Омега

• BBB- от НКР 25.06.24
• купон КС+400, ежемесячный
• 3,5 года, объем 600 млн. Сбор 24.07.2024

Компания занимается производством управленческого и аналитического софта (в основном на базе 1С), с акцентом на сектор образования. Также, развивают направления робототехники, устройств на базе ИИ, есть еще AR/VR проекты, и всякое смежное по мелочи – получается такой гибрид софтовика и IT-производства

📚Что из этого приносит основные деньги? Полагаю, что софт, но разбивку по продуктам нам не показывают. Известно, что большая часть заказчиков – гос- и муниципальный сектор, главным образом ВУЗы и другие образовательные учреждения

• Формально компания прибыльная, но операционный денежный поток в 2022-23 отрицательный, его начали перекрывать заемными деньгами
• За тот же период кратно выросли дебиторская задолженность и запасы (некие «товары для перепродажи» и «затраты в незавершенном производстве» – что это? Нам тоже не поясняют)

⚠️Такую динамику можно было бы объяснить активно растущим бизнесом, но с 2021 у Омеги стагнирует выручка, еще и с просадкой в 2022 году – никакого резкого скачка на импортозамещении, как мы привыкли видеть у коллег по сектору, здесь нет

( Читать дальше )

Очередной дебютант рынка облигаций компания Омега решила разместить свои облигации как раз перед решением по ключевой ставке. Давайте разбираться стоит ли инвестировать в долговые бумаги разработчика софта.

Омега — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта. Начинала компания в 2001 году как представитель 1С в Северно-Западном регионе и специализировалась на бюджетных организациях.

За годы масштабы выросли, но государственный сегмент остался превалирующим. На сайте Омеги указано, что они сотрудничают с Ростелекомом, Росатомом, Почтой России, Ростехом и рядом министерств нашей страны. А это наводит на мысль, что компания была проверена многими компетентными органами и одномоментно компания вряд ли испарится.

👀Что там по выпуску?

💻Дата размещения — 24.07.2024г.

( Читать дальше )

Букбилдинг и новые выпуски:

• «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

ООО «Омега»  — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Старт размещения 24 июля

• Наименование: Омега-БО-01
• Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 600 млн.₽
• Амортизация: да (36, 42 по 50%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Финам»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

IT-разработчик Омега может провести IPO в 2026-27гг на Мосбирже и привлечь 3 млрд руб — Forbes.

В июле этого года компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций: это будет сделано в рамках подготовки к IPO, сообщил источник. По его словам, «Омега» планирует привлечь до 600 млн рублей, предложив инвесторам плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке ЦБ. 

Планы по IPO и его потенциальному объему Forbes подтвердили представители «Омеги».

В ходе планируемого через два-три года IPO «Омега» планирует предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций в размере 50% от объема купленных бондов, рассказал источник Forbes.

Выручка «Омеги» в 2023г — 862,9 млн руб (+29% г/г), следует из отчетности компании.
Чистая прибыль увеличилась на 4,4% год к году, до 141,8 млн рублей.
Чистый долг составляет 0,83 от EBITDA.

( Читать дальше )

Новый день и новая регистрация бондов. Казалось бы привык уже инвестор ко всему и денег даёт кому непопадя, но абсолютно не хочется понимать тех, кто решит дать денег ООО «Омега».

Со слов конторы, она занимается импортными закупками товаров группы FMCG из Китая и других стран под девизом: «Найдём, купим, привезём»

Компания, как следует из девиза и описания, представляет сектор «купи-продай», одним словом ведёт барыжный бизнес. С момента основания по настоящее время находится на упрощёнке. Звёзд с неба не хватает. Маржинальность очень низкая, чистая прибыль тоже. В 2023 году конторка заняла 40 млн денег в краткосрок, но темпы роста остались на нуле. В этом году деньги надо отдать. А чем? Абсолютно уверен, что отдавать долг, компания будет вашими.

Сайт конторы — одностраничник, сделан на коленке, без сертификата безопасности (хотя это бесплатно). При наличии собственного домена, не имеет корпоративной почты. В работе использует почту от Яндекса и мобильный телефон. Отчётность на Интерфаксе отсутствует.

( Читать дальше )

Новые выпуски, букбилдинг и изменение уровня листинга:

• «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.

• МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей.

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск и досрочное погашение:

• «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Всем привет!
Случайно обнаружил, что в Омеге не отображаются данные, если приходятся на выходные дни… Котировки подгружаю просто их текстового файла, пример: российский рынок — фьюч. И оказалось, что те дни, что приходились на выходные (суббота и воскресенье), но были рабочими на нашей бирже, Омега просто не показывает, кто знает, как это обойти или что-то отключить?
Начал рыть инет, вроде бы это можно обойти, если котировки брать из GlobalServera (загружая их заранее и там повключать все выходные и тд), но как оказалось, что при достаточно большом периоде анализа, несколько лет на минутках, Омега просто зависает не может открыть такую большую историю, о запуске стратегии и речи не идет. Если данные брать просто из текстового файла, то такой проблемы нет, но есть проблема выходных дней… Вот такая вот загогулина.

Всем привет! Подскажите где можно качнуть нормальные данные по нашим фьючам для Омеги (формат xpo)???????? киньте ссылочку плиз