Обзор Рынка

В четверг утром индекс ММВБ продолжил падение, которое началось в начале недели, однако затем резко отскочил и вернулся к сильному уровню 2800, который ему еще недавно удалось пробить. Именно эта поддержка сдерживала падение рынка предыдущие несколько дней. В итоге индекс приблизился к моей основной цели коррекции, которую я ожидал последние пару недель, но точно до нее пока еще не дошел.

Итак, последние пару недель мы здесь обсуждали, что рынок акций уж очень быстро и сильно растет без приличной коррекции, что довольно нетипично и странно, ведь после пробоя глобального нисходящего тренда мы так и не увидели ретест его границы сверху. Не сказать, что это прям обязательное условие, но в таком случае обязательно нужен хотя бы возврат цены к недавно сформированному аптренду, что я и прогнозировал последние пару недель.

Именно его индекс вчера практически и достиг! После того как цена пробила мою первую цель, уровень 2800, индекс упал ко второй цели — 2750-2760 пунктов. А вчера утром ему удалось упасть еще до 2740 пунктов, после чего начался резкий отскок. Это практически и есть та необходимая и достаточная коррекция рынка акций, которую ждал после мощного взлета рынка ранее, чтобы затем он мог продолжить движение вверх.

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/10d0b520ca85ca10ac3516d9d2fa0838/

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   2 экономики в России (2 в 1), где стагнация, а где рост,

-   инверсия кривой доходности по Российски,

-   динамика инфляции, % ставки и ожидания,

-   анализ отчётов СОТ и ОИ на Чикагской бирже (доллар, S&P500, золото),

-   основные позиции в моих портфелях,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, отклонения и как заработать,

-   критерии принятия решений на срочном рынке (ФОРТС).

Это и многое другое – в этом выпуске.

С уважением,
Олег

🚀Ну что, после трех недель «безудержного» роста наш рынок немного выдохнул и откатил назад. Тем не менее, уровень 2780 п. устоял, и вечер пятницы мы снова закрыли чуть выше отметки 2800.

📈Поддержку акциям оказывают задёрг нефти вверх на новостях с Ближнего Востока, слабеющий рубль и осенний дивидендный сезон. Но несмотря на это, главными моментами, больше всего влияющими на настроение инвесторов, по-прежнему остаются ключевая ставка и геополитика. Именно эти два фактора будут определять направление движения рынка в ближайшие месяц-два, как минимум до исхода выборов в США.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я сделал прогнозы по ключевой ставке до конца 2024 года, рассказал про очередное пополнение своего ИИС, открыто показал все активы, которые держу на ИИС, перечислил все ключевые октябрьские дивиденды и подвел итоги сентября, в котором потратил 272 тыс. ₽ на Мосбирже (сам в шоке).

Собрали основные новости на этой неделе (30.09-05.10)

Быстрее звука

Иранские ракеты преодолели звуковой барьер и израильские системы ПВО. Сейчас вопрос не в повреждениях, а силе ответа. Возможны удары по нефтяным объектам в Иране. Нефть плюсует на $9 за 2 дня.

Зарплаты растут, деньги дешевеют

Проект федерального бюджета убил надежды на сокращение инфляции и смягчение ДКП в России. Оборонные расходы вырастут почти на 3 трлн рублей. А они оказывают основное влияния на рост цен.

Рубль подкосило

Российская валюта сдаёт позиции и дешевеет к юаню, доллару и евро. Медленная девальвация рано или поздно переложится в цены. Доходности банковских депозитов из-за этого съедаются наполовину.

Наследие обезьян

В Руанде вспышка смертельной инфекции, против которой нет лекарств и вакцин. ВОЗ предупреждает о новой глобальной эпидемии. Болезнь передалась от обезьян.

Сыграть против казино

Россияне делают ставки на триллион рублей год. Постоянными клиентами букмекеров стали 6 миллионов человек. Наверное, люди считают, что выиграть там больше шансов, чем на Московской бирже.

Еще вверх, еще вниз. Отскок, или новый тренд?

