высокая доходность

Предстоящий год обещает быть непростым для инвесторов. Колебания рубля, риски девальвации, высокие процентные ставки — все это делает рынок динамичным, но сложным для принятия решений. Мы собрали пять стратегий и конкретные примеры компаний, которые, по мнению экспертов, помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Читайте о диверсификациях, нефтегазовых акциях и доходных облигациях, которые помогут вам уверенно инвестировать в 2024 году.

Инвестиции в российские акции с низкими мультипликаторами

Идея инвестировать в компании с низкими мультипликаторами не нова, но сегодня она актуальна как никогда. На фоне текущей экономической ситуации некоторые акции торгуются по рекордно низким ценам. Среди них особенно выделяются компании, такие как Яндекс и HeadHunter, которые показывают стабильный рост бизнеса и имеют потенциал к дальнейшему развитию.

• Пример: Яндекс
  Яндекс в последние годы расширяет спектр услуг, внедряя новые технологии и создавая устойчивые позиции на рынке. Несмотря на экономические трудности, компания удерживает позиции в России, поэтому акции могут быть привлекательны для долгосрочного инвестирования. Низкая стоимость акции, высокие перспективы роста и устойчивая деловая модель делают Яндекс одним из фаворитов на рынке.

( Читать дальше )

На Мосбирже активно идет размещение облигаций компании серии 002Р-10 со ставкой ЦБ+4,5%.
Аналитики «Синары» уверены: эмитенту можно доверять. Среди главных преимуществ ФПК «Гарант-Инвест» они называют хорошо диверсифицированный портфель коммерческой недвижимости в Москве. Общая торговая площадь в эксплуатации составляет 127 тыс. кв. м, из них около 70% занимают сетевые арендаторы.

Также в комментарии отмечен рост ключевых финансовых показателей. Так, в 2023 году выручка выросла на 7%, до 2,96 млрд рублей, прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) – на 15%, до 3,49 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам года составила 81 млн рублей.
Позитивная динамика сохраняется и в первом полугодии этого года: при выручке в 1,5 млрд (+ 7%) EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+ 45%). Отдельно указано, что по итогам 2024 года компания рассчитывает на заметное увеличение выручки в том числе благодаря открытию комьюнити-центра WESTMALL.

( Читать дальше )

 

Аналитики на постоянной основе формируют рейтинги компаний по доходности акций. Не секрет, что найти акции с ростом на 30 и более процентов за год крайне сложно (тут не всегда получается выйти на уровень доходности по ОФЗ), а вот Альфа-аналитики смогли заглянуть в будущее и выдать 7 компаний, акции которых покажут туземун.

Моё первое впечатление от подборки можно описать стихами великого русского поэта: «Стою на асфальте я в лыжи обутый. То-ли лыжи не едут, то-ли аналитики Альфа-Инвестиций крутые ребята». Но в конце они сняли с себя всю ответственность за рейтинг, типа думайте сами, решайте сами инвесторы, а мы скромно постоим в стороне и посмотрим на весь этот беспредел...

1. ВТБ

Целевая цена на год — 0,034 рубля или 📈+47,8%.

Альфовцы сразу пошли с козырей. Бумаги ВТБ могут показать двузначный рост благодаря эффекту низкой базы и увеличению достаточности капитала. Последние месяцы эмитент отстает от широкого рынка и других банков. В 2025 году банк опять пообещал дивиденды.

( Читать дальше )

Самый грамотный подход к инвестированию на рынке — это покупка супер идей

Ну вот, как обещал, предлагаю всем, кто в теме, и кто в акциях, посмотреть на этот портфель ц/б.



Портфель составил Анатолий Радченко в прошлом номинант всяких призов от… но потом резко закончивший карьеру хеджфондера. Хочу сразу выпустить дисклеймер, я не рекламирую Анатолия, его услуги или портфели, я могу сделать это лучше, а постараюсь критически рассказать о плюсах и минусах такого подхода как метода инвестирования в принципе, а именно инвестирования в идеи, которые показывают сумасшедшую доходность, что вызывает у некоторых слоев инвесторов нескрываемую зависть. Это все эмоции, что мешает, работайте над ними.

Как вы понимаете, был брошен вызов всему рынку, заработать 1000% за десять лет! Т.е., допустим, вы купили бумагу за 10 долларов, а ваши потомки, а может быть и еще даже вы сами продали ее за $100. Вот так все просто. Все выводы делаете сами, с некоторыми я помогу.


Почему именно этот портфель?

— Да все просто, в интернете нет другого озвученного портфеля, который бы был заявлен как долгосрочный, и по которому можно было бы сделать какие-либо выводы.

