делимобиль

Буду краток, друзья. Посты впаривателей бумаг делимобиля уже достали. Будьте осторожны и никого не слушайте. Не покупайте эти бумажки, пока продавец не раскроет инфу:

1. ИНН юр.лиц, на которых висит движимое и недвижимое имущество эмитента (состав имущества и остаточная стоимость).

2. Названия андеррайтеров размещения и условия их участия.

Не зная эту информацию, вы лезете в мутное фуфло по принципу «все побежали и я побежал».



Это касается любого IPO на местном мутном рынке.

Выручка 15 ярдов за 2022г., за 2023 обещают в районе 20 ярдов.
Капа 50-70 ярдов (с учетом IPO).
Как-то дороговато даже для компании роста.

«Делимобиль» планирует начать выплаты дивидендов начиная с 2024 года, заявила CFO компании Наталья Борисова в ходе презентации с аналитиками «Синары» в преддверии IPO.

«Если говорить про дивидендную политику, мы понимаем, как важно в нынешних реалиях инвесторам, особенно розничным, видеть не только рост стоимости компании, в которую они инвестируют, но и получать дивидендные доходы. Поэтому мы собираемся распределять дивиденды уже начиная с 2024 года», — сказала она.

В январе 2024 года совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» утвердил дивполитику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Если показатель чистый долг/EBITDA превышает 3х, объем дивидендов будет рассчитываться «с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывавшейся макроэкономической конъюнктуры». На размер дивидендов будут, в том числе, влиять макроэкономическая ситуация, возможности компании по увеличению парка, регуляторная среда и др. факторы.

( Читать дальше )

👏 Друзья, до первого IPO на Мосбирже 2024 года уже рукой подать! Сегодня крупнейший российский сервис каршеринга Делимобиль объявил индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 245-265 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 39,2-42,4 млрд руб., без учёта средств, привлечённых в рамках IPO. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартует уже сегодня и предварительно продлится до 5 февраля.

Что касается торгов акциями Делимобиля на Мосбирже, то они начнутся не позднее 7 февраля 2024 года. Московская биржа уже включила эти бумаги во второй котировальный список.

💼 Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Привлечённые средства планируется направить на реализацию стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания уже получила заявки от крупнейших российских управляющих компаний, однако Делимобиль будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между институциональными и розничными инвесторами.


Делимобиль – весьма интересная история роста в отечественном транспортном секторе, который представлен очень скромно на нашей бирже, а потому любой эмитент — это как маленький праздник!

( Читать дальше )

Крупнейший оператор каршеринга в России – Делимобиль, планирует выйти на IPO уже в феврале этого года под тикером DELI. Книга заявок открылась сегодня в ценовом диапазоне от 245 рублей до 265 рублей за одну акцию, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года. Бумаги будут включены во второй уровень листинга Мосбиржи, а начало торгов ожидается не позднее 7 февраля 2024.

По заверениям менеджмента, институциональные инвесторы проявляют высокий интерес к эмитенту и их заявки покрывают объем размещения, но Делимобиль не будет отдавать все акции финансовым компаниям, а обеспечит сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. В ходе последних размещений половина бумаг уходила институционалам, а половина частным инвесторам и возможно в первом IPO 2024 года мы увидим аналогичный подход.

Итак, ориентир по оценке предполагает стоимость компании от 39,2 до 42,4 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Согласно базовому сценарию, компания планирует привлечь до 3 млрд рублей и в этом случае стоимость бизнеса составит порядка 42,2 — 45,4 млрд рублей.

( Читать дальше )

Компания Делимобиль объявила ценовой диапазон IPO — 245-265 рублей за 1 акцию, торги начнутся уже совсем скоро, в начале февраля под тикером DELI

Что это означает?

Компания определила свою капитализацию на IPO в размере 39,2-42,4 млрд рублей, что соответствует примерно 4-4,5х EV/EBITDA24

 

Ранее различные инвестбанки прогнозировали оценку бизнеса в 50-70 млрд рублей (почти в полтора раза больше, чем будет размещение):
👉 Сбер — 46-58 млрд руб
👉 Тинькофф — 53 млрд руб
👉 БКС — 54-66 млрд руб
👉 АТОН — 53-66 млрд руб
👉 Синара — 72 млрд руб

 

Какие выводы можно сделать?

1. Компания осознанно не задирает оценку, чтобы инвесторы в IPO получили акции по разумной цене — акции размещаются с дисконтом в 30-40% к оценкам инвест домов

2. Компания планирует размещение акций всего на 3 млрд рублей (вероятно, компания предполагает опции доп размещений в будущем по более высоким оценкам)

3. Все деньги от IPO пойдут в компанию, это классический cash-in — на деньги от IPO расширят автомобильный парк и выйдут в 3-5 новых городов

( Читать дальше )

Делимобиль объявил  параметры будущего IPO.

Кратко пробегусь:

📌 Индикативный ценовой диапазон IPO: 245-265 рублей за одну обыкновенную акцию. Это соответствует оценке компании в 39,2-42,4 млрд рублей (без учета привлеченных на IPO средств).
📌 Цена IPO будет установлена Советом директоров Компании по итогам окончания периода сбора заявок.
📌 Сбор заявок:  с 29 января 2024 года по 5 февраля 2024 года
📌 Ожидается, что старт торгов – не позднее 7 февраля 2024 года.
Тикер – $DELI.
Акции были включены во второй уровень листинга Мосбиржи.
📌 В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером Компании – предложение состоит исключительно из акций дополнительной эмиссии.
📌 Компания заостряет внимание, что “на момент публикации пресс-релиза…компания получила предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона на объем планируемого IPO”.
👍Т.е. оценка институционалов совпала с оценкой ее менеджмента, между строк – “мы оценены адекватно”.

( Читать дальше )

Итак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важные параметры сделки:

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 до 265 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании pre-money (до доп эмиссии) от 39,2 до 42,4 млрд рублей.

Планируется, что базовый размер IPO составит порядка 3 млрд рублей. Как и говорили ранее, привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Важно №1: в результате раннего маркетинга мы получили предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на весь объём IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.

Важно №2: мы заинтересованы в привлечении розничных инвесторов и будем стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года. 

( Читать дальше )

В связи с принятием решения о включении с 6 февраля 2024 года акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Каршеринг Руссия», регистрационный номер выпуска – 1-01-16750-A от 10.08.2023, в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
· Торговый код DELI
· ISIN RU000A107J11
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях:
· в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+1», TQBR): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.
· в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены 0.05 руб.

Планируемая дата начала торгов акциями ПАО «Каршеринг Руссия» в вышеуказанных режимах – 7 февраля 2024 г.

Ожидается, что указанные акции будут доступны для совершения операций неквалифицированным инвесторам.

( Читать дальше )

Больше инфографики в моем телеграм канале Consumer Insights