РОССИЯ

В третьем квартале 2024 года доходность экспорта российского энергетического угля через северо-западные и южные маршруты немного увеличилась благодаря росту цен и снижению логистических затрат. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), нетбэк (чистая выручка экспортера) достиг $23–25 за тонну, что сопоставимо с показателями восточных портов. Однако этот уровень все еще недостаточен для покрытия себестоимости производства, которая составляет около $32 за тонну.

Рост доходности обусловлен снижением внутренних логистических ставок, увеличением спроса на уголь в Турции и восстановлением цен на энергетический уголь. В сентябре 2024 года индекс для угля 6000 ккал на Дальнем Востоке составил $97 за тонну, на западе — $85 за тонну.

В то же время на востоке наблюдается снижение доходности из-за падения цен на основных рынках сбыта, таких как Китай и Индия. Доля логистики в цене угля в Китае составляет 74%, и 10% из этой суммы приходится на морскую логистику, что способствует снижению доходности.

На текущий момент индекс Московской биржи составляет 2858 пунктов, но к концу недели прогнозируется его снижение до 2730 пунктов. На российском рынке продолжается формирование волновой структуры: первые две волны уже завершены, а третья, четвертая и пятая должны появиться в течение ближайших дней, что может усилить нисходящий тренд индекса. Идея на понижение рынка.

Отмечу также, что рынок акций России слабо отреагировал на падение цен на нефть, что можно объяснить ослаблением рубля. Однако дальнейшее снижение цен вернется в фокус. Нефть марки Brent стабилизировалась в диапазоне $70–72 за баррель, но настроения на рынке остаются пессимистичными. За прошлую неделю нефть подешевела на 4%. В начале следующей недели цены могут продолжить снижение, особенно после публикации индексов деловой активности в США и Китае в понедельник и вторник. Участники рынка и аналитики начинают склоняться к мнению, что ОПЕК+ приступит к запланированному увеличению добычи с 1 декабря.

Почему сейчас многие инвесторы находятся в тревожном состоянии? А я вам скажу — в большинстве случае из-за просадки своих портфелей!

Если сейчас у вас просадка портфеля и вам некомфортно находиться в такой ситуации, то нужно снижать риск👇

А это значит, что нужно добавить облигаций, чтобы на следующей коррекции было спокойно на душе и иметь больше маневренности в управлении своим капиталом.

⚫️Поэтому у нас в премиальном клубе «Инвестируем с Invest Assistance» я лично каждому участнику прописываю стратегию, основываясь на горизонте, финансовых возможностях, терпимости к риску и других индивидуальных факторах инвестора.

Но так легко запутаться в облигациях, сам по себе помню, когда был в начале инвестиционного пути.

Флоатеры, длинные ОФЗ, корпораты с постоянным купоном, валютные и т.д., а еще различные оферты, амортизации… Нужно знать, когда какие облигации лучше использовать, как их сочетать под разные горизонты и т.д.

👆А дело то в чем? В том, что многие не умеют работать с облигациями и пишут только про акции или же и вовсе сравнивают акции с облигациями, забывая про риски🤦🏼‍♂️

Нефть

До начала конфликта среди всего потока углеводородов через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив танкеры с нефтью и нефтепродуктами занимали доминирующую долю среди проходящих через канал и пролив судов.

Рынки нефти и нефтепродуктов в макрорегионах по обе стороны Суэцкого канала являются сбалансированными. Однако политические атаки США, ЕС на Иран, Венесуэлу и Россию привели к необходимости кросс-региональных потоков через Суэцкий канал, причём в обоих направлениях.

РФ может достигнуть добычи нефти в 540 млн тонн не раньше, чем через несколько лет в зависимости от состояния рынка. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Все будет зависеть от роста рынка и наших совместных действий со странами ОПЕК, — сказал он. — В целом, когда рынок будет расти, тогда будем [наращивать добычу]. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше»


Источник: tass.ru/ekonomika/21972573

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Россией в 2024 году может составить примерно 35 млн тонн. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Оценки тоже есть, примерно 35 млн тонн, на такие оценки выходим по СПГ», — сказал он.

Источник: tass.ru/ekonomika/21972579

«Не в полном объеме, но частично эти объемы уже компенсированы. У нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу «Сила Сибири» мы выходим в 2025 году на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами»,— сказал он в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В июле Александр Новак говорил, что Россия готова продолжить поставки газа в Центральную и Западную Европу, но поставки после 2024 года зависят от Украины. Владимир Зеленский заявил об отказе страны продлевать контракт с «Газпромом». Страны G7 работают над отказом от российского газа.

Федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2024 года исполнен с дефицитом в 602,4 млрд рублей, что составляет 0,7% прогнозируемого объема ВВП. Доходы бюджета достигли 17,1 трлн рублей, из которых нефтегазовые доходы составили 5,7 трлн рублей, а ненефтегазовые — 11,4 трлн рублей. Расходы за этот период составили 17,7 трлн рублей, что на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Доходы увеличились на 38,1% по сравнению с 2023 годом, в основном за счет роста цен на нефть и увеличения поступлений от НДС и налога на прибыль организаций. Государственный долг России вырос на 1,6%, достигнув 26,01 трлн рублей, а объем Фонда национального благосостояния составил 12,6 трлн рублей.

По итогам восьми месяцев 2024 года добыча газа в России увеличилась на 9,3%, составив 463,77 млрд кубометров. В августе этот показатель вырос на 9,6%, достигнув 54,4 млрд кубометров. Лидерами роста стали «Газпром» и НОВАТЭК.

НОВАТЭК за восемь месяцев увеличил производство на 4,6%, достигнув 54,5 млрд кубометров, а в августе рост составил 19,5%, до 6,85 млрд кубометров. «Арктик СПГ-2» произвел 347 млн кубометров газа, начав свои первые поставки.

Другие независимые производители показали стагнацию. «Роснефть» увеличила добычу на 1%, до 52 млрд кубометров, но в августе снизила производство на 4,25%, до 5,92 млрд кубометров. Наибольшее падение зафиксировано у «Сургутнефтегаза» — на 11,85% за восемь месяцев.

Стагнация у нефтяных компаний связана с выполнением условий сделки ОПЕК+, что повлияло на добычу попутного газа.

«Это абсолютно безответственно», — сказал Блинкен в интервью MSNBC в четверг.