ХРОМОС Инжиниринг

Эмитент находится в процессе регистрации трёхлетнего выпуска облигаций серии Хромос Инжиниринг-БО-03 объёмом 250 млн рублей в рамках уже согласованных лимитов.

Компания подала соответствующее заявление и пакет документов на биржу. Информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте Интерфакс. Решение о целесообразности размещения, дате торгов и точные параметры выпуска будут опубликованы позднее. Предварительно известны срок обращения — 1080 дней, номинальная стоимость — 1000 рублей за одну облигацию.

В настоящее время в обращении бумаги двух выпусков, БО-01 на 500 млн рублей и БО-02 на 250 млн руб.

В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «ХРОМОС Инжиниринг» рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• Сегодня ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 31% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Птицефабрика «Павловская» зарегистрировала дебютную программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00198-L-001P-02E.

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 11 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей.

• «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 13-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Интерлизинг» 22 ноября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

За 9 месяцев 2024 года компания смогла существенно нарастить выручку, чистую прибыль и улучшить показатели рентабельности.

Текущий год для ООО «ХРОМОС Инжиниринг» проходит под знаком развития, расширения деятельности и освоения новых направлений. Так, в 3-м кв. 2024 года компания приобрела производственную площадку в Нижнем Новгороде. На ней будет реализован проект в рамках нового направления — металлообработки. Необходимое для этого оборудование также уже закуплено. Инвестиции частично были профинансированы вторым облигационным займом.

Рассмотрим более подробно результаты деятельности компании за 9 месяцев 2024 г.

Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», продолжает развивать линейку товаров и технологических и программных решений. Ряд конференций по внедрению новых методов хлорорганических соединений в нефти, которые прошли под эгидой ведущего российского производителя хроматографического оборудования, позволяют прогнозировать освоение нового сегмента нефтегазового рынка страны, а также расширение клиентской базы.

В наступившем 4 квартале в Газпром ВНИИГАЗ для разработки метода выполнения измерений будет передан новый анализатор серы. Прибор уже изготовлен, разработана конструкторская документация, закуплены и получены калибровочные баллоны для наладки. Также был произведен набор статистических данных для оформления документов для дальнейшего внесения анализатора в реестр средств измерений.

Продолжается работа над портативным анализатором серы — отработка метода начнется после испытаний полноценного анализатора одоризации Газпром ВНИИГАЗ. Сейчас же завершён этап разработки конструкторской документации на портативный вариант.

Компания готовит к открытию новый цех в г. Дзержинске Нижегородской области и осуществляет ремонт приобретенной производственной площадки в Нижнем Новгороде. Оборудование для них уже заказано и проходит таможенный досмотр. Также ведется работа по развитию присутствия компании в других регионах.

Представители эмитента сообщают, что строительство нового цеха в Дзержинске завершено на 98%. Сейчас на объекте ведется заключительный этап работ: подводят электричество, завозят и устанавливают оборудование. В конце октября запланирован запуск этой производственной площадки в эксплуатацию.

Уже в ноябре там же будет заложен фундамент для еще одного производственного корпуса. В настоящий момент эмитент окончательно согласовывает проект и закупает арматуру под фундамент.

Параллельно компания диверсифицирует продукцию и для этого развивает производственные мощности в Нижнем Новгороде. В третьем квартале приобретена площадка в 1,1 гектара, где расположились 5,8 тыс. кв. м. производственных помещений. Для этой площадки закуплено оборудование в Израиле, поступить оно должно в конце октября-начале ноября.

• Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.

• Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Больше сотни компаний из арабских стран и Северной Африки в конце сентября стали гостями стенда «ХРОМОС ОАЭ» на ежегодной выставке ARABLAB 2024 в Дубае. Как итог – более 30 запросов на коммерческие предложения и переговоры с крупными заказчиками из стран Магриба и Ближнего Востока.

Выставка лабораторного аналитического оборудования ARABLAB проходила под патронажем Дубайского биотехнологического и исследовательского парка DUBIOTECH — ведущего в регионе, полностью предназначенного для развития индустрии мировой биологической науки. Российская компания представила свои решения по онлайн-контролю технологических процессов и автоматизации аналитического контроля, которые особенно заинтересовали посетителей.

В целом, в «ХРОМОС Инжиниринг» отмечают рост интереса к своим разработкам со стороны арабских игроков рынка нефтегазохимии. На территории представительства компании в г. Дубай проходят встречи с потенциальными партнёрами из Бахрейна, Абу-Даби, Саудовской Аравии. Сейчас идёт работа по подготовке приборов для сложного анализа нефти и нефтепродуктов в соответствии с международными стандартами. Параллельно специалисты компании ведут адаптацию ПО собственной разработки к потребностям пользователей на территории ОАЭ.

По итогам III квартала общий объем сделок маркет-мейкера в выпусках, где «Юнисервис Капитал» поддерживает объемы торгов, составил около 70 млн рублей, что более чем в два раза превысило показатель предыдущего периода — 33,3 млн рублей.

Результаты работы по поддержанию ликвидности растут третий квартал подряд: в I квартале показатель составлял 7,76 млн рублей, во II-м увеличился почти до 33,3 млн рублей. Основным фактором, повлиявшим на рост в III квартале, стало увеличение объемов торгов паями открытого ПИФ «Аленка-Капитал». Кроме того, в этот период маркет-мейкер «Юнисервис Капитал» начал поддерживать ликвидность в двух новых облигационных выпусках — Хромос Инжиниринг-БО-02 и Сибстекло-БО-П04.

Средняя доля сделок маркет-мейкера в общем объеме торгов по облигационным выпускам составила 20%, а при высоких объемах торгов достигала 30% в отдельных бумагах. При этом доля маркет-мейкера от общего объема заявок за день варьировалась от 60% до 80% в зависимости от эмитента.

• МФК «Т-Финанс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-01-00159-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Рольф» серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-03-00406-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент планирует начать размещение выпуска 24 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3% годовых. Сбор заявок 19 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».