Рынки

( Читать дальше )

⚡Норникель отчитался об объеме добычи и производства металлов за 1-е полугодие 2023 года

В скобках указан % производства металла за полугодие от годового прогноза компании.



1) палладий – 1 482 тыс. унций (60%)

2) медь – 203 тыс. тонн (47% )
3) никель – 91 тыс. тонн (44%)
4) платина – 367 тыс. унций (59%)

Ничего критичного нет. Норникель ранее заявлял о снижении производства никеля в связи с ремонтом печей на Надеждинском металлургическом заводе.

❗Напоминаю, 2 августа Норникель раскроет финансовые результаты 1-го полугодия по МСФО

Мы знаем с вами цены на металлы за каждый день 1-го полугодия и знаем объем производства, посчитаем выручку и прибыль компании на основе простой математической модели.

Выручка = 552,2 млрд руб. (в 2022 – 1 185 млрд руб., мой прогноз на 2023 = 1 104 млрд руб.)
Прибыль = 200 млрд руб. (в 2022 – 429,3 млрд руб., мой прогноз на 2023 = 399 млрд руб.)

💲Справедливая цена Норникеля при прибыли в 399 млрд руб. составляет 22 000 руб. за 1 акцию (средний P/E за последние 5 лет = 8,5), пусть будет от 20 000 до 22 000 в связи с тем, что цены на металлы сейчас немного ниже.

( Читать дальше )

В прямом эфире PRO скальпинг вместе с вами торгуют на Московской бирже и бирже Binance главные трейдеры Live Investing Group. Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами!

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева
10:00 — 11:30 — Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group
11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок.

Скальпинг и интрадей торговля — одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг — это совершение небольших сделок в большом количестве. Т.е. десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Можно ли обучиться и стать скальпером? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга Live Investing — https://proplive.ru/education В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм https://t.me/proplive

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🔽Российский рынок корректируется (на 0,7%) на новостях о новых пакетах санкций США и ЕС

Самое важное — в американском списке санкций оказался Тинькофф Банк. Это было ожидаемо. Американские банки должны прекратить операции с ним до 18 октября.



1) Спешу успокоить инвесторов, которые владеют депозитарными расписками Тинькофф Банка. Депозитарные расписки заблокированы не будут. И на бизнес банка это не повлияет, он весь в России, все еще жду лучших результатов за 2023 год в истории компании. При 70 млрд руб. прибыли, цель по цене – 3 850. Полный обзор банка читайте в моем канале: t.me/Vlad_pro_dengi/247

 

2) Вот по Тинькофф-брокеру есть вопросы. У меня, например, есть позиции в американских компаниях (большинство из них я покупал еще в 2021 году), пока непонятно, останется ли возможность торговать иностранными ценными бумагами. Риск блокировки американских акций есть, но я надеюсь, Тинькофф выстроил цепочку через дружественные страны, что позволит избежать блокировки.

( Читать дальше )

Если не читали первую часть обзора Алросы – прочтите сначала ее: t.me/Vlad_pro_dengi/383, в ней собрана информация о составе акционеров, санкциях, структуре выручки, ценах на алмазы и экспорте Алросы.



➡ Это часть будет посвящена оценке финансов компании

Алроса не публиковала отчет по МСФО за 2022 год, есть только частичные данные – например, по объему добычи и по прибыли, поэтому если я буду приводить другие данные за 2022 и тем более за 2023 – это данные из моих моделей.

Я проверил связь показателя (объем добычи алмазов * IDEX (индекс цен на алмазы)) за 2019-2022 годы с выручкой и прибылью Алросы. Корреляция с выручкой = 99,7%, корреляция с прибылью = 95,1%. Сильнейшая связь. Поэтому модели основаны на динамике этих 2 операционных показателей.

Финансовые показатели за 2022 год

📍Чистая прибыль = 82,9 млрд руб. (в 2021 = 91,3 млрд руб.)
📍Выручка (на основе модели) = 296,9 млрд руб. (в 2021 = 327 млрд руб.)
📍Собственный капитал (активы минус обязательства) – на основе модели = 307 млрд руб. (в 2021 = 307 млрд руб.)

( Читать дальше )

❗Норникель наконец-то начал расти быстрее рынка, за 18 июля акции прибавили 3,5% при росте индекса iMOEX на 1,3%.



Считаю, что растем, потому что уже пора 😉

Компания раскрыла даты отчетности:

📌 24 июля — итоги производственной деятельности за 1-е полугодие
📌 2 августа — финансовые результаты 1-го полугодия по МСФО

Прогнозы компании по добыче ключевых металлов на год (за полгода должно быть около 50% от этих цифр):

1) палладий – 2 480 тыс. унций
2) медь – 429 тыс. тонн
3) никель – 208 тыс. тонн
4) платина – 624 тыс. унций

Используйте эти показатели при чтении отчета как ориентиры.

➡ Мои ожидания по выручке и прибыли на 2023 год (с учетом цен на ключевые металлы и прогнозы их добычи), тоже будем смотреть сделали ли половину от них:

Выручка = 1 104 млрд руб. (в 2022 – 1 185 млрд руб.)
Прибыль = 399 млрд руб. (в 2022 – 429,3 млрд руб.)

💲Справедливая цена Норникеля при прибыли в 399 млрд руб. составляет 22 000 руб. за 1 акцию (средний P/E за последние 5 лет = 8,5). Так что пространство для роста еще есть.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

💎 Мировой монополист на рынке алмазов

Алроса – компания, которая занимается поиском и добычей алмазов, огранкой и продажей алмазов и бриллиантов.

Доля Алросы на мировом рынке составляет 28% добычи алмазов, на втором месте южноафриканская De Beers с 27,5% алмазов. Остальные добывают значительно меньше.


Подпишитесь и читайте десятки подробных обзоров компаний в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi 

🤵‍♂️‍Состав акционеров Алросы

• Росимущество — 33%
• Якутия — 25%
• Улусы Якутия, где Алроса ведет работу = 8%
• Free float (торгуются на бирже) — 34%

Фактически 2/3 акций компании принадлежат государству.

⚠Санкции против Алроса

🇺🇸США ввели санкции против Алросы в феврале-марте 2022 года.

— запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России (доля менее 0,5%)
— запретили выпускать акции и облигации на американский рынок
— заблокировали активы Алроса в США (основные активы Алросы в России и Анголе, поэтому санкции США компанию практически не затронули).

( Читать дальше )