( Читать дальше )

  

Мои ежедневные и совершенно бесплатные обзоры можно читать на ЯндексДзене:
dzen.ru/invest_prognoz



В очередной раз хочу похвастаться тем, что моя автостратегия (у брокера Финам) «Марафонка2021» за прошедшую неделю обновила очередной исторический максимум по доходности (+172%). И количество подписчиков по этой стратегии перевалило за 1000 человек)))

( Читать дальше )

В понедельник Американский фондовый рынок не торговался (День независимости) и без Америки на нашем фондовом рынке был полный раздрай. Некоторый акции хорошо подрастали, а некоторые продолжили снижение которое началось еще в конце прошлой недели. Но в таком хаосе появились и свои плюсы. Во всяком случае некоторые российские бумажки опустились ниже своих сильных зон и теперь можно будет попробовать входить большими объемами в покупки на пробитии этих сильных зон вверх.

Ежедневные прогнозы есть на страничке на ЯндексДзен: zen.yandex.ru/invest_prognoz

Парочка примеров акций и сильных зон:

У Распадской мне продолжает нравится зона в районе 300р. Пока думаю, стОит ли пробовать еще раз входить в покупки на пробитии этой зоны вверх. Думаю, что маленьким объемом всё же рискну встать в покупки если бумажка дойдет до 303р:

( Читать дальше )

Кратко:

Управлял позицией и, несмотря на реализацию убыточного сценария, получил доходность 635% годовых.

Подробно:

В понедельник 7 июня я открыл позицию по Продажа опционов на GameStop (GME) – 6285% годовых:

продал 280 пут с экспирацией 11 июня за 35,10 и купил 210 пут с экспирацией 11 июня за 5,75 пунктов.

После открытия позиции GME быстро рос, позиция показывала 70% от максимальной прибыли.

Затем GME так же быстро падал, упала волатильность, и 10 июня я принял решение подстраховать позицию от дальнейшего падения, купив 250 пут с экспирацией на следующей неделе, о чем написал в комментарии в своем Телеграм-канале:

Чем я руководствовался при принятии именно этого решения:

1)     Ощущениями. Я публично открыл позицию и мне не хотелось показывать убыток, особенно после моих заявлений про 6285% годовых)))

( Читать дальше )

Усидчивость – залог успеха в инвестициях

«Рынок – это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым» (Уоррен Баффет)

Порой самый страшный враг любой инвестиции – это сам инвестор. Наши инстинкты постоянно толкают сделать нас что-нибудь. Беги или будь съеден. И если обычно в этом есть смысл, то инвестиции – редкий случай, когда это не работает.

Одно из самых интересных исследований на эту тему произвёл один из старейших финансовых компаний мира — Fidelity Investments. Аналитики компании проанализировали брокерские счета своих клиентов с 2003 по 2013 в поисках возможных причин успехов лучших инвесторов. В результате обнаружилось, что самые прибыльные счета брокера либо были забыты или вовсе принадлежали мертвым.

Как бы странным это не казалось, в этом есть своя логика. Мёртвые никуда не спешат и ничего не боятся. Их не интересуют последние движения котировок или новости, акции просто ждут своего часа. В тоже время, живые инвесторы имеют тенденцию покупать на «хайпе» и продавать на панике, что и убивает всю прибыль.

( Читать дальше )

На иллюстрации ниже — рейтинговый список 30 акций из S&P 500, которые за 30 лет показали самую высокую доходность в истории индекса. В крайнем справа столбце указано, какую доходность могли получить акционеры этих компаний, если бы 30 лет назад вложили в них $10k. При этом компании со знаком * продемонстрировали указанную доходность менее чем за 30 лет, поскольку вышли на IPO позже 1990 года:

Перформанс лучших акций из S&P 500. Источник: YCharts

Например, всем известные Amazon и производитель энергетических напитков Monster Beverage смогли превратить условные $10k в $21,097 млн и $12,555 млн соответственно! Для этого им потребовалось 23 года и 25 лет соответственно. Малоизвестная компания Jack Henry & Associates стала абсолютным чемпионом, продемонстрировав 30-летнюю доходность первоначальных $10k в $24,847 млн (248 379%).

Проанализируем и найдем закономерности этих потрясающих историй успеха, чтобы спрогнозировать и найти компании, которые могли бы повторить этот успех в следующие 20—30 лет. Хотите почувствовать себя венчурным инвестором? Конечно, стать настоящим венчурным инвестором и вложиться в компании на стадии их основания у большинства из нас нет возможности. Однако мы можем взять один из принципов венчурного инвестирования — выбирать многообещающие стартапы, которые могут взлететь через несколько лет, — и применить его к тем компаниям, которые уже торгуются на бирже…

( Читать дальше )