Обзор рынка

Прошлая торговая неделя ознаменовалась большой порцией негатива, которая до сих пор закладывается в рыночные котировки. Кто читает мой блог на постоянной основе, прекрасно знают причины коррекции и помнят подсвеченные уровни, от которых есть возможность увидеть технический отскок.

 

Среди тьмы, накрывшей российский фондовый рынок, сложно найти нотки позитива, но я постараюсь разложить все по полочкам так, чтобы вы смогли сложить свое мнение о происходящем. Так что поехали:

 

📍 Слухи стали явью: Минфин предлагает поднять НДС в России с 20% до 22%. И это далеко не последняя мера, которую хотят принять для сокращения дефицита бюджета. Это может коснуться многих секторов экономики, которые сейчас получаются господдержку. Поэтому впереди нас ждут не менее жесткие решения. Час икс 29 сентября.

 

Не с первой попытки, но были согласованны новые санкции: В рамках 19-го пакета вводится запрет на проведение транзакций с рядом российских и зарубежных банков, чтобы «закрыть финансовые лазейки» и повысить эффективность санкционного режима.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8424

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=eg1GPPznsk0
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239968
📱 Рутуб rutube.ru/video/fe0565c9e1d12b35a1e129ecbf0e377d/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
10:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
10:33 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
11:57 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
14:57 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
16:01 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
16:58 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
17:42 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
19:11 — Итоги по рынку акций
21:40 — SVCB

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась под ема55 и продолжила снижение, закрыв торги под своей локальной поддержкой 286850 и пока цена под ней, снижение может продолжиться. Возврат выше 286850 (в идеале с тестом сверху на малых ТФ) даст сигнал к возобновлению роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 278800
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850 и ема55(289514)

На часовом графике цена на открытии отбилась от границы желтого канала и возобновила снижение, уйдя поде ма233 и закрыв по итогам торгов гэп, связанный с экспирацией. Пока цена под ема233 снижение может продолжиться, возврат выше ема233 и выход из желтого канала дадут сигнал на возобновление роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 271425
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(289750 и 275375 на утро) канала, горизонтали 288300

SR(фьюч на Сбер)

( Читать дальше )

Результаты прошлой недели:

✖️Индекс РТС снизился, не дойдя 1% до целевых показателей, при этом цель снижения сохраняется на следующую неделю.

✔️/✖️ Индекс Nasdaq продемонстрировал ожидаемый рост, но без отката.

✔️ Котировки серебра пришли к целевому диапазону

✔️Несмотря на импульсное движение вверх, природный газ остался в широком боковике.

✔️ Китайский юань остался в боковом диапазоне.

✔️ Эфириум оправдал прогноз по коррекции.

✔️✖️ Российский фондовый индекс IMOEX снизился без коррекции.

✔️ Индекс S&P 500 показал рост согласно прогнозу.

✔️ Котировки золота пришли к обозначенному уровню $3680, где произошёл ожидаемый откат.

✖️ Котировки нефти не оправдали прогноза.

✔️ Курс доллара показал боковое движение, согласно прогнозу.

✖️ Биткоин не снизился к ожидаемому уровню.

❓ Что ожидать на предстоящей неделе?

RTSI (Индекс РТС): На следующей неделе основной сценарий — ожидаем снижение уровню $1022.

NDX (Nasdaq): На предстоящей неделе прогнозируем небольшое боковое движение с небольшим уклоном к росту.

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

✅OZON: Последний торговый день в стакане T+1 на Мосбирже.
✅OZPH: ВОСА по дивидендам за 1п 2025 года.
✅KAZTP: последний день с дивидендом 4 руб.
✅KAZT: последний день с дивидендом 4 руб.
✅SOFL: Последняя отсечка участников обмена ГДР Noventiq в рамках 3 этапа.

🥜Друзья, открываем очередную торговую неделю.
В эти выходные биржа отдыхала, но Тинёк торговал. И если настроение торговцев в выходные дни уловить не получается, не было такого что рост или снижение в выходные перетекали и на понедельник. То вот когда Тинёк отдельно торгует, то за частую он сигналы на старт недели давал.
В субботу бумаги продолжили снижение, а в воскресенье уже всё встало. Беря во внимание этот факт, можно предположить, что как минимум движение вниз будет, а потом уже надо будет смотреть.
Я конечно все бумаги не смотрел. Преимущественно глянул часть своих бумаг. И вот отличался тут Промомед, который в воскресенье поехал вверх. Интересный диапазон у него вышел за выходные +-404-418р. Посмотрим, будет ли такой диапазон сегодня на биржевых торгах. Очень бы хотелось, глядишь Пром проснётся и тут снова появится волатильность!)

