СофтЛайн

Недавно мы объявили, что намереваемся подать на Мосбиржу заявление о листинге акций Софтлайна. Ожидаем, что торги начнутся уже в конце сентября!

📌Для размещения мы выбрали прямой листинг. Это значит, что акции, которые будут обращаться на Мосбирже, уже были выпущены ранее, и нового акционерного капитала мы привлекать не будем.
Наш free float будет состоять из:
• акций сотрудников, которые получили бумаги в рамках мотивационной программы (писали тут)
• акций, которые получат владельцы ГДР Noventiq в результате обмена своих расписок Напомним про обмен расписок Noventiq на акции Софтлайна — тут рассказывали подробно.  

🔔 Основная идея в том, что крупнейший акционер Софтлайна планирует предложить владельцам ГДР Noventiq в России обмен на акции Софтлайна с коэффициентом 1 к 3 — за одну расписку Noventiq можно будет получить три акции Софтлайна. Что нужно для этого сделать — читайте в разделе по ссылке выше.

❤️ До встречи на Мосбирже!

Сумма сделки по приобретению ПАО «Софтлайн» группы компаний «БэллИнтегратор» (Bell Integrator, разработчик ПО на заказ) составляет 5,87 млрд рублей, следует из финансового отчета «Софтлайна».

«Софтлайн» объявил о приобретении Bell Integrator 1 июня, сумма сделки не называлась.

www.interfax.ru/business/917334

Госкомпании и ведомства, формирующие 40% рынка интернет-безопасности, снизили объем закупок в этой сфере. По итогам первого полугодия 2023 года объем тендерных закупок снизился на 15% в денежном (до 35,4 млрд рублей) и на 4% в физическом выражении относительно аналогичного периода прошлого года.  Участники рынка и эксперты объясняют такую динамику тем, что большинство заказчиков продолжают закупать оставшиеся зарубежные решения, которые упали в цене, чего не скажешь о российских продуктах.

В первую очередь речь идет о средствах защиты информации, услугах по мониторингу безопасности информсистем, шифрованию информации, не содержащей государственную тайну. 



В профильных IT-компаниях подтверждают спад спроса на решения по кибербезопасности со стороны госструктур. Для некоторых классов зарубежных решений нет хороших альтернатив по функционалу и надежности, признает руководитель группы по работе с клиентами «К2Тех» Полина Мельник.

www.kommersant.ru/doc/6172094?tg

Софтлайн собралась на IPO 🆕
Софтлайн — одна из крупнейших IT компаний в России, основанная в 1993 году. Сегодня Софтлайн сконцентрирован на рынке 🇷🇺 РФ, а в компании трудится 7700 сотрудников.

А разве они уже не на бирже❓
Все верно, сейчас на Мосбирже торгуются ГДР Noventiq. Сейчас поясню кто это. Осенью 2021 международная компания Softline Holding PLC разместил акции на LSE и Мосбирже. Однако спустя год, осенью 2022 года, Softline Holding разделил ↔️ бизнес на российский и международный (по понятным причинам).
Российская часть стала «Софтлайном», а международная — работает под брендом Noventiq за рубежом. Noventiq объявила о намерении прекратить листинг GDR на LSE 26 июля, на Мосбирже в октябре, планирует разместиться на NASDAQ. Российский же Софтлайн планирует IPO на Мосбирже, как они заявляют, «в ближайшее время».

Кстати, владельцам ГДР Noventiq в России планируют предложить обмен их расписок на акции Софтлайна, когда тот выйдет на биржу. И, как я понял, коэффициент будет 1 к 3, то есть 1 расписка Noventiq = 3 акции Софтлайна.

( Читать дальше )

Софтлайн — ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2023 года:

— Оборот составил 30,5 млрд рублей, что соответствует уровню оборота по результатам 1 полугодия 2022 года.

— Валовая прибыль достигла 6,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 26% год-к-году, валовая рентабельность увеличилась до рекордных для Группы 22,1%.

— Скорректированная EBITDA составила 1,1 млрд рублей, рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 16,2%, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом. На скорректированную EBITDA оказали влияния разовые расходы, связанные с трансформацией бизнес модели, а также подготовкой к выпуску облигаций и получению публичного статуса.

— Чистая прибыль достигла 9,5 млрд рублей по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года.

— Чистый долг Компании на 30 июня 2023 года составил 2,6 млрд рублей, что составляет 1,0x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев и является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании.

Оборот Группы за 1 полугодие 2023 года значительно не изменился относительно аналогичного периода прошлого года, несмотря на сравнительно высокую базу 1 полугодия 2022 года, когда значительная доля иностранных производителей программного обеспечения часть периода продолжала работать на российском рынке.

