РУсагро

Китайская делегация на МПЗ «Агро-Белогорье»

Этот визит стал ещё одним шагом к укреплению международных деловых связей. Напомним, предприятие готово к выходу на международный рынок, и именно Китай – приоритетное направления для развития экспортной деятельности. Прямо сейчас идёт активная работа по аккредитации завода: для старта поставок в Китайскую Народную Республику необходимо получить одобрение со стороны компетентного ведомства страны-импортёра, для чего материалы ООО «МПЗ Агро-Белогорье» уже направлены на рассмотрение в КНР.

Мясоперерабатывающий завод группы компаний принял делегацию представителей бизнес-сообщества из города Дэчжоу во главе с мэром Чжу Кайго. Гостям показали полный цикл производства.

Гостей из Китая тепло встретили генеральный директор мясного бизнес направления ГК «РУСАГРО» Александр Алтухов и генеральный директор МПЗ «Агро-Белогорье» Ирина Ходосова. Участники делегации смогли оценить организацию рабочих процессов и уровень технологий: для них организовали экскурсию по производству, где продемонстрировали полный цикл переработки свинины.

После экскурсии китайских партнёров угостили ароматным чаем, а в завершение встречи вручили тематические сувениры, включая съедобные фигурки свинок – символ благополучия и плодородия. Китайские партнёры остались под впечатлением: чёткая организация, современные технологии и строгое соблюдение стандартов качества, — всё это говорит о высоком уровне производства.

Этот визит стал ещё одним шагом к укреплению международных деловых связей.

Слушайте сюда — если закрыть глаза на всю эту движуху с арестом мажора, акции Русагро сейчас торгуются просто по бросовым мультикам 🤯. P/E и EV/EBITDA около 4 — это же смешно для такой диверсифицированной агроимперии! Сахар, масло, мясо — всё под одним флагом, и всё равно рынок оценивает компанию как какую-то лавочку на окраине �.

Активы-то классные, но котировки просели с 200 до 130 рублей не просто так. Рынок уже заложил в цену все возможные кошмары: и смену владельца, и апокалиптические штрафы 💸. Но вот в чем прикол — если худший сценарий не сработает, отскок может быть мощным. Это как покупать лотерейный билет, где вместо миллиона — нормальная справедливая оценка бизнеса 🎰.

С одной стороны — ого-го какая дисконтница, прямо распродажа века! С другой — непонятки с контролем и возможные сюрпризы от регуляторов 🎭. Бизнес-то железобетонный, но политические риски никто не отменял.

Так что если у вас нервы как канаты и готовность ждать — тут есть над чем подумать. Главное не забывать, что дешево — не значит безопасно. Но если всё устаканится, можно будет и профит снять, и историю рассказать, как вы купили Русагро по цене картошки (которая, кстати, у них тоже есть) 🥔➡️💰.

Цены на пшеницу совсем скоро найдут свое дно.

Буду пристально наблюдать за 2 компаниями, которые могут в последствии получить профит от стадии роста.

Подробнее на моем канале @Everyday_Market_Investments

«Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации. Но лично мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим», — пояснил представитель бизнеса.

Совет директоров вот-вот решит судьбу дивидендов — заседание намечено на 13 мая. Но с учетом последних событий вокруг холдинга, вопрос в том, состоится ли выплата вообще? 🤔 Давайте разбираться, какие варианты возможны и на что можно надеяться.

Новая дивидендная политика компании теперь позволяет платить из чистой прибыли без четкого минимального процента. Гибкость — это хорошо, но инвесторы любят предсказуемость, а тут её как раз и нет. 👀 Кстати, про дивы за 2022-2023 можно забыть — руководство прямо сказало, что их не будет. Так что все взгляды устремлены на 2024 год.

Первый сценарий — привычные 50% от чистой прибыли. Это 13.82₽ на акцию, что даст доходность около 10.5%. Неплохо, но и не сенсация. Второй вариант — пессимистичный: 30% или даже меньше. Если будет ровно 30%, то получим 8.29₽ (6.3%). Тут уже грустно, особенно для тех, кто ждал большего. 😕

А теперь самое интересное — оптимистичный сценарий. 80%-100% от прибыли — звучит как сказка, но реальность ли это? Если вдруг всё пойдет на дивы (во что верится с трудом), то акционеры получат 27.6₽, а это целых 21% доходности! 🤑 Но, честно говоря, шансы на такой исход крайне малы.