( Читать дальше )

Ситуация в моменте:

⏺Свою точку зрения я высказал в субботнем обзоре, если кратко то негатив который сейчас давит на наш рынок по большому счету это внутренние проблемы, дефицит бюджета со всеми вытекающими, ВОЗМОЖНОЕ поднятие НДС до 22%, ВОЗМОЖНЫЙ налог на сверх прибыль для банков.
⏺+ ко всему это цена на нефть и ПРОГНОЗ цены на нефть опять же со всеми вытекающими.

⏺те рынок закладывает в себя негативные ОЖИДАНИЯ, именно ОЖИДАНИЯ тк как пока нет конкретики ни по НДС ни по налогам.
_____
За выходные позитива НЕ прибавилось если анализировать СМИ.

⏺По 19му пакету санкций 1е заседание ЕС пройдет 26 сентября, тут тоже разные заявления, то ЕС на год раньше откажутся от Российского СПГ, то в новом пакете не будет ограничений покупки нефти из РФ.
⏺ЕС предложили санкции ввести против Роснефти и ГПнефти.

⏺В общем заявлений много, они разняться. Пока конкретики нет, нет смысла разбирать последствия. Самое главное в моменте что негатива новостного значительно больше.
_____
⏺По переговорам пока тоже тишина вообще, нет ни какого продвижения.

( Читать дальше )

 Доброе утро! Прекрасные выходные дни позади и мы вступаем в новую трудовую, но неплохо бы вспомнить что было в последний день прошедшей недели, пятнице.
 Индексы Америки, следуя традиции последнего времени обновляли свои максимумы, все три: S&P; Dow Jones; Nasdaq. Совсем рядом с максимумами находятся золото и серебро. Теперь перейдём к тем кто не вырос, но показал отрицательный рост: нефть (-1-1,5%);  конечно же индексы российские: РТС(-2,12%); ММВБ(-1,63%); S&P(+0,49%).
 Рубль закрылся на отметке (₽83,50).
 С миру по нитке: 
 

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на -0.6%, против индекса Мосбиржи -3.5%

Рынок на неделе снижался из-за сокращения ключевой ставки на 1 п.п. вместо ожидаемых 2 п.п., отсутствия прогресса в урегулировании конфликта (Известия) и слухов о повышении НДС до 22% (Газета). Однако в моменте индекс Мосбиржи подрастал на снижении инфляционных ожиданий (ЦБ РФ), которые составили 12.6% в сентябре против 13.5% в августе (ЦБ РФ учитывает этот показатель при принятии решения по КС)

• Валютная позиция выросла на 0.5% на фоне снижения цен на нефть (Brent -0.4%, Urals -0.5% за неделю). Сохраняем долю валюты в портфеле
• Спекулятивно поучаствовали в SPO ВТБ на свободную маржу, аллокация составила ~31.5%. Цена размещения: 67 руб за акцию – дисконт 6.3% к цене закрытия пятницы.
• По основным компаниям изменения: Яндекс -3.4%, OZON -4.0%, TBank -3.7%, МТС -2.1%, ВТБ Банк -6.4%, Лента +1.4%, МРСК Центра -1.1%, МРСК ЦП -4.7%, Сегежа -6.1% (шорт позиция)
• Также на неделе провели эфир с управляющим партнером фонда Восход Русланом Саркисовым, запись доступна в YouTube и ВК

( Читать дальше )

За последние 10 лет рынок прибавил всего 1 трлн рублей. Теперь же требуют по 2,6 триллиона ежегодно — в период санкций и высокой ключевой ставки. Это шутка? Или ЦБ действительно знает, как это сделать?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать во втором полугодии на снижении ставки", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершаются при покупке облигаций. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно

☕#167. За чашкой чая...

Как вы, возможно, знаете, пару недель назад состоялся Московский финансовый форум с участием глав ЦБ и Минфина. Они, по традиции, ответили на множество вопросов

⚡Один из интереснейших вопросов для частных инвесторов был о том, как же выполнить указание президента — увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Ответ не только удивил опытных специалистов, но и породил небольшую «конфронтацию мнений» между Эльвирой Набиуллиной и Антоном Силуановым, что ещё больше добавило интереса

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 83.27. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1035.64. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 714.42. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 414 до 416. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 20 600 с 102 400 до 81 800. Неделя закрылась WTI — 62.72, Brent — 66.66.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.17412.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6719.75.

( Читать дальше )