СБербанк

Сбер. Цена вышла из медианного канала и после небольшой консолидации на объемном уровне ушла вниз. Вероятная цель снижения — 240-242, соответственно и индекс будем ждать ниже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Предсказание от 16.08.24 по Сбербанку о снижении к спрогнозированным целям



#sber

📝 Ну пожалуй начнем. Минимумы акций за сегодня.

 

ВК — 362,4

Алроса — 52,35

Магнит — 5002

Мечел — 119,8

 

Неплохо так рынок укатали….

 

👉 С утра индекс ходил чуть выше, в максимуме стремился к 2800, но дойдя до уровня 2786 решил развернуться и пойти до 2710…

 

Закрытие кровавое, видно издалека, а значит завтра логичнее всего работать именно от шорта, ведь закрытие по техническому анализу шортовое. Да и кстати оно передает, что скорее всего завтра будет тест уровня поддержки 2700, с последующим отскоком. Почему?

 

✅ Потому что в рынке много шортистов, которые будут крыть свои шорты у 2700 по индексу, ибо это сильный уровень поддержки, силу которому они и добавят. Следовательно завтра вряд ли индекс уйдет ниже 2700.

 

🧠 Двигаемся дальше. К ряду нарисовалось СЕМЬ красных дней подряд. Такого не было очень давно, а значит при такой перепроданности рынка спокойно в любую секунду может начаться вынос шортистов. Поэтому шортить можно и нужно, но опасно и только если со стопом.

( Читать дальше )

По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7%после ажиотажных 3,1% в июне.

• Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне. Тем не менее сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки.
• Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза (до 179 млрд 8 с 679 млрд руб. в июне). Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 01.07.24 по старым правилам, а с другой – измененная «Семейная ипотека»: заработала только после 11.07.24. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано.
• Выдачи рыночной ипотеки, наоборот, ускорились (+61%, до 177 млрд с 110 млрд руб. в июне), частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании для их снижения

( Читать дальше )

Фактическая прибыль банковского сектора (за вычетом ~44 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) в июле 2024г составила 306 млрд рублей. Это на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня (225 млрд руб., с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере ~120 млрд руб.). Доходность на капитал при этом выросла до 24,6 с 17,8%.





На рост прибыли преимущественно повлияли:

•  положительная валютная переоценка (+16 млрд руб. при ослаблении рубля на 0,7% в июле) после отрицательной переоценки в июне (-61 млрд руб. из-за укрепления рубля на 4,7%);
• повышение основных доходов (ЧКД и ЧПД) суммарно на 51 млрд руб. (+8%) из-за роста транзакционной активности, а также увеличения доходности по кредитам по плавающим ставкам (~50% портфеля ЮЛ). •

При этом банки получили на 32 млрд руб. (-63% к июню) меньше дивидендов от дочерних компаний.

Количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков – до ~79 с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%

( Читать дальше )

Банк России считает целесообразным увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей с нынешних 10 млн рублей, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ с правительством.

«Строительные риски теперь несут сами банки, а средства людей защищены на время строительства, до момента его завершения деньги находятся на защищенных счетах эскроу, застрахованных государством. Кстати, размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом и динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн», — сказала она.

Набиуллина отметила, что эту идею в целом поддержали и в Минфине, и в АСВ.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что предложение регулятора «разумно».

www.interfax.ru/business/

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года — 179,0 тыс. руб.)

В свою очередь по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в июле 2024 года, напротив, вырос на 21,7% (в январе 2024 года – 146,0 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170 — 180 тысяч рублей. При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».

( Читать дальше )

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 13 по 19 августа ИПЦ вырос на 0,04% (прошлые недели — 0,05%, 0%), с начала августа 0,09%, с начала года — 5,15% (годовая — 9,04%). Вторую неделю подряд инфляции не может помочь плодоовощной сезон (инфляция к концу лета обычно снижается из-за нового урожая, но не в этот раз), большинство растущих компонентов перекрывает этот фактор. Помимо этого, опрос инФОМ в августе показал, что ожидаемая инфляция увеличилась с 12,4% до 12,9% (максимальный уровень с декабря 2023 г., когда ключевую ставку подняли до 16%), а наблюдаемая с 14,2% до 15% (месяц назад снижалась). Как вы заметили, регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 13 неделю подряд (скрывают — жди беды, уже проходили это), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )