Обзор Рынка

Новости субботы:  

В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

▫️ один БПЛА – над территорией Московского региона,
▫️ один БПЛА – над территорией Калужской области,
▫️ один БПЛА – над территорией Смоленской области.

Это интересно:

Дик Чейни, которого широко считают самым влиятельным вице-президентом в американской истории, скончался в понедельник в возрасте 84 лет. Он был напарником Джорджа Буша-младшего в двух успешных президентских кампаниях и его самым влиятельным советником в Белом доме в эпоху терроризма, войны и экономических перемен.

Причиной смерти стали осложнения после пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается в заявлении его семьи.

Практически всю взрослую жизнь мистера Чейни преследовали проблемы с коронарными артериями: с 1978 по 2010 год у него было пять сердечных приступов, а с 2001 года он носил устройство для регулировки сердечного ритма. Однако проблемы со здоровьем, похоже, не мешали исполнению им обязанностей вице-президента. В 2012 году, через три года после выхода на пенсию, он успешно перенес операцию по пересадке сердца и с тех пор вел достаточно активный образ жизни.

1️⃣ Газпром нефть готовится к заседанию совета директоров с фокусом на управлении рисками в условиях санкций и экономики.

2️⃣ Сбербанк усиливает поддержку своих облигаций через обратные выкупы — инструмент стабилизации на волатильном рынке.

3️⃣ Русал не выплатит дивиденды по итогам 9 мес 2025, компания сосредоточена на внутренней устойчивости.

4️⃣ Газпром поставил рекорд октября — 33 млрд кубов газа в РФ, поддерживая внутренний спрос.

5️⃣ Московская биржа совершенствует инфраструктуру — новые механизмы контроля и фондовые инструменты, курс рубля подтверждает силы ЦБ и Минфина.

6️⃣ Товарооборот с Китаем сократился на 9,5%, спад автопродаж и падение СПГ в ЕС — вызовы для экспортеров.

7️⃣ Ипотека в росте: выдано 105 тыс. кредитов, но стоимость кредитования — рекордная, почти 31% годовых.

8️⃣ Технологии и IPO: Exzeo Group разместила акции на $168 млн, OpenAI и Tesla — в центре внимания на мировом рынке.

9️⃣ ФНС выявила схемы оптимизации НДФЛ и страховых взносов, готовит усиленные проверки.

Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям.

По моему мнению, это движения индекса ММВБ за неделю, корпоративные новости Лукойла и Озона и установление нового коридора у драгметаллов.

Начнём с индекса.

Индекс на этой неделе из-за праздничных дней и переносов торгов завершает стагнацией. Даже появление горячих новостей, которые время от времени появлялись, не встряхнули его. Это видно и по обороту за день, который вы можете посмотреть в моей ежедневной рубрике «Инвестанализ» по каждому дню. Всё-таки такие праздничные недели выбивают из нормального рабочего темпа. Также многие воспользовались ситуацией и уехали в отпуск или просто отдыхали, а вы знаете, как сложно войти в рабочий ритм после отдыха. Вот и результат.

Предварительно по итогу закрытия прошлой пятницы, 31 октября, получается, что индекс практически не изменился. Результат на данный момент +2% за неделю. И этот результат вполовину достигнут сегодняшним днём.

Такие недели тоже нужны. Во-первых, отдохнуть и отвлечься после непрерывного мониторинга рынка, а также спокойно проверить свой портфель и заняться планами на будущее. На этой неделе я запустил мини-проект «Подготовка к кризису, если он наступит, и готовы ли вы?». Вчера вышла первая часть из 3 запланированных, а в понедельник и вторник я его завершу.

◽️Рынок остаётся в нокауте после введения санкций против нефтегазового сектора. С точки зрения технического анализа, на краткосрочном горизонте более вероятно дальнейшее снижение рынка в направлении минимума 2024 года 2370 пунктов по #IMOEX (6.7% от текущих уровней). Разворот с текущих считаю менее вероятным.

📰Новостной фон:

🔽намерение правительства провести ядерные испытания не считаю значимым фактором, это скорее информационный шум.

🔽сообщения о статусе морских поставок нефти остаются противоречивыми. Дивиденды #LKOH всё ещё под большим вопросом.

🔽правительство утвердило новую систему мотивации менеджмента госкомпаний, выходящих на публичный рынок. Отличная позитивная новость. Интересно будет узнать конкретные параметры этой системы.

🔽Дом РФ может перенести IPO из-за текущей рыночной конъюнктуры. Новость неоднозначная: с одной стороны, компания не изымет ликвидность с рынка, с другой стороны сам факт переноса указывает на слабость внутреннего рынка капитала, что откладывает планы на вывод своих дочек Ростелекома #RTKM, МТС #MTSS и ВК #VKCO.

Курсы валют ЦБ на 8 ноября:
💵 USD — ↘️ 81,2257 руб.
💶 EUR — ↗️ 93,8365 руб.
💴 CNY — ↘️ 11,3561 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,93%, составив 2 566,42 пунктов.

▫️Молдавия хочет выкупить часть активов ЛУКОЙЛа для бесперебойной работы аэропорта.

▫️Диасофт анонсировал промежуточные дивиденды.
18 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Диасофта в качестве дивидендов по результатам за 9 месяцев 2025 г.
Текущая дивидендная доходность акций Диасофта — около 0,9%.

▫️Потребление стали в России по итогам 2025 г. может сократиться на 14%, до 38 млн т.
Причина — продолжающийся кризис в отрасли. За 2025 г. в стране выпустят около 70 млн т стали и 60 млн т готового проката черных металлов.

▫️Нефть Brent $63,58 (+0,33%)
Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, но завершают вторую неделю подряд в минусе на опасениях избытка предложения на мировом рынке.

@NFKSber

🧠 ЧТО ПО ЧЕМ?

👉 В итоге, весь рост, что получился по индексу сегодня НЕ слили. Оно и хорошо, так как поэтому сформировалось лонговое закрытие с поджатием под сопротивление 2580, которое скорее всего в ближайшее время будет пробито вверх. Жду движения по индексу в сторону 2600 — 2650, а там дальше будем смотреть по факту.

❗️ Однако важно понимать следующее. Так как индекс дал аномальный рост за сегодня есть большая вероятность того, что цена просто технически пойдет и проторгует этот вынос. Поэтому в понедельник лучше всего смотреть лонги, но лонг не просто так, а именно на коррекции, от уровня 2550. Все более подробно буду писать в понедельник. 

Всем очень хороших выходных! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/s/TraderWB

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=7SnHCcCWbYQ
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240043
📱 Рутуб rutube.ru/video/37293fa97cf45cbdbf9398b169eca8f6/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
14:40 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:40 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
20:42 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
25:14 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
25:36 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
27:13 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
29:09 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
30:46 — Итог по рынку акций
32:00 — Фьючерс какао, фьючерс кофе

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=iRyG1OiCIgM
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240042
📱 Рутуб rutube.ru/video/610da849c91eb1f9031f294cf8add422/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
14:48 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
18:00 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
20:22 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
24:26 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
25:04 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
26:10 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
27:20 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
28:32 — Итог по рынку акций
30:26 — IRAO, UNAC, RAGR