Снова пост о моей доходности, об ошибках и предстоящих планах… Впечатлительных хейтеров просьба не беспокоиться!)) Поехали...)
Так как близится ЛЧИ решил подбить результаты не как обычно за 3 месяца, а только за 2 с хвостиком, чтобы была явная картина с чем я подошел к этому конкурсу… График доходности от Финама на текущий момент выглядит так:
Незнаю, честно говоря, как Финам считает доходность, но у меня цифры на данный момент выглядят так:
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||||
11.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | ШОРТ | 495,18 | 505,18 | ||
AMZN | Amazon | ШОРТ | 3286,14 | 3352,,52 | ||
AA | Alcoa | ШОРТ | 14,93 | 14,66 | ||
AAPL | Apple | ШОРТ | 122,04 | 124,51 | ||
BAC | Bank of America | ШОРТ |
Нефть впервые за последние 2 месяца стала собирать вокруг себя информационный шум.
🛢И не зря: котировки американского WTI опустились ниже 40$, в моменте доходя до 36,5$ за баррель жижи.
А диапазон цен в 36-40$ за американца исторически самый важный уровень цен. С 2005 года только в периоды аномалий на рынке нефть падала ниже, чем текущие отметки:
👉 Глобальный Кризис 2008-2009 годов: 3 месяца нефть торговалась ниже 35$ за баррель
👉 начало 2016 года: тогда сделка ОПЕК+ спасло положение и сокращение добычи главными игроками стабилизировало цены на энергоресурсы, 5 месяцев находившиеся в невыгодном никому диапазоне
👉 И недавний март — апрель — май. Грозный Covid-19 🦠 просто остановил великий конвейер мировой экономики, и сколько бы страны не накрашивали резервы, они не смогли убрать то огромное количество 🛢 с рынка, что даже вызвало сбои биржи и отрицательные цены на поставочные фьючерсные контракты. А ещё вы же помните, этот гениальный хлопок дверью 🇷🇺, чтобы окончательно добить рынок, а потом согласиться на условия худе первоначальных.
Браво, Новак, браво, Сечин и КО.
Если вы заметили, сильнее остальных крупных игроков нефтедобычи (за исключением мелких волатильных с высоким бета-коэффициентом) падают нефтеперерабатывающие компании, 3 устойчивых гиганта и 1 гордая небольшая независимая компания:
1️⃣ #PSX PHILIPS 66 🛢
2️⃣ #VLO VALERO Energy 🛢
3️⃣ #MPC Marathon Petroleum 🛢
Казалось бы, огромные запасы сырой нефти в мире должны гнать котировки компаний вверх, опережающая динамика, все дела, но это не совсем так.
Из-за низкого спроса 📉 на конечные продукты, а также неопределённости в сроках его восстановления страдает уровень загрузки мощностей этих самых НПЗ = они не получают выручку в этот момент, этот квартал.
Все прекрасно понимают, что стоимость нефти — циклична, за профицитом будет дефицит и это погонит котировки чёрного золота вверх 📈, а за ним и акции всего сектора. Но пока так не происходит.
И у большинства спекулянтов на текущий день есть другие, более перспективные идеи 💡, чем заранее разгонять котировки компаний, в условиях неопределённости второго локдауна экономики.
Завершается одна из самых волатильных недель на фондовом рынке. Практически каждый день заставлял инвесторов пощекотать свои нервишки. Лично мой телефон, телеграмм, вотспапп разрывался от звонков, о том, что происходит на рынке и не стоит ли сейчас выйти из позиций.
Нет. Как показывает практика, любая активная торговля на фондовом рынке приносить отрицательные результаты на долгосрочном периоде. Да, возможно в моменте мы угадаем, но в длинную будут потери. Это уже показал как мой личный 13+ летний опыт управления активами, так и опыт моих коллег «по цеху».
Поэтому в любой ситуации, наиболее правильным вариантом является диверсификация средств путем инвестиций в разные классы активов и хеджирование рыночного риска.
Объясняю на пальцах. Продажи акций приводят к накоплению кэша на руках инвесторов, кэш имеет свойство обесцениваться за счет инфляции, поэтому его будут вкладывать в другие активы, например, облигации и золото. И наоборот. Поэтому владение сразу всеми классами активов, приведет к минимизации рыночного риска и стабильной рыночной доходности.