Селектел

• МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

⚡️Спрос на ИИ — еще один драйвер развития рынка IT-инфраструктуры. Программы на основе ИИ внедряются в школьное образование, а блокчейн помогает в разработке косметики.

Об этом и не только — в еженедельной рубрике новостей IT-индустрии.

📈 По данным iKS-Consulting, в России вырос спрос на мощные серверы для обучения нейросетей.
5,4% — доля аренды серверов для обучения моделей ИИ на российском рынке облачных услуг в 2023 году. Популярны серверы с графическими процессорами, которые могут выполнять «тяжелые» технические задачи.

🔗 slc.tl/hopw9

📚 Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внедрении в платформу «Московская электронная школа» программ с использованием ИИ. «Умные» сервисы помогут школьникам строить индивидуальные образовательные траектории, а преподавателям — учебные планы.

🔗 slc.tl/aqn1n

💻 Cloud Software Group и Microsoft теперь работают вместе в сфере ИИ. Цель партнерства — укрепление платформы виртуальных приложений и настольных компьютеров Citrix, а также разработка новых решений в области ИИ. Cloud Software Group выделяет 1,65 млрд долларов на развитие облачных технологий и ИИ в Microsoft.

 Присоединяйтесь к IT-панели в 13:20. Вместе с коллегами из Астра, Diasoft и Arenadata обсудим:

🔹перспективы IT-рынка в России,
🔹ключевые тенденции и вызовы, стоящие перед индустрией.

 В 16:00 приглашаем вас на выступление финансового директора Selectel — Сергея Зыряева. Он расскажет об особенностях бизнеса, финансовых результатах и инвестиционной привлекательности Selectel.

 ✅ Будем рады ответить на ваши вопросы во время мероприятия, послушать доклады коллег и обменяться идеями в кулуарах.

 Не сможете посетить конференцию, но есть вопросы? Задавайте их в комментариях или присылайте на IR@selectel.ru.

 До встречи на PROFIT CONF!

• ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Продолжаем развивать собственные соцсети и готовить больше полезного контента от экспертов в сфере инвестиций. Сегодня запускаем рубрику инвест-словарь, в ней эксперты из Telegram-канала Invest Era доступно объяснят самые популярные термины за последние месяцы.

🤔До сих пор путаетесь в различиях между ликвидностью и free-float? Хотите узнать, что такое редомициляция и почему все о ней сейчас говорят? Этот словарь — для вас.

👉 Редомициляция — это процесс изменения юрисдикции компании. Проще говоря, это переезд из одной локации в другую.

Термин стал особенно популярен в кругу российских инвесторов в 2022 году, когда зарегистрированные за рубежом компании начали переезжать в РФ. Цель редомициляции — устранение инфраструктурных рисков, возобновление дивидендных выплат и упрощение корпоративной структуры.

👉 IPO — это первичная публичная продажа акций неограниченному кругу лиц (инвесторов). В период IPO компания (эмитент) размещает акции на бирже, и их может купить любой желающий.

Наш дайджест IT-новостей читают инвесторы Smart-Lab. Решили, что раз в неделю будем запрашивать у них комментарии по самым интересным новостям, а после — делиться текстами с вами.

Ранее мы рассказывали, что цифровизация строительной индустрии играет ключевую роль в развитии отрасли. Сегодняшний пост на эту тему подготовил Юрий Козлов.

Ниже публикуем независимое мнение автора.

🙇🏽‍♂️ Передовые цифровые технологии постепенно входят в нашу жизнь, помогая обрабатывать информацию, строить модели и автоматизировать множество процессов. Строительный сектор не исключение из правил.

Как и в других отраслях российской экономики, в строительстве сейчас проводят модернизацию процессов в соответствии с национальной программой «Цифровая трансформация». Она может стать мощным драйвером развития строительной отрасли в обозримом будущем.

📊 По статистике, около 90% отечественных застройщиков используют информационное моделирование на этапе проектирования. При этом после 2022 года продолжается переход на российский софт, и мы находимся все ближе к полноценному замещению иностранного ПО отечественными аналогами.

• «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей.

Сегодня мы закрыли книгу заявок в рамках размещения нового выпуска облигаций — на фоне повышенного спроса мы увеличили объем размещения до 4 млрд рублей с планируемых 3 млрд рублей, ставка купона была установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года. Рады всем новым инвесторам! 

В размещении приняли участие как частные инвесторы, так и крупнейшие российские банки и управляющие компании. Традиционно около половины спроса пришлось на розничных инвесторов.

С учетом нового выпуска долговая нагрузка компании сохраняется на комфортном уровне около 1,5х чистый долг/EBITDA. 

«Большой спрос при размещении говорит о высоком интересе российских инвесторов к сектору IT в целом и к успехам Selectel в частности. Компания показывает устойчивый рост выручки в сочетании с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, в рамках нового выпуска мы предложили инвесторам привлекательные условия, отвечающие текущей рыночной конъюнктуре, — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Планируем направить привлеченные средства на развитие новой площадки дата-центра “Юрловский”. Это обеспечит Selectel необходимой мощностью для покрытия активно растущего спроса и сохранить наши сильные позиции на облачном рынке».