ЯНдекс

?si=JMn07qcVRUVkpczu

Ссылка на пост

Что еще нужно знать перед покупкой акций Яндекса?

Сегодня помимо отчета и сюрприза с дивидендами компания провела Конфколл. GIF не пропускает такие возможности и сейчас расскажет самое важное!

🔴Инвестиции в технологии и ИИ

Яндекс отмечает перспективы облачных решений. Поэтому продолжает инвестировать в облака, финтех, E-com.

Внедрение ИИ в поисковик пока слабо монетизируется. Однако компания видит в этом направлении серьезные возможности. Яндекс GPT позволит еще больше увеличить долю на рынке поиска. А она и так уже практически 65%.

🛒 Яндекс.Маркет

Экономика Маркета улучшилась за счет фокуса на целевых регионах. Рекламная выручка Маркета выросла в 3 раза год к году. Маркет интересен из-за трансформации рынка рекламы. Уже виден переход людей в маркетплейс.

По E-com ищут точки роста с наименьшим вложением средств.

📈 Как изменилась структура акционеров?

🟠ЗПИФ Консорциум.Первый — 66,5%;
🟠Казначейские акции — 3,7%;
🟠Free-float — 30%.

❓ Откуда возник расход по бонусной программе?

( Читать дальше )

     Мощные отчёты развернули рынок и дали толчок к новому росту. Как долго это продолжится — ещё вопрос.


     Повышение ключевой ставки до 18%, как и ожидалось, оказала негативный эффект. Нас долго готовили к подобному размеру ставки. Сбер повысил размеры дохода по вкладам, потом тоже самое сделал и ВТБ. На финуслугах вообще предлагают депозит-коротыш на 21%. Правда до 1 млн рублей. Поэтому не интересно. 
     После обновления ЦБ размера ключевой ставки, индекс Мосбиржи сходил вниз до примерно 2906. Но там его ещё вчера начала поджидать плита из отчётов.

Акции Ленты

     Лента отчиталась о росте прибыли в 2 раза превышающая этот размер к предыдущему кварталу. Тут даже не нужно сравнивать с показателями прошлого года, но я сделаю:


( Читать дальше )

14 июня я разбирал для вас отчет Яндекса за 1 квартал: t.me/Vlad_pro_dengi/1012 

Обязательно его прочитайте, там есть важный момент, что спихнули за границу часть неприбыльных бизнесов, из-за этого выросла маржинальность. 

Теперь компания отчиталась за 1 полугодие, разбираю отчет для вас.  

Финансовые результаты за 1 полугодие

✔️ Выручка = 477,6 млрд руб. (в 1 кв. 2024 = 228,3 млрд руб., во 2-м кв. = 249,3 млрд руб.)

Рост выручки к 1-му полугодию 2023 года составил 38%. 

✔️  Скорректированная чистая прибыль = 44,3 млрд руб. (за 1 кв. = 21,6; за 2 кв. = 22,7 млрд руб.)

В отчете может смущать чистый убыток 31,7 млрд руб. во 2-м квартале, но он бумажный (из-за статьи – вознаграждение на основе акций на 51,4 млрд руб.). Если вы посмотрите отчет о движении денежных средств, то эту статью приплюсовывают к прибыли, так как убытия денежных средств по ней не было.

❗️ Прогнозы Яндекса по выручке и EBITDA 2024

Выручка 2024 = 1 112,2 (дают прогноз роста на 38-40%)

( Читать дальше )

Яндекс отчитался за 2 квартал 2024 года:

• Выручка – 249 млрд руб (+37% кв/кв)
• Скорректированная EBITDA – 47,6 млрд руб (+56% кв/кв)
• Скорректированная чистая прибыль – 22,7 млрд руб (+45% кв/кв)

Слова менеджмента:

Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров Яндекса по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. С учётом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года.  

Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Дивидендная доходность к текущей цене составит 2%.

( Читать дальше )

Сегодня компания опубликовала сильный отчет за I полугодие 2024 года.

✅ Основные положения:

1. Выручка увеличилась на 37%, до 250 млрд руб.

2. Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, до 23 млрд руб.

⚡️ Результаты Яндекс все также демонстрирует отличные, а главное, что такие темпы роста сохранятся и дальше!

Также руководство компании предложило выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию, что составляет около 2% дивдоходности.

Да, не много, но в первую очередь Яндекс является историей роста, а начало выплаты дивидендов поможет привлечь дополнительное внимание.