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Рынок акций

🔝 MOEX 2804 пунктов (-1,7%)

Лидеры роста: AGRO (+6,3%), МосЭнерго (+2,9%), СургутНефтеГаз (+2,7%)

Лидеры падения: Магнит (-12%), ГМК НорНикель (-7,3%), ВК (-7%)

Рынок облигаций

🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -1,5%

🔻 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) -0,1%

🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +0,1%

Новые размещения

•Мой самокат (ВВ-) фикс 23% ежемесячно на 3 года. Амортизация со 2го года Интерес: ★★★☆☆

•Транспортная лизинговая компания (ВВ-) фикс 24,5% ежемесячно на 3 года. Интерес: ★★★☆☆

•ГазТрансСнаб (ВВ-) флоатер КС+6% но не более 28%. 5 лет с амортизацией. Для квалов. Интерес: ★★★★☆

•Алроса (А) флоатер КС +~1,2% ежемесячно на 1,5 года. Интерес: ★★☆☆☆

•Делимобиль (А+) флоатер КС +~3,5% ежемесячно на 2 года. Интерес: ★★★☆☆

Интересные события

•Аэрофьюэлз повышен кредитный рейтинг до А- (подходит для портфеля Бабули)

Основные события дня:
$RENI
Группа «Ренессанс страхование» купила СК «Райффайзен лайф» у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

$FIVE
X5 в 2024 г. рост выручки на уровне 24-25%, в следующие три года — не менее 17-18%.
X5 ожидает возобновления торгов своими акциями на Мосбирже в начале 2025 года — заявил гендиректор Х5 Group Игорь Шехтерман на конференции X5 Dialog 2024

$TGKN
ТГК-14 увеличила выработку электроэнергии на 10,9 % за 9 месяцев 2024 г

$SPBE
«СПБ биржа» планирует провести не менее пяти IPO в 2025г — исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг «СПБ биржи» Иван Сузимов

$RUAL
Русал планирует расширение Богучанского алюминиевого завода к 2030 году, что удвоит его мощности почти до 600.000 тонн

$SBER
Почти 90 млрд рублей получит Сбербанк на «Семейную ипотеку». «Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по «Семейной ипотеке» в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Сбер в сентябре приостановил выдачу кредитов по «Семейной ипотеке» из-за окончания лимита.

Новостной фон на 19:00 пятницы

Про блогера Лерчик

• Блогер Чекалина и её бывший муж обвиняются в незаконных переводах денег за границу, используя подложные документы;  
• Они вывели из России таким образом более 250 миллионов рублей;
• Деньги получены от продажи косметики на онлайн марафонах;

Фильм про создателя биткойна  

• HBO выпустит фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery», посвященный создателю биткоина, чья личность остается загадкой;  
• Фильм расскажет о зарождении криптовалютного движения и его загадочном основателе;

Противостояние Ирана и Израиля  

• Иран заявил о возможности атак на энергетические объекты Израиля, включая НПЗ и газовые месторождения, если будут удары по иранским объектам;  

Новости про пиво

• Россияне научились обманывать магазины, переклеивая QR-коды с дешевых сортов пива на дорогие и пробивая их на кассах самообслуживания; 
• Магазины фиксируют недостачу дорогого пива и рост продаж «бюджетного»;

💤 Итоги дня 4 октября

🥃 Нефть прибавила 10% за неделю. Ждём, что будет в выходные: ответил ли Израиль и какой будет ответ. Если ответки не будет или она не заденет нефтяную инфраструктуру, то можем и опять вниз по нефти поехать.

🤑Индекс вечером растет — 2 804 (+0,80%).
💲Доллар под вечер подрос — 95,02 руб. (+0,55%).

📈 Растут

• $FLOT Совкомфлот +2,14%
• $RTKM Ростелеком +2,14%
• $AGRO Русагро +1,90%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,33%
• $VKCO ВК -1,00%
• $TCSG ТКС Холдинг -0,95%

🗞Новости

🟠ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю Почты России в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд руб. — ИФ 

🟠ТГК-14 по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило выработку электроэнергии на 10,9 % — до 2,3 млрд кВт·ч. — Компания 

🟠Х5 Group ожидает старт торгов ее акциями на МосБирже в начале 2025 года — Газета 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF