Хромос Инжиниринг

• «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «ХРОМОС Инжиниринг» первый для эмитента кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Как сообщили представители компании, было важно получить оценку до начала размещения дебютного облигационного выпуска, чтобы завоевать доверие инвесторов.

Ранее мы уже рассказывали о деятельности эмитента и сообщали, что его дебютная эмиссия облигаций находится на регистрации. Напомним, что группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», — ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий с 30-летним опытом работы на рынке.

Заключение агентства «Эксперт РА» было опубликовано сегодня, 15 марта. Среди факторов, повлиявших на рейтинг, эксперты выделяют:

— Высокую маржинальность. Агентство отмечает сильные операционные и финансовые результаты компании за отчетный период, за который компания нарастила выручку в 2,5 раза к АППГ, рост EBITDA — 80%.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Выпуск находится на регистрации, а пока расскажем подробнее о новичке облигационного рынка.

ГК «ХРОМОС», в которой эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» является центральным юридическим лицом, успешно развивается более 30 лет и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщиком аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий.

Группа компаний «ХРОМОС» работает по модели вертикально-интегрированной структуры в нескольких взаимодополняющих областях, обеспечивая выполнение полного цикла работ: от металлообработки до инжиниринга крупных проектов и сервисного обслуживания клиентов. Компании группы объединяются по признаку осуществления над ними контроля одним физическим лицом (конечным бенефициаром) — Пахомовым Андреем Львовичем.

В собственности ГК «ХРОМОС»: завод, общей площадью около 5 800 кв.