Санкт-Петербургская биржа

По итогам вчерашних торгов можно констатировать, что рынки устали от греческого кризиса. Не обращать на него внимание не возможно, но бурно реагировать на каждый «клич к греческому народу» господина Ципраса сил уже нет. Да и бессмысленно это делать. И поэтому до итогов греческого референдума рынки на греческий кризис попросту что называется «забили». И поэтому американские инвесторы вчера руководствовались прежде всего внутренними стимулами. Во-первых, на фоне сильного падения индексов в понедельник продолжались покупки подешевевших акций. Во-вторых, эти покупки были поддержаны хорошими данными по росту занятости в частном секторе, которые вышли гораздо лучше ожиданий аналитиков     - 237 тысяч вместо ожидавшихся 220 тысяч. В-третьих, уже негативным фактором прежде всего для компаний нефтяного сектора стали данные об увеличении запасов нефти, в то время как аналитики ожидали их снижение. Цены на нефть на этих данных ушли вниз более чем на 4%. Однако в целом позитив все же перевесил и индексы достаточно уверенно торговались в течение всей торговой сессии в зеленой зоне. Как итог, все они (индексы) выросли более чем на 0,5%, завершив торговый день небольшим ростом.

                                           Alcoa избавляется от обузы

Во вторник 30 июня компания Alcoa Inc. (AA) сообщила о полном закрытии своего алюминиевого завода Pocos de Caldas, расположенного в Бразилии. Работа этого предприятия была приостановлена еще года назад — в мае 2014 года.  Таким образом, Alcoa продолжает оптимизировать свой бизнес и во втором квартале спишет затраты на реструктуризацию на сумму от $100  до $110 млн., что в пересчете на одну акцию составляет  от 8 до 9 центов.

Участники рынка реагируют на эти сообщения умеренно негативно. На вчерашних торгах цена акций Alcoa снизилась на 1,76%. Однако следует отметить, что аналитики смотрят на перспективы компании более оптимистично и медианный target price (средняя по прогнозам 25 ведущих инвесткомпаний) по акциям компании составляет в настоящее время $16 с потенциалом роста более 40%.

Акции компании Alcoa торгуются в том числе и на рынке акций глобальных компаний на Санкт-Петербургской бирже.

Как и предсказывали вчера аналитики, понедельник оказался днем очень живым и напряженным. Еще до начала торгов американские индексы торговались на 1% ниже закрытия пятницы. Однако в середине дня европейские рынки, которые с утра были в минусе на 3-4%, немного успокоились и вместе с ними вроде бы успокоились и американские инвесторы. Торговый день начался хоть и в красной зоне, но с падением явно меньше 1%. Появился шанс не увидеть «panic sell», но… Греция под вечер выдала новую порцию негатива и стало понятно, что беды не миновать. Индексы хоть и без фанатизма и особой паники, но все же уверенно пошли вниз и закрылись на минимумах дня, в итоге показав самое большое снижение более чем за год – с апреля 2014 года. И вообще это был явно красный день календаря – из 502 акций, входящих в индекс S&P500, в плюсе оказались только 3, а остальные 499 завершили день в хорошем минусе. Еще чем примечательны вчерашние торги, так это тем, что по итогам дня индексы впервые с начала года показали отрицательную доходность. То ли еще будет! На отраслевом уровне тоже сложно кого-либо выделить – всем было плохо и общее снижение по большинству отраслей достигло 2 – 2,5%. Ну может быть относительно чуть лучше чувствовал себя энергетический сектор, который в среднем упал только на -0,9%.

Ситуация накаляется и уже во всю стоит вопрос о том, сможет ли американский рынок выдержать всю ту волну негатива, которая идет прежде всего из Греции, а теперь уже и из Китая. -8% на китайском фондовом рынке в пятницу участники американского рынка выдержали стоически. Ну, немного просели, но в принципе пока можно признать, что реакция была индифферентной.  Рынок был достаточно спокоен, а некоторые отрасли – например, такие как финансовая (+0,3%) и энергетическая (+0,2%) чувствовали себя очень даже неплохо. Выделялись в худшую сторону только компании технологического сектора (-1,0%), среди которых лидером со знаком минус была конечно же компания Micron Technology (MU), акции которой буквально «колом» рухнули более чем на 18% после выхода плохой отчетности и последующей рекомендации аналитиков Goldman Sacks продавать эти акции с новой целевой ценой в $17. К сожалению многих акционеров этой компании, именно туда и устремились цены. И это – с 24 долларов за акцию!

