Новости рынков

Новости рынков | Размещение акций ДОМ.РФ стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года — член правления ВТБ Виталий Сергейчук

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук:

Размещение акций ДОМ.РФ стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года — её успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы.

IPO продемонстрировало высокий спрос инвесторов на качественные активы: привлечено свыше 25 млрд руб. — многократно превышает типичный объём российских IPO, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось значительным интересом как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов — совокупный спрос составил около 80 млрд руб. Около 70% книги было аллоцировано институциональным инвесторам.

Розничные инвесторы также проявили высокую активность: только через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» подано заявок примерно на 18 млрд руб.

Отдельно стоит отметить, что на внутреннем рынке впервые применена практика публичного раскрытия якорных инвесторов, которыми выступили ведущие институциональные участники российского финансового рынка. Ранее подобная практика использовалась исключительно в международных сделках.

Так как Группа ВТБ на протяжении более чем десяти лет организовывает все приватизационные размещения на рынках акционерного капитала, а также большую часть корпоративных IPO в России, мы с уверенностью можем сказать: размещение ДОМ.РФ прошло в полном соответствии с лучшими рыночными стандартами. В первую очередь, это стало возможным благодаря профессионализму команды ДОМ.РФ под руководством Виталия Мутко — высокое качество менеджмента и сильные практики корпоративного управления неизменно лежат в основе успешных сделок на рынке акционерного капитала.

Пресс-служба ВТБ

290
1 комментарий
Молодцы! 18 млрд — это солидно.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NZD/USD: «Киви» летит вверх, наращивая импульс?
Новозеландская валюта совершила активный прорыв линии нисходящего тренда и уверенно закрепилась на свежих максимумах 2026 года. Покупатели...
Фото
Как россияне экономят в текущей экономической ситуации
Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку...
Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки
Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно: Не...
Фото
Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.   Сохрани себе, проверишь в конце года у...

теги блога Nordstream

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн