Стратегия

Всем доброго предновогоднего!

В прошлой статье писала про Грааль, разработку стратегий, роботов и т.п.
Как раз пришло время показывать результаты одного из подвидов стратегии.

Подводя итоги, вывели статистику по «Работе по тренду» за 9 недель (с начала трансляции наших каналов).
Здесь общие данные по фьючам, начальному депозиту, количеству лотов и сделок.
Подробная понедельная раскладка есть в канале: t.me/+j7PbyE1XmW0xYjIy

В прошлом посте я написала про 22 своих ТГ канала. Может быть, неправильно написала, — так как никто не понял и решил позлорадствовать)

Поясню сейчас: каждый канал, например GOLD – транслирует в онлайн режиме сигналы по фьючерсу GOLD, а также аналитику, новости, данные по открытым позициям и т.п.

Канал Natural Gas – транслирует сигналы именно по фьючерсу газа и т.д. по каждому из фьючерсов.

В 2022 году на «КАМАЗе» продолжалась активная работа по производству и развитию линейки газомоторной техники. По итогам года будет выпущено более 900 газомоторных автомобилей и почти 800 автобусов на метане.

Новые обстоятельства, связанные с западными санкциями, существенно не повлияли на производство газомоторной техники КАМАЗ, однако потребовали проведения работ по перепроектированию серийного модельного ряда ГМТ под доступную компонентную базу. Эта задача была решена в кратчайшие сроки, и уже с сентября возобновилось производство ГМТ на новой, санкционноустойчивой компонентной базе. При этом сроки разработки и освоения перспективного модельного ряда газомоторных автомобилей поколения К5 тоже существенно не изменились: на IV квартал 2023 года запланирован старт производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 на СПГ с новым двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 450 л. с.

Объём производства газомоторных автомобилей по итогам года составит 906 единиц, включая 682 магистральных тягача поколения К4. Кроме того, уходящий год станет рекордным по производству газомоторных автобусов КАМАЗ: их будет изготовлено без малого 800 единиц. В результате «КАМАЗ» стал лидером российского рынка газомоторных автобусов. Таким образом общее количество газомоторной техники, произведённой «КАМАЗом» в 2022 году, составит более 1700 единиц.

Тенденции, события и ожидаемые сценарии развития сектора здравоохранения 

1. Мировой сектор здравоохранения в IV квартале рванул с места в карьер и опередил широкий рынок по доходности. Ни геополитическая турбулентность, ни глобальные экономические последствия спецоперации на Украине, ни агрессивное монетарное ужесточение со стороны ФРС не стали помехой для резвого отскока фармкомпаний и биотехнологов.
2. Здравоохранение относится к нецикличным отраслям, а акции его ведущих представителей являются классическими защитными активами, которые особенно актуальны для вложений в периоды господства антирисковых настроений на мировых рынках. В пандемию коронавируса у инвесторов значительно возрос интерес к этому сектору, создавшему инновационные решения по спасению жизней и защите здоровья в новых условиях.
3. Под конец 2022 года впервые за долгое время наметилась крупная сделка в фарме — биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics заинтересовала фармгигантов Amgen, Johnson & Johnson и Sanofi. После предварительных переговоров гонку за сделку выиграла компания Amgen. Сумма сделки составила $27,8 млрд — с премией порядка 20% по отношению к последней цене закрытия Horizon.
4. Пандемия коронавируса уже не имеет прежних масштабов, но в ряде стран происходят новые вспышки заболеваемости, особенно напряженная ситуация складывается в Китае. Вакцинация от COVID-19 остается востребованной, и производители вакцин продолжают получать заказы. Вместе с тем некоторые из ранее одобренных лекарств от ковида не показывают эффективности в лечении новых вариаций вируса, в частности таблетки molnupiravir фармгиганта Merck перестали пользоваться спросом на фоне сомнений в их эффективности.
5. В начале января ожидается решение FDA по экспериментальному антительному препарату lecanemab компаний Eisai и Biogen для устранения амилоидных бляшек в головном мозге при болезни Альцгеймера. Предполагается, что препарат способен бороться с ухудшением когнитивных функций при этом дегенеративном недуге. В конце января американский регулятор определится с мнением по расширению показаний к применению препарата Keytruda, блокбастера компании Merck. В показания Keytruda, вдобавок к целому перечню уже одобренных, могут быть включены некоторые разновидности немелкоклеточного рака легких. Выручка Merck от препарата Keytruda в 2021 году составила свыше $17 млрд, и расширение показаний к его применению будет способствовать дальнейшему росту продаж блокбастера.

Эта заметка будет состоять из двух частей.

Первая — о текущей ситуации через призму событий последней недели.

Вторая — о том, что наш фундаментальный анализ действительно помогает нам в работе на рынке.

Часть 1:  Общее напряжение на рынке возрастет

По мере выхода новостей у нас растет тревожное чувство за российский фондовый рынок. И это выливается в плавное снижение индекса IMOEX.

Напомню наши стратегические тезисы этого года: 

📉инвестиционная платформа российского рынка повреждена
📉высока вероятность черных лебедей
📉рост налоговой нагрузки на бизнес.

При этом фондовый рынок должен обеспечить 11% от них

В министерстве финансов ожидают роста инвестиций на российском финансовом рынке до 43 трлн рублей к 2030 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на подготовленную ведомством презентацию «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года». В 2021 году объем инвестиций составил 23 трлн рублей.

В презентации отмечается, что доля инвестиций из собственных средств компаний должна вырасти до 58% (в 2021 году — 56%), кредитов банков — до 12% (с 10%), доля фондового рынка увеличится до 11% (с 5%). Доля же бюджетных средств, наоборот, снизится до 13% (с 18%), прочих источников — до 6% (с 11%).

Основными задачами на рынке Минфин считает замещение банковского кредитование средствами с рынка капитала. Предполагается повышение доверия граждан к финансовому рынку, внедрение механизмов разблокировки активов в иностранной инфраструктуре, повышение открытости эмитентов, а также привлечение на рынок иностранных инвесторов из «дружественных» стран.

Я не беру в свой портфель компании без фундаментала. Стратегия заключается в том, чтобы никогда не продавать акции в минус. Я не ставлю стопы, но и не продаю в минус. Всегда имею приличную долю кэша в портфеле (кэш вы можете держать, например, в облигациях).

Среднесрочно:

Во время роста акции частично её фиксирую. Во время падения акции лесенкой докупаю. Полностью акцию стараюсь не закрывать, так как можно упустить огромную прибыль.

Например, НорНикель я покупал еще по 14700₽. Он двигался в рамках восходящего тренда. У верхней грани тренда я частично продал акции, у нижней докупил, но 1 сентября Норка пробила тренд и улетела на 5% выше. Если бы я полностью закрыл позицию у верхней грани тренда, упустил бы прибыль!

Долгосрочно:

Просто покупаю акцию и держу. Список долгосрочных рекомендаций от меня вы сможете найти в закрепах на моем канале, он постоянно обновляется. Ссылка на канал в шапке блога. Никого ни к чему не принуждаю, не реклама.

Как-то так.

Верьте в себя, верьте в компании, которые вы выбираете, верьте в свою стратегию.