ОБЗОР РЫНКА

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Дефицит бюджета РФ за месяц снизился на₽0,5 трлн. По итогам первых 5 месяцев года он составил ₽983 млрд, что на ₽2 трлн меньше, чем за тот же период 2023-го. — однако в следующие месяцы дефицит, скорее, может вырасти.

— ЦБ сообщил, что прибыль брокерских компаний за I квартал 2024 года выросла до рекордных значений (₽29 млрд), в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. ЦБ отмечает, что растут как комиссионные доходы, так и процентные доходы за счет высоких ставок в экономике. Клиенты активно используют маржинальную торговлю, то есть берут у брокера в долг акции или деньги по текущим ставкам. — значит, инвесторы набрали много акций с плечами? Опасная ситуация так-то.

Курсы валют ЦБ на 18 июня:

💵 USD — ↘️ 89,0499
💶 EUR — ↗️ 95,3906
💴 CNY — ↘️ 12,1267

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снижается на 1%, составив 3 183,68 пункта.

▫️ Новые санкции не повлияют на обмен заблокированными активами – пишут сегодня ведущие российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу «Инвестиционной палаты». Чуть ранее у них же вышло несколько статей с мнениями юристов о рисках для происходящего обмена.

▫️ Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение дефицита бюджета в 2024 г. на 0,524 трлн руб., до 2,12 трлн руб., кроме того, рекомендовал нижней палате принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, Госдума рассмотрит законопроект 20.06.2024.

▫️ Вслед за X5 уведомления об отказе в депозитарном обслуживании ГДР от The Bank of New York Mellon получили Cian (-0,4%) и FixPrice (+1,53%). Назначение нового депозитария должно произойти до 19.08.2024, в случае, если этого не произойдет, американский банк прекратит сотрудничество через 90 дней, т.е. с 19.11.2024.

Негатива — тьма:
-   высокая ставка
(судя по падающему индексу RGBI, по прогнозам Сбера и др.,
высокая вероятность дальнейшего повышения КС с 16%, возможно, до 18%, высокие % по вкладам, фондам денежного рынка и облигациям),

Основные участники рынка ОФЗ — банки.
А RGBI сейчас (в моменте) на 0,83% падает.
Длинные ОФЗ, в среднем, по 1,5% сейчас падают

-   укрепление рубля,

-   утверждение поднятия налога на прибыль предприятий с 20% до 25% с 01 01 2025г.,

-   санкции на всё подряд.


И при этом рынок 13 июня выкупили и сейчас боковик, а не обвал.

Рынок, который так держит удар,
не слабый.
Боковик


С уважением,
Олег

📊 Обзор рынка на 17/06/2024

📉 По итогам недели индекс МoсБиржи снизился на 0,53%, до уровня 3215 пунктов.

Коррекция, прошедшая на фоне санкций, была выкуплена за пару торговых сессий.

⬆️Аэрофлот +7%, РУСАЛ +4,1%, Новатэк +3,6%, ИнтерРАО +2,8%, ЭН+ +2,1%
⬇️AGRO -5,5%, МосБиржа -3,4%, Совкомфлот -3,1%, Самолет -2,9%, OZON — 2,9%.

▶️Акционеры Polymetal одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год и смену названия компании на Solidcore Resources.

🗣Мнение: считаем бумаги компании не интересными для покупки и удержанию в портфелях.

📉Индекс RGBI на прошлой неделе снизился на 1,2%, достигнув уровня 107,69 пунктов.

Участники рынка продолжают закладывать повышение ставки ЦБ. Тем более, что этот вариант рассматривался на заседании в июне и отдельные официальные лица банка России заявляют об актуальности этого варианта развития событий .

📜Вышли макроданные:

•Денежная база в мае 2024 года увеличилась на ₽136,0 млрд (0,5%), до ₽26 трлн 774,6 млрд.

•Годовые темпы роста денежной базы на 1 июня 2024 года замедлились до 10,6% с 16,7% на 1 мая.

Утро доброе!
📈Понедельник начинается с верхней планки в Мать и Дитя, +23% и новый ист.хай= 1324 руб
Акции не торговались месяц, контора объявила супердив пока был блок (10 июня), =141 руб/акцию, акции с открытия сделали +253 руб.
Аккуратнее в общем, возможен пик тут в бумаге.
📈Рынок логичный: раз МД купили, значит надо и ЕМЦ заодно, акции ЕМЦ +3%
📈Под шумок еще и GECO +3% сделал на микрообъемах))

📉Застройщики хуже рынка, -1,4% самолет, -2,2% ЛСР. Кстати это был самый слабый сектор на Мосбирже в мае. Видимо чует народ, что окончание льготной ипотеки близко, и сливает сектор

📈BONY уведомил ЦИАН, что они дропнут их программу АДР в ноябре, но всем пох, мысленно акции уже переехали в РФ и растут +1%😁

IMOEX с утра в нулях
картина ровная после двух дней хорошего отскока
нефть 82,53 юань стабилен 12,15 руб

☕️ 17 июня. Статус на утро

Санкции против Московской биржи ставят под вопрос перспективы обмена заблокированными активами с нерезидентами.

🤑Индекс утром без особых движений — 3 215.
💲Доллар утром растет — 89,10 руб. (+0,62%).

📈 Растут

• $BSPB БСП +1,62%
• $CHMF Северсталь +1,14%
• $AFLT Аэрофлот +0,78%

📉 Падают

• $RUAL РУСАЛ -1,14%
• $SMLT Самолет — 0,90%
• $SGZH Сегежа -0,89%

🗞Новости

🟠Ренессанс Страхование создаст НПФ для участия в запущенной программе долгосрочных сбережений для населения с господдержкой — РБК 

🟠Софтлайн объявляет о начале открытии окна реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене (140 руб.) для участников SPO — Компания 

🟠Самолет выставил часть своих активов на продажу. Девелоперы могут избавляться от участков на фоне ожидания снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки — Ведомости 

1. Да, пацаны, да! Сначала новости!

Сегодня 17 июня 2024 года, уже снова понедельник! Вот мы и живем в лете!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи прирос и составляет 3215,91 пунктов и посмотрим сегодня на него!

Сегодня на рынках Азии торгуются разнопланово:
Hang Seng (+0;42%);
Kospi (-0,28%);
Nikkei (-1,95%);
Фьючерс S&P(-0,05%);
Brent $82,14; WTI $77,84;
Gold $2'317;
Bitcoin $66'354.

Золото сейчас стоит на месте и стало стоить 2317,66 $ (за тройскую унцию ), доллар 88,365 руб, евро 94,539 руб., нефть Брент 82,14 $ на 9.55 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

Ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого на прошлой неделе задержали в Москве, он стал фигурантом уголовного дела, пишет «Абирег». На прошедших выходных он был доставлен в Воронеж для проведения следственных действий. По какой статье проходит ректор, пока не уточняется.