ОПЕК+

На прошлой неделе драйверами ценовых движений на рынке акций были цены на нефть и новости приватизации. В принципе это связанные вещи – о приватизации для того чтобы закрыть дыры в бюджетах говорят во многих нефтедобывающих странах. Например, в Садовской Аравии широко обсуждаются планы частичной продажи доли государственной компании SaudiAramco.

Министр нефти Венесуэлы посещал одну страну-экспортера за другой с призывом провести встречу ОПЕК с производителями не входящими в ОПЕК. Саудовская Аравия заявила, что сократит производство только в том случае, если все страны сделают то же самое.  Иран заявил, что не будет сокращать производство, пока не восстановит объемы экспорта.   В нефтяном секторе все очень репрессивно. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s на прошлой неделе снизило кредитные рейтинги ряда ведущих американских нефтяных и газовых компаний, включая кредитный рейтинг трех ведущих американских производителей сланцевой нефти и газа. ConocoPhillips  в четверг поразила инвестров Уолл-Стрит, став первой крупной нефтяной компанией, которая сократила дивиденды. Компания сократила квартальные выплаты по дивидендам на две трети, а также урезала план капиталовложений еще на 17%. Это произошло после того, как, по данным отчетности, компания понесла убытки на  3,5 млрд долларов. Другой нефтяной гигант BP  заявил о 6,5 млрд долларовых убытках за 2015 год. Это самые большие годовые убытки за всю историю компании!

( Читать дальше )

Индекс ММВБ в последние дни не смог преодолеть вверх сильный уровень сопротивления 1780 пунктов. Что связано с ослаблением нефти, а также мировых рынков. С другой стороны индекс ММВБ показал хороший рост с середины января, поэтому российскому индексу нужна временная передышка. Поддержку индексу ММВБ продолжает оказывать девальвация рубля, которая во многом зависит от динамики нефти. В последние дни страны ОПЕК пытаются консолидировать свою позицию относительно квот на добычу сырья, а также согласовать свои действия со станами не входящими в нефтяной картель. Не исключено, что может пройти экстренная встреча ОПЕК в феврале, в случае дальнейшего падения нефти. В целом основные производители нефти пока пытаются оказать словесную поддержку нефтяному рынку. Однако без реального сокращения добычи, поднять цены на нефть, будет проблематично. На подобном внешнем фоне, ожидать дальнейшего роста индекс ММВБ, пока не приходится. Технический индикатор RSI приблизился к зоне прекупленности и сигнализирует о снижении индекса ММВБ или боковом движении. В ближайшие дни ожидаем продолжения корректирующего движения индекса ММВБ, в виде снижения или боковика, около 1750 пунктов. После завершения коррекции, можно ожидать подрастания индекса ММВБ к отметке 1870 пунктов.

( Читать дальше )

Россия присоединится к встрече Организации стран-экспортеров нефти, если она состоится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«Если будет общая заинтересовать в том, чтобы провести встречу членов ОПЕК и стран, которые не входят в организацию, мы, естественно, будем готовы к такому консенсусу. Будем готовы работать в тех формах и в тех параметрах, о которых договорятся все заинтересованные стороны», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ.«Контакты между производителями нефти являются регулярными. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было общее понимание того, что происходит на нефтяных рынках», — добавил он.По словам Лаврова, Россия заинтересована в обмене оценками по этому вопросу. «Взаимодействие у нас налаживается, мы обмениваемся мнениями с нашими коллегами как из числа членов ОПЕК, так и со странами, которые производят нефть, но не входят в организацию экспортеров нефти. На данном этапе, мне кажется, у нас есть общая заинтересованность, чтобы в именно таком формате это взаимодействие продолжалось», — отметил глава МИД РФ.

РИА Новости http://ria.ru/economy/20160202/1368682381.html#ixzz3z0k3UyxX

Рост чистых длинных позиций по нефти WTI за неделю составил 35%, что стало самым большим темпом с 2010 года, пишет 8banks. В пятницу нефть WTI закрыла сессию ростом на 11% до уровня $33,62 за баррель. Эксперты считают, что сейчас на рынке происходит массовая ликвидация коротких позиций на фоне спекуляций о сокращении добычи, которые были озвучены министром энергетики РФ Новаком на прошлой неделе.

