Стратегии инвестирования

Приветствую всех своих подписчиков и читателей! ✨

Откровенно говоря, я не был удивлен жестким решением акционеров ЦБ о повышении ключевой ставки на 21%. Я уже столько раз проходил подобные события.

Большинство инвесторов находились в состоянии страха всю неделю о судьбе своих бумаг портфеля (у меня даже 3 портфеля) от различных прогнозов аналитиков и псевдоаналитиков.

Поэтому я специально вчера написал для вас публикацию о влиянии КС, чтоб вы были психологически уже готовы и сберегли свои нервы. Если не совершили никаких краткосрочных сделок на основе эмоций, то можете себя считать полноценным инвесторов. Теперь следующий шаг.

Что еще необходимо инвестору для дальнейшего развития?

Несомненно у инвестора должна быть стратегия в зависимости от суммы вашего капитала. Даже если у вас нет экономических знаний, вы можете самостоятельно построить свою стратегию начиная с выбора конкретной отрасли.

Какие отрасли являются на сегодня более перспективным?

Я не буду говорить о перспективах всех отраслей, а возьму образцом компании IT-сектора. Уже давно приобрел Яндекс📱, Астру💻, Софтлайн🖥️, Positive Technologies💻. Разумно спросить: «Почему такой выбор»?

Когда дело доходит до инвестиций, у каждого поколения свои стратегии, и молодое поколение любит пробовать все понемногу.

Эта Инфорграфика иллюстрирует, как каждое поколение использует следующие виды инвестиционных стратегий:

«Купи и держи»: Инвесторы приобретают акции или активы и держат их на длительный срок, игнорируя краткосрочные колебания рынка.

«Инвестирование в рост»: Инвестирование в компании, которые ожидаются, будут расти выше среднего, даже если их акции стоят дороже.

«Инвестирование в доли акций»: Покупка части полной акции, что позволяет инвесторам вкладываться в дорогие акции с меньшими суммами денег.

«Краткосрочный трейдинг»: Быстрая покупка и продажа активов, как правило, в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными колебаниями рынка.

«Прямое индексное инвестирование»: Метод, при котором инвесторы покупают и владеют отдельными акциями индекса напрямую, а не через паевой фонд или ETF, что позволяет большему уровню кастомизации и налоговой эффективности.

Да, ребят, долгожданный момент — я наконец-то выпустил своё первое серьёзное исследование в виде статьи ВАК (ссылка на неё в конце поста). И тему я взял именно такую по 2 важным причинам — мотивация со стороны книги Майкла Эдлесона «Усреднение ценности» и желание занять первенство в России, так как ещё никто не делал настолько масштабного анализа различных стратегий инвестирования на наших российских ценных бумагах. И это как раз ответка тем самым людям, которые говорят, что «все эти американские штуки не работают в России, так как рынок вообще другой, монопольный (и куча разных финансовых отмазок)».

Мне удалось составить 20 стратегий инвестирования, которые уже были основаны на 5 базовых — это “Buy & Hold” (купил себе акции на всю котлету и держишь до конца), DCA (регулярные пополнения на одинаковые суммы), VA (регулярная покупка / продажа акций так, чтобы ваш портфель рос каждый период на определённую сумму), CS (регулярная покупка одного и то же количества / лотов нужных активов) и “Buy the Dip” (одинаковые по сумме покупки активов через каждые N% просадки). Остальные же стратегии — это различные варианты 5 базовых, но с разными условиями + их гибриды. 

🎬 Стратегия на 1П 2024 года

Друзья, выложили запись ()на наш канал в You Tube!

)!

📌 ВК Видео (https://vk.com/brokerkf?z=video-13741188_456239388%2Fvideos-13741188%2Fpl_-13741188_-2)

Подробно рассказали о:

🔹 ТОП бумаг в преддверии дивидендного сезона с див.доходностью около 20%;
🔹 бюджете России на 2024 и его влиянии на налоговую нагрузку эмитентов;
🔹 нефти и ее влиянии на формирование курса рубля и пополнение бюджета;
🔹 ключевой ставке ЦБ РФ;
🔹 прогнозе по индексу Мосбиржи, курсу USD_RUB, Brent/Urals;
🔹 какие инструменты выбирать для получения максимальной доходности;
🔹 что выбрать флоатеры или ОФЗ?

Приятного просмотра🍿

📌PDF формат (https://old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_Forecast_1H2024.pdf)
__________________________

Поддержите 🔥👍🏻, если полезно)

#КИТ_полезное

🔸Сотрудники Корейского института науки и технологий (Южная Корея) разработали технологию, которая призвана повысить степень безопасности аккумуляторов, используемых в электромобилях и различных электронных устройствах (ноутбуках, смартфонах и др.).

🔸Ее суть заключается в следующем. Современные литий-ионные батареи стоят дорого, поэтому в качестве альтернативы им могут рассматриваться водные аккумуляторы. Однако у них тоже есть ахиллесова пята — хотя они считаются дешевле литий-ионных батарей, в процессе их эксплуатации происходит разрушение металлического анода (обычно цинкового), вызывающего по цепочке разложение воды с образованием водорода, постепенное повышение внутреннего давления в аккумуляторе и, в конечном счете, истощение электролита и угрозу взрыва.

🔸До сих пор инженеры пытались обойти данную проблему за счет нанесения на металлический анод поверхностного защитного слоя, минимизирующего площадь контакта между ним и электролитом. Тем не менее, коррозия металлического анода и сопутствующее ему разложение воды в большинстве случае неизбежны, накопление же газообразного водорода может вызвать детонацию в ходе длительной эксплуатации.

Подводим итоги: стратегия на 2 полугодие💥

В июле публиковали прогноз на 2 полугодие 2023 года old.brokerkf.ru/doc/ideas/KITFinance_Forecast_2H2023.pdf.

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз по бюджету: «Мы считаем, что в 2023 году бюджету вряд ли удастся уложиться по году в дефицит около 3 трлн рублей из-за недобора НГД (если, конечно, Минфин не придумает что-то новое) и больших расходов по отношению к плану. Поэтому, курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета, ФНБ продолжит расходоваться, предложение в ОФЗ будет оставаться высоким, а Минфину, возможно, придется подкручивать не только дисконты и демпфер, заглядывая в 2024».

✅Факт: по предварительным оценкам за январь-ноябрь 2023 года дефицит бюджета составил ₽878млрд (-0,5%). Курс рубля: max 102,46, min 87,63. По комментариям офиц. лиц курс ± 90 считают приемлемым.

🗣Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов подвел итоги программы заимствований: «Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100% — мы привлекли порядка ₽2,5 трлн.

Будь то укрепление вашего портфеля через диверсификацию или создание новых возможностей для взрывного роста, международные акции могут быть отличным компонентом вашего инвестиционного портфеля.

Развивающиеся экономики, увеличение производительности и улучшение уровня жизни создают новый мировой средний класс. Эти тенденции указывают на то, что самый драматический экономический рост в течение следующего века произойдет за пределами России. Многим инвесторам следует серьезно рассмотреть выделение определенного процента своего портфеля под акции на международных рынках.

Пять лучших международных акций в 2024 году:

1. ASML Holding
С штаб-квартирой в Нидерландах, ASML Holding (ASML) является одним из ведущих поставщиков оборудования для производства полупроводников. Помимо обеспечения питанием компьютеры и мобильные устройства и обеспечения аппаратных основ для значительных скачков в области искусственного интеллекта, полупроводники теперь являются неотъемлемыми компонентами для автомобилей, бытовой техники и широкого спектра других повседневных товаров и услуг.