ТРЕЙДИНГ

В декабре ключевыми сделками стали шорты DOW JONES и 2-х летних US трежерис, а также лонг NASDAQ100

Фьючерс 2-х летних трежерей с тикером ZT робот отшортил 18 декабря по модели на продолжение шортового импульса

Схема сделки и статистика модели за 15 лет:



( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ сидит в кресле-качалке, с книгой… на пне стоит ноутбук… заяц укрыт красным клетчатым пледом....)… Сегодня мы будем обсуждать и обозревать стратегию «золотой жук»… И так, что нам пишет яндекс нейро на этот счёт?!.. вот что:                                                              
                                                                                                                                                                                                                                   И так.

( Читать дальше )

Удача играет большую роль в нашей жизни, но мы стараемся ее не замечать — гораздо приятнее считать, что мы всего добились только за счет своих талантов и умений.

И чтобы отделить удачу от умения, в первую очередь нужно выяснить, можно ли повторить этот успех. Вот как по-вашему, повезло ли основателю Amazon Джеффу Безосу?

Конечно, но это было вовсе не то везение, какое бывает у победителей лотереи. Безос был невероятно умным, упорным и дальновидным — такие качества встречаются лишь у одного из нескольких миллионов. Но смог бы он сегодня создать такой бизнес с нуля?

Скорее всего, у него ничего бы не вышло. Многие факторы того успеха невозможно воспроизвести — интернет тогда бурно развивался, конкуренты много ошибались, а нормативная база была совсем другой. Да, Безос проявил себя во всей красе, но некоторые его действия сегодня уже не повторишь.

Очень важно понимать эту разницу, когда пытаешься перенять чей-то опыт. Некоторые аспекты чужого успеха нельзя скопировать — это будет похоже на то, как 55-летний мужчина оденется как подросток и будет считать себя крутым :)

( Читать дальше )

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если тебе кажется, что у всех мущин на смартлабе члены итоги года толще, чем у тебя, то я спешу тебя успокоить:

Во-первых, мущины на смартлабе брешут про свои члены итоги года, чтобы казаться лучше, сильнее и умнее тебя. На это их толкает обезьяний инстинкт доминирования. Если мущине нечем выпендриться, он врет. Поэтому, все здоровые мущины брешут про свои успехи. Их слова дели на 10. А в случае москвичей и питерцев — на 100.

Во-вторых, мущины крайне редко пишут правду о своих убытках.

В-третьих, даже если мущина в прошлом году схватил быка за яйца, то в предыдущие годы наверняка сидел у него на х*ю. И в следующем году снова на него присядет. Но об этом уже не напишет.

И наконец, брешущие/хвастающиеся мущины создают у тебя ощущение, что все вокруг в шоколаде, а ты тут один лох. Сравни свои ощущения и реальность:





( Читать дальше )

 

Всего за 8 лет инвестирования, на индивидуальный инвестиционный счёт было внесено ровно 3 миллиона рублей (в первый год 200 тысяч рублей, в последующие года 400 тысяч рублей).

Капитализация портфеля на 1.01.2025 составляет 4590290 рублей. Прирост за все 8 лет инвестирования составил 1590290 рублей, или 53% ко вложенным средствам.

Дивидендами за 8 лет инвестирования получено 1281976 рублей.
Дивиденды за предыдущий (2024) год составили 431500 рублей (после уплаты налогов).

Такие вот результаты, друзья. Понимаю, что скорее всего большинство людей они не впечатлят. Нет иксов, нет пока и волшебной силы сложного процента.
Но я и никогда не старался кого бы то ни было впечатлить. Я просто живу, тружусь, и пытаюсь сохранить часть заработанных сейчас средств, перенеся их в будущее, когда трудится не смогу, или не захочу.
Попутно, рассказываю о всем что делаю. У меня есть план, и стараюсь его придерживаться. Срок реализации плана не окончен, впереди ещё три года. Инвестиции на фондовом рынке — не единственные мои инвестиции.

( Читать дальше )

Дисклеймер: Весь пост для более подробного раскрытия моего комментария к этому посту: smart-lab.ru/mobile/topic/1100858/

Тестирования стратегий на исторических данных может привнести очень много полезного. Но есть проблемы, которые приводят к тому, что на исторических данных стратегия будет работать очень хорошо, а в реальности покажет плохие результаты. Одна из причин для такого поведения — ошибка выжившего.

