акции РФ

Всем понедельник! Выпуск 364

 

Для начала наш фондовый рынок, который завершил неделю довольно интересно. Российская валюта все же продолжила уверенный рост в пятницу, подтверждая традиции ослабления во время выборов. Тем не менее на этом росте курс подошел к своему сопротивлению еще с ноября прошлого года. По завершению выборов, да и от этого уровня, думаю случится небольшой откат назад. Резкого роста на обновление локальных максимумов типа к 95-96 пока не видится. Но постепенно курс будет расти к этим значениям.

 

Индекс iMOEX остался на месте, потому что ему нравится ослабление национальной валюты, да и вообще рублевый рынок акций настроен пока на рост, потому что участники ожидают как хороших дивов в этом году, так и новостей по ним уже в ближайшее время. Поэтому iMOEX удерживается недалеко от обновленного HIGHя и, если вниз приспуститься, то чтоб обозначить прошлое сопротивление теперь как поддержку. RTS же как ожидалось зеркалит курс рубля и корректируется более существенно. Первая миницель на пути уже достигнута, более ключевой таргет на пути снижения отметка в 1100 пунктов. Если индекс пройдет ее без остановок и закрепится сильно ниже, тогда дела плохи, но пока не видится приближение прям резкого завала.

( Читать дальше )

Большая часть дивидендов, выплаченных с 2000 по 2023 год, приходится только на 12 крупнейших компаний. Совокупно они направили на эти цели 21,6 трлн. рублей — это 74% всех выплат дивидендов всеми компаниями на Московской бирже за прошедшие 23 года.

1. Газпром - лидер как по объему выплаченных дивидендов за все время (3,84 трлн. рублей с 2006 по 2022 год), так и по единовременной дивидендной выплате (компания выплатила 1,21 трлн. рублей 7 октября 2022 года). При этом у компании было всего лишь 17 дивидендных отсечек — меньше, чем у любого другого из 12 крупнейших плательщиков дивидендов, потому что Газпром предпочитает выплачивать дивиденды раз в год.

Средняя дивидендная доходность отсечки — 5,2%.

2. Лукойл - лидер по продолжительности серии повышения дивидендов. Компания ежегодно повышает дивиденд на акцию с 2000 года: с 3 рублей в 2000 году до 885 рублей в 2023 году. Количество дивидендных отсечек — 35. В 2024 году аналитики прогнозируют, что компания станет крупнейшим плательщиком дивидендов на нашем рынке.

( Читать дальше )

Когда покупать акции под дивиденды? Когда их продавать? Почему закрытие дивидендного гэпа — это миф? Ну и что нужно успеть купить до конца марта? 

Ответы на все эти вопросы дает Кирилл Чуйко, директор инвестиционной аналитики БКС в шоу «Без плохих новостей». 

Уже на YouTube: 

Текстовая версия: 

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Кирилл Чуйко. 

Главная тема выпуска — дивиденды. Расскажу, какие 5 акций стоит купить и почему сделать это лучше прямо сейчас.

Также обсудим важные новости недели, объявим победителей конкурса и разыграем подарки. 

Дивиденды возвращаются

Разгар дивидендного сезона придется на лето. Чтобы не упустить момент и заработать, готовиться нужно уже сейчас. На этой неделе мы с коллегами выпустили большой аналитический отчет по дивидендам. И сегодня я расскажу вам о ключевых выводах, к которым мы пришли, и акциях, которые нужно успеть купить до конца марта.  

( Читать дальше )

🥃Ну а теперь поговорим об отчётности со вкусом праздника (и послевкусием перегара). Новабев (экс-Белуга) выкатила результаты по МСФО за 2023 год.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты Тинькофф, М.Видео, Лукойла, Позитива, РусГидро, МТС, Полюса, FixPrice, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти и других.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Я держу в своем портфеле акции Новабев с давних времён, когда у них еще было нормальное название. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

🥃ПАО «НоваБев Групп» (ранее — «Белуга Групп») – один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков (преимущественно крепких) на территории РФ. Также компания контролирует сеть алкомаркетов «ВинЛаб» и ряд активов по производству продуктов питания на Дальнем Востоке.

( Читать дальше )

Одна из самых популярных долгосрочных инвестиционных стратегий в России предполагает инвестиции в дивидендные акции, которые обеспечивают пассивный доход, помогающий кайфовать от жизни и чилить на дивиденды. Начинаю рубрику дивидендных разборов акций РФ с одного из крупнейших металлургов.

Сегодня смотрим на Северсталь, оцениваем историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)
• Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)
• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка
• Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС
• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Северсталь стремится к ежегодным выплатам, а промежуточные дивиденды могут выплачиваться при стабильном финансовом положении Группы, включая дочернии компании. Размер зависит от чистой прибыли и денежного потока.

