Юнисервис Капитал

Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг:

• Сегодня «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Сегодня «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• Облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.

Даты размещений и кредитная линия:

• «Юнисервис Капитал» 4 марта начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ориентир ставки купона — 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• МФК «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• «ПР-Лизинг» подписал соглашение с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на 300 млн рублей.

Новые выпуски, ставка и кредитные рейтинги:

• «Продкорпорация» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей в марте. Купоны полугодовые. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE.

• Облигации с залоговым обеспечением недвижимым имуществом «Юнисервис капитала» серии 02К объемом 90 млн рублей в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом.

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

• «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.

«Юнисервис Капитал», известный участникам рынка как организатор выпусков облигаций российских компаний, планирует и сам разместить облигационный заем. Но не простой, а с залогом. 26 февраля генеральный директор компании Алексей Антипин выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать в подробностях о новом для российского долгового рынка инструменте — залоговых облигациях.

28 января Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Юнисервис Капитал» с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенный для квалифицированных инвесторов.



О том, почему компания выходит на долговой рынок и использует для привлечения средств пока еще не столь распространенный финансовый инструмент в виде залоговых облигаций, расскажет в прямом эфире генеральный директор Алексей Антипин. И анонсирует параметры предстоящего выпуска.

Онлайн-мероприятие пройдет 26 февраля в 13:00 по московскому времени.

Приглашенные спикеры:

• Илья Дубровин, финансовый эксперт, который выступит от лица инвесторов, заинтересованных в новом долговом инструменте;
• Валерий Кубасов, директор Регионального центра «Сибирский» блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка;
• Владимир Евдокимов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ.

Они разберут особенности использования залоговых облигаций, обсудят их преимущества и недостатки с точки зрения инвестора и эмитента, а также ответят на все вопросы зарегистрировавшихся участников.

Участие в прямом эфире бесплатное. Необходима предварительная регистрация на платформе boomin.ru, после прохождения которой на указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для дальнейшего подключения.

 При возникновении технических проблем или дополнительных вопросов по участию, обращайтесь в службу поддержки: support@boomin.ru.

По итогам года объем средств, привлеченных организатором с помощью различных долговых программ достиг значения 16,7 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году — тогда объем частных инвестиций в проекты организатора составил 9,8 миллиарда рублей.

Средняя доходность также стала выше — 14,1% против 13,5% годовых. Это в два с лишним раза больше, чем смогли предложить банки по своим срочным вкладам.

В денежном выражении общий доход инвесторов в 2020 году составил 175 млн руб., что на 16% больше, чем годом ранее, при этом объем инвестиций увеличился на 66%. Непропорциональный рост этих двух показателей обусловлен тем, что инвестиции поступали не в начале года, а на всем его протяжении.

Если говорить о характере внебиржевых проектов, то в 4 квартале прядка 70% вложений пришлось на сырьевой трейдинг — здесь средняя ставка составила 13% годовых. Остальные средства были размещены в беззалоговых долговых программах.

Международная логистическая компания «СДЭК» чуть меньше месяца назад заявила о планах по размещению дебютного выпуска облигаций. 15 февраля компания проведет прямой эфир для инвесторов. Задать вопросы представителям эмитента и организатора может каждый желающий.

В январе 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках облигационной программы компания планирует разместить небольшой дебютный выпуск, организатором которого выступит «Юнисервис Капитал».

Сегодня ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания с 2950+ пунктами выдачи в 23 странах мира, крупными хабами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Компания занимает второе место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.

Дебютные выпуски новых эмитентов и амортизация «Сэтл Групп»:

• «ЮниСервис Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Банке России. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Кировского завода» серии 02. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ТФН» планирует собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей с 1 по 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Сэтл Групп» определил график досрочного погашения выпуска облигаций серии 001Р-01 — бумаги будут погашаться равными долями, в размере 11% от номинальной стоимости (110 рублей на одну облигацию), начиная с 12-го купонного периода. В последний купонный период будет выплачено 12% от номинальной стоимости облигаций.