❗️ Компания определенно движется в нужном направлении и после длительного молчания уже начинает радовать новостями. Свою позицию продолжаю удерживать и дальше, от текущих Яндекс выглядит весьма интересно!

Исходя из того, что высокая ключевая ставка остается с нами еще долго, стоит пересмотреть своих фаворитов.

Так что обновленный список сильных и перспективных акций уже опубликовал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

( Читать дальше )

Активно развивающийся рынок искусственного интеллекта начинает сталкиваться с проблемами, характерными для развитых отраслей, например, выбора адекватной методики оценки эффективности. Российские разработчики больших языковых моделей (используются, в частности, для создания голосовых ассистентов) выбрали разные инструменты для публичного сравнения с другими разработками. Так, экспериментальная версия YandexGPT оценивается путем парного сравнения на «чатбот-арене», а модели MTS AI — путем решения заранее определенных задач. Участники рынка указывают на возможность использования разных бенчмарков эффективности для разных вопросов.

Подробнее — в материале «Ъ».

IT-гигант отчитывается за 2 квартал и 1 полугодие, а также радует инвесторов вероятными дивидендами впервые за свою историю 

 

Яндекс (YDEX)

МСар = ₽1,5 трлн

 

 

🔹Результаты

— выручка: ₽477,6 млрд (+38%)

— скорректированная EBITDA: ₽85,2 млрд (+75%)

— скорректированная чистая прибыль: ₽44,3 млрд (+88%)

 

Менеджмент Яндекса впервые рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере ₽80 на акцию. В будущем, как отмечается в релизе, компания может платить дивиденды на полугодовой основе. 

 

Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла до ₽197 млрд (+35%), «Электронной коммерции, райдтеха и доставки» — до ₽256,6 млрд (+40%). Число подписчиков «Плюса» составило 33,7 млн (+43%).

 

Яндекс также представил финансовый прогноз на этот год. Компания ожидает, что общая выручка вырастет на 38-40%, а скорректированная EBITDA составит ₽170-175 млрд. 

 

Бумаги Яндекса (YDEX) почти не реагируют на отчет.

( Читать дальше )

Для Вуш подъехали тревожные новости. С 1 августа парковка самокатовв центре Петербурга будет запрещена. На самом деле из статьи не до конца понятно — парковка и передвижение или просто парковка. Во втором случае будет проще, но не на много.

🗺 Похоже, СИМ покинут четыре района СПБ, которые на карте обвел красной линией. Синяя линия обозначает места плотной городской застройки. Районы СПб выходят далеко за скриншот, но характеризуются большим количеством лесопарков, поэтому ограничил карту синей линией. Именно здесь предполагаю наибольшую концентрацию спроса на самокаты в СПб. Примерно 15% территории теперь закрыто. Скорее всего Вуш просто распределит флот по другим районам. Сама компания видит куда пристроить еще 500 тысяч самокатов к имеющимся 200, поэтому проблемы тут нет. Ущерб выручке по Питеру будет ощутим, но не велик, а в масштабах компании и вовсе не заметен.

🔽 Вуш на торгах вчера падал на 7% из которых 2% можно списать на общерыночную коррекцию. Я бы оправдал падение созданием опасного прецедента, по которому и другие города будут закрывать свои центры. Проще ведь запретить, чем создать инфраструктуру, верно?

( Читать дальше )

Сделка по реструктуризации Яндекса завершилась. После разделения бизнеса в российской IT-компании остались основные сервисы. В состав голландской Yandex N.V. перешли четыре стартапа и дата-центр в Финляндии. Торги бумагами МКПАО Яндекс возобновились 24 июля.

Что ждет Яндекса после раздела, стоит ли присмотреться к акциям МКПАО, где искать точки входа, рассказали в статье.

   

Яндекс — флагман отрасли — одна из главных интернет-компаний страны. Кроме поиска и связанных с ним рекламных услуг, Яндекс развивает Райдтех (сервисы такси, каршеринг, аренда самокатов), Фудтех (Еда, Delivery Club, Лавка), платформу электронной коммерции — Маркет, развлекательные сервисы, Доставку (логистический бизнес) и Сервисы объявлений.

Финансовые показатели за I квартал 2024 года

• Выручка: ₽228.3 млрд, +40%(г/г)
• Скоррек. EBITDA: ₽37.6 млрд, рост в 2.1х (г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 16.5%
• Чистая прибыль: ₽19.4 млрд, +47%(г/г)
• Скоррект. чистая прибыль: ₽21.6 млрд, рост в 2.6 (г/г)

( Читать дальше )