Компания Netflix (NFLX), которая в этом году бьет все рекорды по росту своих акций (с начала года акции выросли в цене более чем на 100%) объявила, что ее Совет директоров одобрил сплит (дробление) своих акций в пропорции 7 к 1. При этом дробление будет осуществлено в виде дивидендов. Так, на 1 обыкновенную акцию будут выплачены дивиденды в виде еще 6 дополнительных акций. Закрытие реестра состоится 2 июля. Новые акции будут зачислены существующим акционерам Netflix 14 июля трансфер-агентом компании  - Computershare Trust Company.  С 15 июля 2015 года торги акциями компании Netflix  будут проходить уже по новой пост-сплитовой цене, которая будет где-то в 7 раз ниже нынешней, то есть около $100 за новую акцию.

Напоминаем, что акции компании Netflix (NFLX) торгуются в том числе и на рынке глобальных акций на Санкт-Петербургской бирже.

 Справка:

               Еще одно событие вчерашнего дня, которое достойно упоминания, это смена состава TOP-10 индекса S@P500. Facebook (FB), который за последнюю неделю вырос почти на 10% вошел в 10-ку крупнейших компаний по капитализации, вытеснив оттуда крупнейшего в мире ритейлера компанию Wal-Mart (WMT). Капитализация Facebook по окончании вчерашних торгов составила $246,79 млрд. Напомним, что и акции компании Facebook (FB), и акции компании Wal-Mart (WMT) торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

Америка продолжает раскачиваться на качелях. Вверх – вниз, вниз – вверх. После относительно хорошего и главное — наполненного энтузиазмом – движения вверх в четверг, в пятницу участники рынка решили взять передышку и немного скорректировались. Причем сами торги на самом деле не были похожи на предвыходные  — когда участники лениво и нехотя закрывают позиции перед уикендом – так, на всякий случай. В прошедшую пятницу и обороты были очень даже приличные – чуть ли не в 1,5 раза выше средних и внутренний драйв сохранялся до самых последних минут торгов. Можно констатировать, что в настоящее время участники рынка во многом дезориетированы. С одной стороны, вроде бы все хорошо – и в американской экономике, и в развитии событий с предстоящим повышением процентных ставок. Отсюда есть все резоны покупать и есть все возможности для рынка в целом сходить вверх еще на 5-8, а может быть даже и на 10% вверх. Однако, с другой стороны, над всеми мировыми рынками, и над американским в том числе, висят, как дамоклов меч, нерешенные греческие проблемы. И от этого участникам рынка становится страшно… Ох, уж эта непредсказуемая Греция!

Коллеги и друзья! 

Пишите в календарь дату и адрес! 2 июля с 15:30 по 22:30 мы празднуем с Вами лето на Красном Октябре и говорим о втором полугодии 2015: куда пойдут рынки США и России, чем торговать, какие стратегии использовать. 

>> Точный адрес: Москва, Берсеневский пер, 3/10, стр. 8 Joys Bar (угол с Берсеневской набережной на Золотом Острове, от метро Кропоткинская идите по пешеходному мосту и спускайтесь направо к вывеске «Красный Октябрь»)

Что обсуждаем? 

1. Будет ли обвал США? Когда ФРС поднимет ставку и стоит ли? Есть драйверы для роста в США? Стоит ли покупать при первой же коррекции?
2. Пришлось ли вам менять рынок, инструменты, стратегии, алгоритмы за год? Отражают ли реальность результаты Алгоритмуса? Акции +7%, фьючерсы +214%. Что работает сегодня: тренд или контртренд правило 3200 …?
3. Диапазон торговли рубля, рынки металлов и нефти? Влияние санкций на торговлю? Крах валют и золотой стандарт? И т.д.