Обзор рынка

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена смогла удержаться выше ема55 и на вечерней сессии протестировала этот уровень сверху. Пока цена над ним, движение вверх может быть продолжено, уход под этот уровень (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал к возобновлению снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 295725
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 286850 и 275750

На часовом графике цена весь день простояла в боковике, не доходя до своих ближайших уровней. Пока цена не пробила вверх с ретестом границу желтого канала, снижение может возобновиться. Пробой указанного уровня даст сильный сигнал на продолжение роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 272800 и границы желтого канала(285350 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 285700, 283725, 276100

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена закрыла торги выше уровней открытия, но хаи предыдущего дня пока не обновила и пока она не пробила свое сильное сопротивление в виде границы розового канала, снижение может возобновиться. Уход под 30649 даст сигнал на возобновление снижения

Доброе утро коллеги 👋

Начали неделю позитивно. Котировки продолжают поддерживать ожидания геополитического потепления.
🏛 По итогам основной сессии 20 октября индекс МосБиржи подрос на 0,87%, до 2744,83 пункта

📈 Лидеры: Делимобиль (+5,9%), ЦИАН (+5,7%), ЛСР (+5,5%).
📉 Аутсайдеры: ЕвроТранс (-5,5%), Лента (-2,2%), Совкомбанк (-2,1%).

📞 Вчера главы МИД Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры о предстоящих контактах, которые будут предшествовать встрече лидеров. По мере успешного прохождения таких переговоров Индекс МосБиржи может продолжить подъем.

❌ Рынок пока игнорирует решение Совета ЕС по запрету транзита российского газа через Евросоюз в другие страны с 1 января 2026 года. Совет также утвердил предложение ЕК запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Теперь для того, чтобы решение вступило в силу, его должен одобрить Европарламент.

📱 Уже после завершения основной сессии подскочили котировки ЦИАН. Совет директоров проведет заседание по вопросу дивидендов 27 октября. Ранее компания сообщала, что менеджмент намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию. По текущим ценам — это около 16% дивдоходности.

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=TKAGgxsbwQ8
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240015
📱 Рутуб rutube.ru/video/9c2dcc801b97e828290b462f957f6e93/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
06:14 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
07:05 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
09:52 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
13:22 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
14:12 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
16:46 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
18:15 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
19:50 — Итог по рынку акций
21:39 — MGNT, NMTP, TRNFP, MTLRP

Ситуация в моменте:

⏺Внимание на тепловую карту, инструменты после вчерашней сессии закрылись разнонаправленно, кто то подрос, кто то скорректировался, основные инструменты закрылись почти на цене открытия.
⏺Такое закрытие говорит об отсутствии общего настроения в рынке.

⏺И по факту у нас боковик в пятницу и вчера после выноса в четверг на новостях.
________
⏺Рынок по прежнему ждет конкретики, новостей выходит просто тьма, опять же вбросы, фейки, неправильные трактовки, домыслы и т.д.
⏺Нет смысла делать ставку на этот мусор пока нет какой либо конкретики.

⏺Так что все что касается переговоров, тут нужно просто ждать, ждать новостей и конкретики, планировать что то опираясь на возможный исход не совсем безопасно, так скажем.
________
Из негатива:

❗️Евросоюз не будет импортировать российский газ даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной, заявил Еврокомиссар по энергетике.
❗️ЕС планирует уже на этой неделе договориться использовать замороженные активы РФ для кредита Украине, — Financial Times.

🇷🇺 Международная политика

◽️Кремль надеется на прогресс в урегулировании украинского конфликта 🕊 и обсуждение двусторонних вопросов на саммите Россия-США в Будапеште. Позиция Москвы по мирному плану Трампа остается неизменной.

◽️Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели конструктивные телефонные переговоры 📞 о реализации договоренностей Путина и Трампа.

🛢 Экономика и энергетика

◽️«Газпром» предупреждает Европу о больших рисках 🚨 при попытке заменить российский газ на американский СПГ, ссылаясь на нерентабельность сланцевого газа при падении цен на нефть.

◽️«ДОМРФ» планирует IPO для привлечения 15-30 млрд руб. 💰 на проектное финансирование.

◽️Минпромторг уточнил, что новые правила утильсбора 🚗 не затронут тех, кто уже оплатил его до вступления норм в силу. Возможна общая отсрочка для всех.

⚙️ Внутренние новости

◽️В Минтрансе произошла кадровая перестановка: Игорь Костюченко стал замминистра, а Виктор Тимофеев уволен «по его просьбе».

📊 Бизнес и финансы

❓ Куда все идет? Что будет дальше?

🚀 Сегодня рынок особо не рос и в целом показывал слабость, даже несмотря на условную инерцию роста от пятницы. Плюсом ко всему, наш рынок стоял в боковике, хотя сегодня был мировой позитив, а значит если мировой позитив не смог утащить цену выше, в нем есть слабость. Это и понятно. Если Трамп не сделает очередное заявление причин для роста не будет.

💯 Поэтому в ближайшее время, Я жду коррекцию рынка в сторону 2700-2720, а там дальше будем смотреть по факту. Краткосрочно жду 2600. Это скорее всего будет не завтра и не по прямой, но Я более чем уверен, что будет в ближайшее время.

Всем доброго вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/s/TraderWB

Курсы валют ЦБ на 21 октября:
💵 USD — ↗️ 81,3582 руб.
💶 EUR — ↘️ 94,3845 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,3540 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,87%, составив 2 744,83 пунктов.

▫️Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за III квартал 2025 г., сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев.

▫️Совет ЕС утвердил запрет закупки российского газа с 1 января 2028 года.
Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа. Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России, оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года.

▫️Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
Выручка: 179,1 млрд руб., -18% год к году
Показатель EBITDA: 35,5 млрд руб., -45% г/г
Рентабельность EBITDA: 20%

▫️Нефть Brent $60,89 (-0,64%)
Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись на уровне +0,38%. Давление продавцов уходит на фоне ослабления напряженности в торговле между США и Китаем.

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:  

— С 2023 года рынок аренды жилья в РФ вырос почти на 10%. Но подавляющее большинство сделок по-прежнему заключаются нелегально — объем теневого сектора составляет от 80% до 95%, — «РБК Недвижимость». — еще бы не вырасти при столь дорогой ипотеке.

— В РЖД собрались увольнять управленцев. Действия направлены на «повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации». Ранее Forbes подсчитал, что по итогам 2024 года РЖД вошло в тройку крупнейших должников РФ с результатом ₽2,771 трлн. — проседает-то монополия.