биржевые облигации

Ставка купонов, итоги оферты и выплаченный купонный доход:

• «Солид-лизинг» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-001-04 на уровне 13,3% годовых.

• «Вита Лайн» выкупила по оферте облигации серии БО-01 в количестве 378 529 штук общей стоимостью 379,1 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнил в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 18-ый купонный период по облигациям серии 001P-03 в объеме 4,73 млн рублей. Четырехлетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в августе 2020 года. Ставка купона — 11,5% годовых.

Ставка купона, онлайн-семинар и изменения в ЕГРЮЛ:

• «Держава-платформа» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых.

• Завтра, 10 февраля, в 11:00 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с представителями ООО «РКС Девелопмент». В мероприятии примут участие: вице-президент компании Станислав Сагирян и финансовый директор Евгения Муханова, а также управляющий директор ИК «Септем Капитал» Денис Козлов и генеральный директор Cbonds Сергей Лялин. Спикеры обсудят результаты деятельности и планы развития компании, текущую ситуацию на строительном рынке и ключевые параметры предстоящего выпуска облигаций.

• ПЮДМ приняло решение внести в ЕГРЮЛ дополнительный вид экономической деятельности — оказание услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.

Дата размещения, понижение кредитного рейтинга и досрочное погашение:

• Племзавод «Пушкинское» 14 февраля начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Универ капитал».

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Рейтинг был понижен в связи с дефолтом ОР по погашению облигации серии БО-07 на сумму 592 млн рублей.

• «АГРА групп» (прежнее название — «Агронова-Л») 10 февраля досрочно погасит облигаций серии 001Р-01. 4 февраля компания выкупила в рамках оферты все 2,5 млн бумаг выпуска по цене 100% от номинала. Агентом по приобретению выступила БК «Регион».

Режим торгов «Д», новый выпуск и программа:

• Московская биржа с 7 февраля ограничивает режим торгов облигациями ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) серий 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 002P-01, 002P-02, 002P-03, 002P-04дефолтными режимами торгов «Облигации Д – Режим основных торгов», «Облигации Д – РПС» и «Облигации Д – РПС с ЦК».Решение принято в связи с дефолтом по погашению облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций «СЕЛЛ-Сервис» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер 4-00645-R-001P-02E. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до семи лет.

• ГК «Самолет» 10 февраля с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на выпуск шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 12 млрд рублей, сообщил организатор. Ориентир по доходности — премия не выше 375 базисных пунктов к трехлетнем ОФЗ. По выпуску через три года предусмотрена оферта.Техразмещение запланировано на третьей неделе февраля.Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Sber CIB, Инвестбанк Синара и Совкомбанк.

Дефолт, новые выпуски и рейтинги:

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустил дефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• «Сибэнергомаш — БКЗ» планирует в феврале 2022 года разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 14-15% годовых, купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Септем Капитал».

• АКРА присвоило «Станкомашстрой» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ГК «Самолет» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Основные параметры выпуска пока не раскрываются.

ОСВО, итоги размещения:

• «ЭкоЛайн-ВторПласт» 17 февраля проведет общее собрание владельцев облигаций серии КО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, – 7 февраля. Мероприятие пройдет в заочной форме.

• «Автоэкспресс» завершил размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 250 млн рублей. Бумаги были размещены по закрытой подписке. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых.

Программа, итоги размещения и дефолт:

• «Главстрой» готовит программу облигаций объемом 3,3 млрд рублей. Бумаги в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до пяти лет. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• «Солид-лизинг» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Размещение началось 28 декабря 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 10-й период по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств составил 250 тыс. рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• ОР (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получил от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 7 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» составил 832,97 млн рублей.

Программа, ставки купонов и рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ника» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00636-R-001P-02E.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• «Легенда» установила ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 13,5% годовых.

• АКРА подтвердила кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU) прогноз «стабильный» и его облигаций на уровне BB+(RU).

• «Дядя Дёнер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 23-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Ставка купона, договор маркет-мейкерства и кредиты:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых.

• МФК «Лайм-Займ» заключила с ИФК «Солид» договор об оказании услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей, размещенного в декабре 2021 года.

• «Позитив Текнолоджиз» (входит в «Группу Позитив») заключил договор об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей. Имя кредитора компания не раскрывает. Погасить кредит заемщик должен в срок до 28 июня 2024 года.

• ОР (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получил от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 5 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом составил 822,97 млн рублей.

Рейтинг, новый выпуск и ставка купонов:

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.

• Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций МФК «КарМани» серии 02. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• УК «ОРГ» готовит семилетнюю программу облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до трех лет.

• «Солид-Лизинг» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-СЛ-006 на уровне 11% годовых.