ПАО «ПИК СЗ»
Тикер |
PIKK |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
700 руб. |
Потенциал идеи |
15,95% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
568 руб. |
Масштабная поддержка строительного сектора со стороны государства в среднесрочной перспективе может оказать влияние на выручку и прибыли компании. Кроме того, спрос на застройку многоквартирными домами будет расти в условиях восстановления присоединенных территорий.
Низкая волатильность в праздники может смениться мощным импульсом в рамках текущего восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 568 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,74.
Важные события предстоящей недели:
· В США стартует сезон отчетностей за последний календарный квартал 2022 года. Свои финансовые результаты с 9 по 13 января опубликуют UnitedHealth Group, JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines и First Republic Bank.
· На четверг, 12 января, запланирована публикация декабрьской статистики по инфляции в США. Аналитики ставят на то, что агрессивная кампания ФРС по увеличению процентных ставок продолжает приносить свои плоды, и ИПЦ по итогам прошедшего месяца подрос лишь на 6,5% (г/г) после 7,1% (г/г) в ноябре. По базовому ИПЦ также ожидается замедление роста – с 6,0% (г/г) до 5,7% (г/г).
· Во вторник, 10 января, глава ФРС Джером Пауэлл примет участие в международном симпозиуме, организуемом центральным банком Швеции. Кроме того, инвесторы будут внимательно отслеживать комментарии президентов региональных отделений ФРС Патрика Харкера, Томаса Баркина и Джеймса Балларда в четверг и пятницу.
· Центральный банк Южной Кореи по итогам первого в 2023 году заседания по монетарной политике в пятницу, 13 января, может увеличить ключевую ставку на 25 б. п. до 3,5%.
По итогам первой торговой недели 2023 года индекс доллара поднялся на 0,35% против непрерывного снижения на протяжении последних трех недель ушедшего года. В ходе торгов в пятницу индекс поднимался до отметки 105,5 п., однако к концу недели он растерял эти достижения, закрывшись на 103,64 п.
Индекс доллара подрос на фоне «ястребиного» протокола последнего заседания FOMC, опубликованного в среду. В копилку сильного курса доллара можно отнести и декабрьский индекс потребительского доверия в США, который резко вырос до 108,3 п. по сравнению с 101,4 п. месяцем ранее.
Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из членов FOMC не считает разумным снижение базовой процентной ставки в 2023 году. Участники декабрьского заседания отметили, что «сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным».
ФРС сделал акцент на том, чтобы добиться замедления инфляции без чрезмерного ослабления экономической активности в США. В свое время эта оговорка может сподвигнуть Федрезерв все-таки смягчить риторику. Двумя главными рисками руководители Федрезерва назвали сохранение повышенной инфляции в течение более длительного, чем ожидается, отрезка времени, а также тот факт, что кумулятивный эффект от повышения ставок может проявиться с некоторым опозданием и привести к чрезмерному ужесточению финансовых условий.
Опубликован приказ «Об утверждении Регламента брокерского обслуживания в редакции № 22/18»
ПРИКАЗ
№ ФИН/ПР/221226/1 от 26.12.2022
Москва
Об утверждении Регламента брокерского обслуживания в редакции № 22/18
ПРИКАЗЫВАЮ:
Генеральный директор А. М. Айвазов
Фото героя www.finam.ru/dictionary/wordf033E700034/?page=1
ПАО «Абрау-Дюрсо»
Тикер |
ABRD |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
240 руб. |
Потенциал идеи |
24% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
180 руб. |
С учетом ухода иностранных поставщиков в преддверии новогодних праздников ожидается рост продаж линейки шампанских и вин «Абрау-Дюрсо». Кроме того, «дочка» «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане — компания AzAbrau — планирует в 2023 году экспортировать в Россию почти 90% произведенной продукции. Потенциальным рынком для экспорта вин AzAbrau рассматриваются также Турция и Китай.
«Финам» продолжает информировать о главных новостях о разблокировке иностранных ценных бумаг. На текущий момент известно, что НРД будет обращаться в Казначейство Бельгии, чтобы получить разъяснения о порядке разблокировки активов российских инвесторов в Euroclear.
Ранее НРД со ссылкой на неофициальную информацию сообщил о появлении ясности относительно гаранта, который подтвердит отсутствие санкционных лиц в цепочке владения. Им может быть дочерняя компания лица, активы которого заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания.
Кроме того, была уточнена трактовка термина sale. Стало известно, что эмитенты будут разделены на «российских» и «нероссийских»: в первом случае возможна только продажа актива, а во втором — перевод в европейскую брокерскую компанию или банк. Однако, что именно европейские регуляторы понимают под «российским эмитентом», еще предстоит уточнить. Возможно, речь идет о российских компаниях, основной бизнес которых расположен в РФ.
Polymetal International plc
Тикер |
POLY |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-4 недели |
Цель |
450 руб. |
Потенциал идеи |
19,94% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
340 руб. |
Падение капитализации в несколько раз с начала года не соответствует объективной оценке бизнеса Polymetal. Компания сумела выстроить собственную экспортную логистику, сохранила объемы производства и восстанавливает объемы продаж. Планируемая смена юрисдикции, разблокировка акций в НРД и возврат к дивидендной политике могут стать сильными драйверами для роста акций.
Цена ранее уже протестировала уровень 430 руб. В случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя этого уровня вероятно продолжение роста с целью 450 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 340 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.