бАНКИ

По итогам 1кв 2024 года на долю МФО, принадлежащих банкам, пришлось более 41%, или 160,2 млрд рублей, в совокупном портфеле микрозаймов в России (388,4 млрд рублей), подсчитали по просьбе Forbes аналитики отраслевого объединения микрофинансового рынка СРО «МиР». Год назад — 112 млрд рублей, или 36% портфеля. Еще сильнее за это время выросла доля банковских МФО в общем количестве действующих договоров микрозайма — с 21% до 29%, следует из подсчетов организации. 

Сейчас свои дочерние микрофинансовые структуры есть у многих крупных банков: в составе группы Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) работает «Т-Финанс», у Росбанка это «РБ Кредит», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у банка «Уралсиб» — «Уралсиб Финанс», у Альфа-банка — А-деньги.

Некоторые из «банковских» МФО превратились в по-настоящему крупных игроков на рынке микрозаймов.

В 2024 году банки, связанные с крупными российскими маркетплейсами, значительно увеличили объемы привлеченных вкладов. Яндекс Банк, входящий в группу «Яндекс», увеличил объем депозитов на 2,5 раза, достигнув 37,4 млрд рублей к 1 июня. Озон Банк, принадлежащий маркетплейсу Ozon, увеличил объем вкладов на 2,1 раза, до 10,4 млрд рублей на отчетную дату.

Рост вкладов в этих банках превысил темпы всех конкурентов из топ-50, несмотря на их меньшее положение по активам. Яндекс Банк и Озон Банк опередили крупные розничные банки, такие как «Открытие» и Почта Банк, как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Ключевыми факторами роста стали высокие ставки по вкладам и возможность рекламировать финансовые продукты на площадках маркетплейсов. Эти банки также предлагают скидки и кешбэк при использовании их карт для покупок на своих платформах, что стимулирует клиентов активно использовать и пополнять свои счета.

Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за июнь 2024 г. В июне банк заработал 140,3₽ млрд чистой прибыли, результат вновь выше прошлого года, для достижения такого показателя банк в очередной отчислил колоссально меньшую сумму на резервы — 14,8₽ млрд (в прошлом году при ставке 7,5% на резервы ушло 116,3₽ млрд), эмитент уже 3 месяц подряд отчисляет меньшие суммы чем в 2023 г. (об этой ситуации ниже). Как по мне, менеджмент банка старался «нарисовать» (перенося выплату дивиденда, сокращая резервирование или как в этом месяце операционные расходы) чистую прибыль выше 2023 г. до див. отсечки, понятно, что Сбер в состоянии генерировать прибыль в 100₽ млрд (спасибо кредитному портфелю), но без этих уловок прибыль была бы ниже прошлого года. Частным клиентам в июне было выдано рекордных 763₽ млрд кредитов (+6% г/г, только вдумайтесь кредиты берут выше уровня прошлого года, когда ставка была 7,5%):

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 2,9% за месяц (в мае 1,6%), с начала года на 5,9% и составил 10,7₽ трлн.

В июне объем валютных операций крупнейших российских банков сократился более чем в пять раз из-за нового режима торгов долларом и евро, перешедших на внебиржевой рынок. Это произошло после введения санкций против Московской биржи, согласно обзору рисков финансовых рынков ЦБ от 9 июля.

Системно значимые банки сократили объем нетто-продаж валюты с 671 млрд руб. в мае до 126,8 млрд руб. в июне. Эти банки, ранее выступавшие нетто-продавцами валюты на бирже, теперь ограничены в операциях с долларом и евро. В результате их операции перешли на китайскую валюту.

Нефинансовые организации остались основными нетто-продавцами иностранной валюты на бирже, с объемом 265,4 млрд руб. в июне. Правительство смягчило требования обязательной продажи валютной выручки экспортерами, снизив необходимый процент с 80% до 60%.

Кредитные организации, не входящие в список системно значимых, увеличили объемы покупки валюты до 335,8 млрд руб. В то время как банки-нерезиденты сократили нетто-покупки на бирже, но нарастили их на внебиржевом рынке до 440 млрд руб.

К осени 2024 года перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в России может существенно измениться, покинуть его могут Райффайзенбанк и Росбанк. Райффайзенбанк сокращает присутствие в России под давлением европейских регуляторов, а Росбанк находится в процессе интеграции с Т-банком.

Представитель Банка России отметил, что регулятор учитывает изменения в масштабах деятельности и значимости банков при формировании списка СЗКО, но не комментирует отдельные кредитные организации. В прошлом году в перечень СЗКО входили крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, и другие, которые продолжают оставаться в списке с 2021 года.

Изменения в методике оценки системной значимости банков обсуждаются с целью учитывать значимость банковских групп и их роль на смежных рынках. Это может повлиять на включение или исключение банков из списка.

Райффайзенбанк, столкнувшийся с требованиями Европейского Центрального Банка сократить бизнес в России, начал снижать объемы кредитования и прекратил начислять проценты по накопительным счетам. Росбанк, в свою очередь, завершает интеграцию с Т-банком, что также может повлиять на его статус.

По оперативным данным, продолжился рост и номинальных, и реальных процентных ставок. Причем реальные ставки обновили исторические максимумы при менее существенном повышении инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Спрос на кредиты оставался высоким, что указывает на необходимость поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более длительного времени. Годовые темпы роста денежных агрегатов сохранились выше значений 2017–2019 годов.

Подробнее читайте в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

cbr.ru/press/event/?id=18822

Российские дилеры заявляют (https://www.autonews.ru/news/668d28009a7947045bed38cc) об угрозе остановки поставок в Россию автомобилей и комплектующих из Китая. Как рассказал президент Ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексей Подщеколдин, проблема связана с блокировкой платежей за китайскую продукцию и решить ее пока не удается. Подщеколдин добавил, что и сам столкнулся со сложностями. «Моя компания бьется уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются», — сказал глава РОАД.
По его словам, речь идет о действительно массовой проблеме. «На мой взгляд, нашим «друзьям» из Америки удалось добиться, чтобы Китай приостановил платежи. Проблема у всех. Она огромная, как клубок», — добавил Подщеколдин. Самой продаваемой маркой автомобилей в России сейчас является российская Lada. Но за ней в топе по объемам продаж следуют сразу шесть китайских брендов.
 
Вот я вчера решил тест-драйв китайца одного сделать.

“Москва, возможно, больше стремится ввести юань, чем китайские банки готовы принять”, — сказал Алекс Исаков, экономист Bloomberg Economics по России. “Вторичные угрозы санкций США пугают банки”. Рынок указывает на нехватку юаня в России, а также на нежелание китайских банков предоставлять ликвидность, говорит он.