Облигации

10 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 36-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.

Общая сумма выплат 36-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 37-го купона состоится 10 декабря 2022 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

 

Старт размещения, ставки купонов и программа нового эмитента:

• Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12,35% годовых. Сегодня с 11:00 до 15:00 компания проведет сбор заявок на выпуск. Предусмотрены ежеквартальные купоны. Запланирована амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».

( Читать дальше )

Эмитент освоил эрозионный станок, изучив выполнение на нем как простых, так и сложных операций. Теперь новое оборудование эксплуатируется ежедневно, что позволяет ООО «БК» оперативно ремонтировать и производить пресс-формы.

С помощью пресс-форм ежемесячно выпускаются миллионы единиц продукции, поэтому этот важный элемент производственной цепочки нуждается в обслуживании примерно раз в 2 — 3 месяца. Понимая значимость независимости в этом вопросе, ООО «БК» обозначило как ключевой пункт развития приобретение эрозионного станка, который позволил бы ремонтировать пресс-формы самостоятельно.

Сама покупка состоялась в конце 1 полугодия текущего года, далее эмитент осваивал оборудование — процесс завершился в 4 квартале.

«Эрозионный станок позволяет нам как ремонтировать пресс-формы, так и производить новые. Например, сейчас мы доделываем 3 единицы для личного пользования. Этот станок закрыл все наши потребности в металлообрабатывающих работах. Конечно, принципиально значим факт того, что теперь мы независимы от сторонних компаний в вопросе обслуживания. Это помогает снизить производственные расходы», — рассказал директор ООО «БК» Евгений Ефанов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Еврооблигации Газпром, ГМК Норникель, НЛМК, ФОС АГРО и др. крупнейших компаний:
до погашения год-два, приобритаются за 60-70% стоимости.



Что Вы думаете о таких предложениях от крупнейших брокеров?
Вы бы купили, например, за 70% стоимости еврооблигацию Лукойла с погашением через год, но ISIN на RU (под обещание брокера, что будут замещающие облигации)?
Предлагали.
Лично я не рискнул.

Замещающие облигации — это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний, которые были частично заблокированы из-за санкций и внешних ограничений.
• Позволяют получить доходность в долларах и других валютах, но сделки проводятся за рубли.
• Выпускаются в рамках российской инфраструктуры, санкционных рисков нет.

С уважением
Олег.

Доброе утро, всем привет!

С чего у нас начался сегодняшний день?



( Читать дальше )

Минфин 9 ноября привлек через ОФЗ минимальный объем за последние два месяца — 42 млрд руб., вчетверо меньше, чем на прошлой неделе. Министерство сменило тактику и стало активнее отсекать агрессивные заявки инвесторов, удовлетворив чуть более 8% спроса. В связи с значительными расходами бюджета Минфин продолжит активно заимствовать на рынке, полагают эксперты, но будет ограничивать объем премии.

Подробнее – в материале «Ъ».

Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска, ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН 52004 все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26237 с погашением 14 марта 2029 года, купон 6,7% годовых
ОФЗ 29021 с погашением 27 ноября 2030 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
ОФЗ 52004 с погашением 17 марта 2032 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен


Итоги:


ОФЗ 26237
Спрос составил 307,846 млрд рублей по номиналу. 

( Читать дальше )

Доходность примерно по рынку

Но эрегированные инвесторы(типа) заявились с 300 ярдами, из которых было удовлетворено заявок на 15 ярдов))

Парни ожидали оргазмической доходности, но Минфин устроил хардкорный облом

Инвесторы, приняв виагры после прошлонедельного размещения, вынуждены принять фенозипам

Облигации ПКБ были включены в портфель PRObonds ВДО в сентябре текущего года, о причинах включения писали здесь

По итогам 9 мес. мы не видим значительного изменения в финансовом профиле компании. Уровень долговой нагрузки и рентабельность находятся на комфортных значениях. По отчётности доля краткосрочных обязательств менее 1%, что не совсем корректно: первый выпуск облигаций уже находится в процессе амортизации, ещё два выпуска начнут амортизироваться во второй половине 2023 года. Тем не менее график погашений/амортизации является равномерным, без существенных разовых погашений.

/Облигации НАО «ПКБ» входят в портфель PRObonds ВДО на 1,9% от активов/

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru