займер

По итогам очередного месяца сравним результаты портфелей PRObonds с результатами популярных инвестиционных инструментов. С момента своего запуска в июле 2018 года портфель PRObonds #1 проигрывает индексам акций (индекс МосБиржи и индекс S&P500, включающие дивиденды), оставляя позади вложения в доллары и евро, широкий рынок облигаций, индекс недвижимости и золото. Портфель PRObonds #2, стартовавший в октябре 2018 года, от золота всё еще отстает и так же проигрывает акциям. Правда, оба портфеля выигрывают у всех инструментов по волатильности.

Кредитная линия для «Обуви России» и новый выпуск:

• «Обувь России» сообщила о решении единственного акционера предоставить согласие на заключение четырех кредитных соглашений с Банком ВТБ на общую сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка по данным кредитам — ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,85% годовых.

• Сегодня «Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• 4 марта «Займер» планирует размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

• Группа ЛСР зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Московская биржа включила их в Первый уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

На 4 марта намечено размещение дебютного выпуска облигаций одной из ведущих микрофинансовых компаний России — ООО МФК «Займер».

Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций МФО «Займер»:

• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Купон/доходность: 12,75%/13,52% годовых (выплата купона ежемесячно)
• Срок до погашения: 3 года, без амортизации
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 4 марта 2021

Заявки на участие в размещении будут приниматься только от квалифицированных инвесторов с обязательной подачей предварительной заявки организатору размещения. Для предварительной записи необходимо обратиться по указанным ниже контактам.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

Облигации МФО «Займер» внесены в третий котировальный список Московской биржи (https://www.moex.com/n32602/?nt=0), в сектор повышенного инвестиционного риска. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Предполагаемая дата размещения данного выпуска — 4 марта. Предварительные параметры будут объявлены позже.

Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

Источник фото: Коммерсантъ

 «Согласно прогнозам аналитического центра МФК «Займер», в 2021 году объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) может увеличиться на 15–20% по сравнению с уровнем 2020 года.» Другие участники рынка, в целом, соглашаются.

Подробности в материале «Коммерсантъ»: Микрофинансисты дадут выдачи – Газета Коммерсантъ № 25 (6987) от 12.02.2021 (kommersant.ru)

Размещение облигаций МФО «Займер» планируется в марте 2021 по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов (организатор ИК «Иволга Капитал»).
Облигации АйДиЭф-3 входят в портфели PRObonds на 7% от активов.

Пока большинство компаний только начинают подводить операционные и финансовые итоги прошедшего года, предлагаем вам оценить результаты микрофинансовых компаний за последний доступный отчетный период — 3 квартал 2020 года.

Текст исследования доступен здесь

В материале сопоставлены операционные и финансовые показатели МФК, являющиеся эмитентами (в том числе потенциальными) ВДО. Цель материала исключительно информативная, без приведения наших субъективных оценок: показать инвесторам динамику бизнеса компаний и их финансового положения. Делать практические выводы из материалов уже предстоит вам как инвесторам.

Подобные отраслевые материалы по итогам кварталов будут в новом году будут выходить по двум отраслям — МФО и лизингу, с перспективой расширения покрытия на сельское хозяйство.

Перед размещением дебютного выпуска коммерческих облигаций генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров дал интервью сообществу Angry Bonds. В нем Роман рассказал о ситуации на рынке МФО в России и мире: о неоднородной структуре рынка, о конкуренции с банками, уровне ставок в микрозаймах и изменениях в спросе на них. Интервью получилось обширным и занимательным. Текст приводим этой ссылке .

28 декабря ЦБ РФ зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «Займер» серии 01. Размещение готовится по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска -  ИК «Иволга Капитал»

• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение выпуска серии 001Р-06 объемом 200 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых до конца срока обращения, купоны квартальные. Организатор — ИК «Фридом Финанс».

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинают размещение третьего выпуска. Объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Ставка установлена в размере 9,5% годовых на весь срок обращения. Организатор — «Атон».

• «Проек-Град» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 500 млн рублей, срок обращения — 3 года. Ставка купона 6,35% годовых на весь срок обращения, купоны полугодовые. Организатор — Россельхозбанк. «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA-» со стабильным прогнозом.