди них особенно выделяются компании, такие как Яндекс и HeadHunter, которые показывают стабильный рост бизнеса и имеют потенциал к дальнейшему развитию.

• Пример: Яндекс
  Яндекс в последние годы расширяет спектр услуг, внедряя новые технологии и создавая устойчивые позиции на рынке. Несмотря на экономические трудности, компания удерживает позиции в России, поэтому акции могут быть привлекательны для долгосрочного инвестирования. Низкая стоимость акции, высокие перспективы роста и устойчивая деловая модель делают Яндекс одним из фаворитов на рынке.