( Читать дальше )

Наконец мы можем похвастаться свежим отчетом по МСФО — результаты первого полугодия текущего года показали, что, несмотря на полную перестройку российского ИТ-рынка, Софтлайн смог в кратчайшие сроки успешно трансформировать бизнес-модель и внедрить новую эффективную стратегию. 

Так что в отчете? 

• Нам удалось сохранить оборот на высоком уровне — 30,5 млрд рублей. И компенсировать уход некоторых западных партнеров;

• При этом валовая прибыль выросла на 26% по сравнению с 1 полугодием 2022 года, а валовая рентабельность увеличилась до рекордных для компании 22,1%! В чем наш секрет? Сейчас мы реализуем стратегию, направленную на продажу более прибыльных продуктов, включая отечественное ПО, оборудование, а также продуктов и сервисов собственной разработки;

• Чистая прибыль достигла 9,5 млрд рублей по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года;

• Чистый долг Софтлайна на 30 июня 2023 года составил 2,6 млрд рублей — это 1.0x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев — очень комфортный уровень долговой нагрузки 

( Читать дальше )

Москва, 11 августа 2023 год. ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за 1 полугодие 2023 года.

Ключевые финансовые показатели за 1 полугодие 2023 года:

• Оборот составил 30,5 млрд рублей, что соответствует уровню оборота по результатам 1 полугодия 2022 года.
• Валовая прибыль достигла 6,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 26% год-к-году, валовая рентабельность увеличилась до рекордных для Группы 22,1%.
• Скорректированная EBITDA составила 1,1 млрд рублей, рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 16,2%, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом. На скорректированную EBITDA оказали влияния разовые расходы, связанные с трансформацией бизнес модели, а также подготовкой к выпуску облигаций и получению публичного статуса.

( Читать дальше )

Москва, 11 августа, 2023 год. Основной акционер ПАО «Софтлайн» (далее также – Компания), ООО «Аталайя», осуществил выдачу акций ПАО «Софтлайн» на счета депо сотрудников ГК Softline в рамках программы долгосрочной мотивации LTI Pre IPO.

Еще до IPO Softline Holding PLC в Лондоне, которое произошло в 2021 году, ключевые сотрудники компании в рамках программы долгосрочной мотивации получили опционы на акции Softline Holding PLC. После выделения российской части бизнеса некоторая доля опционов на акции Softline Holding PLC по согласованию с сотрудниками была конвертирована в опционы на акции российской компании – ПАО «Софтлайн». По условиям разделения российского и зарубежного контура выдача акций осуществлена ООО «Аталайя», основным акционером ПАО «Софтлайн». 

В настоящий момент сотрудники ГК Softline получили 19,5 млн акций ПАО «Софтлайн» – это серия первых траншей. Всего до 20 августа 2023 года  участникам программы планируется осуществить выдачу 30 млн акций ПАО «Софтлайн». 

( Читать дальше )

Еще до IPO Softline Holding PLC в Лондоне, которое произошло в 2021 году, ключевые сотрудники компании в рамках мотивационной программы получили опционы на акции Softline Holding PLC. 

После выделения российского Софтлайна доля опционов на акции Softline Holding PLC по согласованию с сотрудниками была конвертирована в опционы на акции Софтлайна. Сегодня часть этих акций зачислили сотрудникам, а именно — 19,5 млн.  Всего до 20 августа 2023 года участникам программы планируется зачислить 30 млн акций.

Официальный релиз об этом опубликовали здесь. 

Почему это важно? В нашей компании развивается культура сотрудника-совладельца, которая в среднесрочной перспективе вовлечет до 100% команды. Это синхронизирует интересы сотрудников, топ-менеджмента и остальных наших акционеров, в том числе — будущих. 

Нам, как и всем акционерам, так же важно, чтобы Софтлайн рос и развивался. Мы продолжим повышать уровень вовлеченности нашей команды, концентрируясь на достижении лучших результатов бизнеса!

( Читать дальше )

Возвращаемся к вам вновь с хорошими новостями, приближающими нас к заветной цели — листингу на Московской бирже. Софтлайн сегодня приобрел статус ПАО — публичного акционерного общества. Все изменения уже внесены в устав компании, а также в единый государственный реестр юридических лиц. 

Официальный релиз об этом опубликовали здесь. 

Для нас по-прежнему в приоритете — интересы всех заинтересованных сторон, в особенности — будущих акционеров Софтлайна. Оставайтесь с нами и следите за новостями — будет много всего интересного. Удобнее всего это сделать, подписавшись на наши новости тут.