«Огромное количество коротких позиций было ликвидировано»

— сказал Том Финлон, директор Energy Analytics Group LLC., Флорида.

«Вероятно, мы стали свидетелями формирования дна».

По ФА…

На уходящей неделе:

— Заседание ФРС

ФРС порадовала рынки тремя заявлениями:
— Обычным сопроводительным заявлением;
— Решением по денежно-кредитной политике;
— Заявлением о целях и стратегии денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе.

Решение по денежно-кредитной политике полностью соответствует декабрьскому тексту.
В заявление о целях и стратегии в долгосрочной перспективе было внесено изменение:
«Комитет будет обеспокоен, если инфляция будет постоянно двигаться выше или ниже цели ФРС 2%».
Голосование относительно изменений в долгосрочную политику, в отличие от голосования по ставке, не было единогласным: Буллард голосовал против, отметив, что риторика поправки к заявлению недостаточно акцентирует внимание на ожидаемых отклонениях инфляции от цели ФРС.

( Читать дальше )

Полный источник, но хватит и картинок. Вполне страдают, но не крушение блока. 

Рис. 1: Процент сокращения ВВП, 2015 к 2014


Рис. 2: Баланс бюджета, профицит и дефицит, в % от ВВП, 2014 и 2015

( Читать дальше )

Они там у себя не могут договриться о едином мнении?
http://www.interfax.ru/business/491989
Мне изначально было подозрительно, что заявление «Транснефти» могут куда-то двинуть цены на мировом рынке.

Цены на нефть по итогам дня вновь существенно подросли. По нефти марки Brent цена достигла 33,1 доллара за баррель. Против минимальных отметок цены подросли более, чем на 20%. Вчерашний рост цен в основном связывают с проводившемся в Минэнерго совещании руководителей нефтегазового сектора. Как сказано в сообщении министерства: «участники совещания обсудили возможность координации действий со странами ОПЕК в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировом нефтяном рынке».  Это пока просто обсуждение. Однако участники встречи говорили, что со странами ОПЕК уже ведутся переговоры на эту тему и встреча, посвященная этим вопросам, может состояться уже в феврале. Не известно удастся ли договориться о чем-то на такой встрече, но сам факт ее возможного проведения оказывает благоприятное воздействие на нефтяные цены. 

Наиболее яркой цифрой вышедшей вчера подборки по запасам и добыче нефти в США стали данные о запасах. Новый рост вывел их на абсолютные максимумы. (Максимумы 1930 года пока превосходят сегодняшние уровни коммерческих запасов, однако в то время была иная структура запасов и такое сравнение с данными 86 летней давности не имеет большого практического смысла). Поскольку потребление в первые месяцы обычно стагнирует, то рынок может ожидать дальнейший рост запасов нефти.

( Читать дальше )

  Без комментариев перевернувшихся многовариантных аналитиков по нефти, которые сподвигли некоторых закрывать лонг начиная с 31 доллара/баррель, и по цепочке не вовремя сыграть в доллар или акции, хочу акцентировать внимание на стратегической части трейдинга и его психологии.
  
  Продолжая придерживаться своей позиции по рынку нефти, обозначенной 5 января, и подтверждённой позднее:

  Большая спекулятивная игра на рынке нефти: http://smart-lab.ru/blog/305302.php 
  "… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке.  А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились.", стоит немного конкретизировать суть:

1.  Естественно, что обозначенная стратегия стала моим выбором из нескольких возможных направлений, т.е. каждая стратегия должна иметь инвариантность и возможность быстрого переключения скоростей)  То, что на сработал выбранный вариант — это не предвидение, это сплав расчёта и удачи, я вижу это так, особенно в виду сложной предсказуемости рынка нефти сейчас: сплав спекуляций, фундаментала, политики и прочего давно не был таким взрывоопасным.

( Читать дальше )

Я извиняюсь за копипасту но новость важная.
САУДОВСКАЯ АРАВИИ ВЫШЛА С ИНИЦИАТИВОЙ ПОВЕСТИ ВСТРЕЧУ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ, ВСТРЕЧА ОПЕК МОЖЕТ БЫТЬ В ФЕВРАЛЕ — ГЛАВА ТРАНСНЕФТИ ТОКАРЕВ( ria.ru)
RUSSIA TO DISCUSS OIL OUTPUT LEVELS W/ OPEC: TOKAREV. Here we go again