дом.рф

Государственный ипотечный банк «Дом.РФ», подвёл официальные итоги своего первичного публичного размещения акций, состоявшегося на Московской бирже. Цена размещения составила 1750 руб. за акцию, то есть IPO состоялось по верхней границе объявленного ценового диапазона.

Эмитент привлёк от размещения 25 млрд руб., в преддверии IPO назывался возможный коридор объёма привлечённых средств в 15-30 млрд руб., так что размещение оказалось для эмитента весьма успешным, и стало крупнейшим IPO с начала текущего года. Общее количество акций, выпущенных «Дом.РФ», по данным Московской биржи, составило 161,78 млн. Капитализация эмитента при размещения, таким образом, составила 283,1 млрд руб.

В ходе размещения было реализовано акций в объёме 10,1% от уставного капитала. При этом сам эмитент (видимо, через аффилированные структуры) приобрёл на IPO акций на сумму в 4 млрд руб. для целей программы долгосрочной мотивации сотрудников. Мы полагаем, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ, ожидаемое в 2026 году, и последующее оживление ипотечного рынка, могут стать хорошими драйверами для котировок акций ипотечного банка в среднесрочном периоде. Напомним, что ранее «Дом.РФ» анонсировал, дивидендную политику, согласно которой, эмитент планирует направлять на дивиденды не менее 50% от годовой чистой прибыли.

«Конечно, есть у нас интерес от ряда серьезных [зарубежных] фондов. Они уже проходили комитеты какие-то сейчас. Интерес есть. Я думаю, что это период небольшого будущего. У нас 40 институциональных инвесторов, которые приобретали акции: управляющие компании, соответствующие семейные фонды, пенсионные фонды. Но есть и прямые интересы ряда зарубежных серьезных фондов», — сказал Мутко. 

В ближайшие 2 года «Дом.РФ» не планирует SPO.

IPO прошло по верхней границе ценового диапазона

1750 рублей за акцию.
— Привлечено 25 млрд рублей в ходе размещения, Дом.РФ вошёл в топ-20 российских эмитентов по капитализации.
— По итогам размещения доля размещённых акций — 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Государству принадлежат 89,9% компании.
— Заявки на участие в IPO подали более 40 институциональных и более 50 тысяч частных инвесторов. Они получили 70 и 30% акций соответственно. Якорные инвесторы получили 90% акций от желаемого объёма.
— Минимальная гарантированная аллокация для розничных инвесторов составила 5 бумаг. Меньше получили те, кто оставлял заявку на 1–4 акции. Остальные заявки исполнялись на 15% от объёма.

Акции Дом.РФ вошли в первый котировальный список Мосбиржи и будут торговаться лотами по одной бумаге.

Низкая аллокация — это позитив, т.к. деньги могут вернуться на фондовый рынок.

До IPO количество акций у Дом.РФ было 161,8 млн штук.
Теперь общее количество акций 180 млн акций.

Обратите внимание на периодические доп. эмиссии Дом.РФ

Книга заявок на Дом.РФ переподписана в 7 раз.

До IPO количество акций у Дом.РФ было 161,8 млн штук.
Максимальный объём допэмиссии, которые зарегистрировал банк России, составляет 28,5 млн акций.
Цена размещения составила 1750 рублей а объём привлечённых средств 25 млрд рублей.
Теперь общее количество акций 180 млн акций.

А книга заявок на ВТБ на IPO 2 мая 2007г была переподписана только в 3 раза.
www.finmarket.ru/database/news/595288?fid=87556&fs=T&ref=AnketaOrg
Дом.РФ круче: 7 больше 3 !!!

ВТБ разместился по 13,6 коп. х 5 000 обратный сплит = 680 руб.
Прошло 18,5 лет.
ВТБ по 68,58 руб., подешевел почти в 10 раз.

Сравнил ВТБ и Дом.РФ, т.к. оба банка периодически проводят доп. эмиссии и
ROE примерно равны, у ВТБ около 19%, у Дом.РФ около 18%
(у Сбера 24%, у Т-Технологии 29%)

Обратите внимание на периодические доп. эмиссии Дом.РФ
За период с 2020 по 2025 год
количество акций выросло в 2,5 раза
за счет 2 дополнительных эмиссий в 2022 и 2023 годах.
Государство покупало акции банка по 1 400 руб.

🕓Начало в ~16.10мск

📈Цена ₽1750, банк разместился по верхней границе. Капитализация ₽315 млрд

Компания привлекала ₽25 млрд

Free-float 10,1%

Аллокация:

70% институциональным инвесторам, 30% розничным. Средняя аллокация физ.лицам 15%, или не менее 5 акций. Сотрудники ДОМ РФ получили 100% заявки

💬добавляйте инфо в комментариях

📘Почитать:

👉Обзор компании

👉Анализ IPO последних лет

👉Самые долгожданные IPO

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук:

Размещение акций ДОМ.РФ стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года — её успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы.

IPO продемонстрировало высокий спрос инвесторов на качественные активы: привлечено свыше 25 млрд руб. — многократно превышает типичный объём российских IPO, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось значительным интересом как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов — совокупный спрос составил около 80 млрд руб. Около 70% книги было аллоцировано институциональным инвесторам.

Розничные инвесторы также проявили высокую активность: только через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» подано заявок примерно на 18 млрд руб.

• Цена Размещения составила 1 750 рублей за Акцию.