( Читать дальше )

🚀В золоте продолжается настоящее ралли. С конца осени 2023 по февраль 2024, я постепенно наращивал свою позицию по «бумажному» золоту и честно рассказывал об этом, но месяц назад на фоне начавшегося «золотого бума» приостановил закупки. Теперь просто держу набранное в портфеле.

📈Моя средняя — ниже 6000 руб. за 1 грамм, а сейчас желтый металл на Мосбирже торгуется около 6500. На мой взгляд, покупать золото по этой цене, как и биткоин по 70 тыс. $ — не самое удачное инвестиционное решение (хотя, безусловно, могу ошибаться).

🤔Но, может быть, имеет смысл продолжать покупать акции компаний, которые добывают золото? Благо на нашей бирже их как минимум 4, не считая крякнувшего «Петропавловска» (не к ночи будет упомянут). Пока я раздумывал над этим в пятницу, подоспела свежая аналитика от ВТБ Инвестиции.

Больше интересных наблюдений и аналитики — в телеграм-канале.

Рост мировых цен на золото до новых рекордных уровней и перспективы дальнейшего подъёма (по прогнозу аналитиков на 2024 год — $2200 за унцию), заставляет инвесторов обращать внимание на бумаги золотодобытчиков.

( Читать дальше )

ТКС Холдинг отчёт за 2023 год



Прежде чем переходить к отчёту за 2023 год, следует упомянуть корпоративные новости, которые вчера вышли. Хочется сказать, что немного жаль, что они вышли ни после открытия торгов бумагами в следующий понедельник, возможно это уменьшило бы количество желающих продавать на открытии. Но обо всём по порядку.

Тезисно главные корпоративные новости:

1)      «Тинькофф» будет объединяться с Росбанком.
«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка ''Тинькофф'' доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение», — сказал господин Потанин. Напомню, что с весны 2022 года Росбанк также принадлежит Потанину. В случае объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения и по общему капиталу. В качестве основного источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций.

( Читать дальше )

В пятницу конечно рынок подкачал…

 

🧐 Сегодня был день отскока, однако слабого. Небольшая череда роста на часовом графике, сменились распродававшимися свечами под закрытие.

 

По итогам закрытия торгов мы имеем длинный фитиль сверху свечи и маленькое, зеленое тело снизу. Это говорит о фиксации прибыли игроками. ММВБ собирался сделать небольшой отскок, однако каждая попытка индекса отрасти сопровождалась фиксацией.

 

🥱 Закрытие на 3300,07, что прям на грани. Вроде и не ниже 3300, но и не густо…

 

Поэтому отсюда можно было бы предпложить, что далее скорее всего будет падение индекса, однако все таки есть один интересный момент, который заключается в том, что сегодняшний минимум оказался чуть выше, чем был вчера, а значит локально индекс приостановил свое падение. Хотя и максимумы снизились…

 

🧠 Следовательно из хорошего могу отметить только тот факт, что индекс немного повысил свои минимумы и может закрылся над 3300, хотя вчера закрывался под… Да и все. Больше хорошего не могу отметить.

( Читать дальше )

Мы обновили подборку наиболее перспективных, по нашему мнению, российских акций. Из портфеля исключены акции Алросы, Новатэка, ММК, Транснефти и Самолета. Мы существенно увеличили долю IT-сектора, добавив акции HeadHunter, Cian, Астры, Диасофта и Яндекса. Также в подборку были добавлены бумаги Сбера, Х5 Group и ТКС Холдинга.

Новый портфель представлен следующими компаниями:

Добавлены акции

Диасофт
Мы добавили в подборку акции Диасофта, которые позволяют сделать ставку на импортозамещение ПО западных разработчиков, уход которых с российского рынка освободил значительную нишу для отечественных компаний. Мы считаем, что тренд на импортозамещение будет долгосрочным и российские IT-разработчики останутся его бенефициарами еще несколько лет. В дальнейшем передовые компании, вероятно, смогут увеличивать долю на рынках за пределами России. Мы считаем Диасофт лучшим в своем классе разработчиком с хорошей историей роста финансовых показателей и рентабельности, понятной стратегией развития, сильными драйверами роста, прозрачной дивидендной политикой и очень высокой для IT- компаний дивидендной доходностью (наш прогноз дивидендов по итогам 2024 г. — 8%).

( Читать дальше )

HeadHunter Group Plc

Тикер	HHRU
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	4699 руб.
Потенциал идеи	26%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	3469 руб.

👨‍💻 За 2023 год HeadHunter отчиталась о рекордных показателях выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков. За 12 месяцев выручка HeadHunter составила 29,4 млрд руб. (+63% (г/г)), скорректированная EBITDA выросла на 108%, скорректированная чистая прибыль — на 89%. Рентабельность оказалась рекордной за все время. В 2023 году скорректированная чистая маржа составила 42,2%, а скорректированная маржа EBITDA — 59,0%.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3469 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9.

Lululemon Athletica Inc.

Тикер	LULU
Идея	Long

( Читать дальше )