Предположим, вы придумали стратегию вида “покупать 10 самых низкокапитализированных компаний из SNP500 (или индекса Мосбиржи) и ребалансировать портфель раз в месяц”. Берете актуальный список компаний, качаете исторические данные для них и наблюдаете, что она показывает отличный результат на протяжении последних 10 лет. Что может пойти не так?

Дело в том, что индексы меняются. И те компании, которые оказались в индексах сегодня — показали очень огромный рост или стабильность в прошлом. В таком случае получится, что ваша стратегия покажет результат не потому что она хороша и действительно работает, а потому что вы использовали информацию из будущего. Грубо говоря если бы вы сегодня знали, что окажется в индексах через 10 лет, то какую стратегию не используй — вложение в эти компании конечно же принесут доход. Но в реальности многие компании падают и уходят из индексов навсегда…

Друзья, фиксирую в дневнике примерный вектор своей инвестиционной стратегии на 2025.

Общие принципы

В портфель добавляются только инструменты с денежным потоком: дивидендные акции, фонды недвижимости, облигации, депозиты.

Упор на антиинфляционные/антидевальвационные инструменты: акции экспортеров, коммерческая недвижимость, акции компаний, чьи цены слабо подвержены регулированию, валютные/золотые инструменты. Депозиты в рублях только для краткосрочных целей до года.

Бизнес должен быть понятным, не модным, востребованным и даже «вечным». Бизнес должен генерировать прибыль и делиться прибылью.

В идеале, портфель не должен отвлекать меня от работы. Я много работаю, перевожу часть денег на покупку бизнеса, бизнес работает и переводит часть денег мне.

Внимание, все описанное ниже не является инвестиционной и/или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции

Базовый принцип — только дивидендные бумаги. По приоритетам:

• Первым приоритетом смотрю на усиление имеющихся позиций: Фосагро, Ренессанс Страхование, Мать и дитя, Новатэк, ММК, Северсталь, Черкизово, Сургутнефтегаз-п;

( Читать дальше )

#ПолиГрамотность

💬Ребалансировкой является восстановления исходного распределения активов в инвестиционном портфеле, который позволяет инвестору поддерживать желаемый уровень риска и доходности, а также избегать чрезмерной концентрации в одном активе или секторе экономики.

🕑Существует несколько методов ребалансировки, включая:
Регулярную ребалансировку, при которой инвестор устанавливает периодичность, например, ежеквартально или ежегодно, и следует ей независимо от рыночных условий.

📆Например, инвестор может решить проводить ребалансировку раз в квартал, продавая активы, которые выросли в цене, и покупая те, что упали.

💸Если в начале года портфель состоял из 60% акций и 40% облигаций, то через три месяца инвестор продаст часть акций и купит облигации, чтобы вернуть портфель к исходному соотношению активов.

🚨Важно понимать, что в этой стратегии мы соблюдаем соотношение активов и не обязательно покупать те же самые активы, что уже есть в портфеле. Разумно будет докупить бумаги, которые, по мнению инвестора, имеют более высокий потенциал роста!

( Читать дальше )

Всем привет

В 22 году я перешел на дивидендную стратегию, но многое тогда пошло не так. За прошлый год рост дивидендов относительно 23 года составил 2,5 раза или 43 тысячи в месяц. Если такие темпы продолжатся, то через 2 года я уже выйду на более 100 тысяч рублей в месяц! А это весьма ощутимая сумма на мой взгляд. До прошлого года я инвестировал по 33к на ИИС, затем увеличил. Все дивиденды реинвестирую.




Помимо дивидендов у меня есть 2 квартиры под сдачу. Одна отправилась в аренду. Вторая же сдана будет в 27 году, классическая Е2 38 метров у метро с ценой сдачи более 100к в месяц.

Я думаю через 6 лет я вполне могу уже полностью перейти на жизнь с дивидендов. Итого 12 лет инвестиций сделают меня финансово независимым. Работяге с хорошей зп не так уж сложно стать полноценным рантье.




( Читать дальше )