Нефть

В прошлом месяце перебои с поставками нефти пошли на спад после шестимесячного роста.

Среднесуточные перебои составили 2,8 млн баррелей, из которых 2,5 млн пришлись на страны, входящие в ОПЕК.

Среднесуточный объем перебоев в поставках нефти (млн бар.)

---

Источник: Минэнерго США, ОПЕК 

Проблемы с поставками начали увеличиваться летом прошлого года. Если в июне 2018 г. в среднем за день с задержкой доставлялось 1 млн баррелей, то к февралю этот объем возрос до 3,2 млн.

Весной прошлого года появились новости о том, что США собираются ввести новые санкции против Ирана, что могло подстегнуть покупателей и производителей к пересмотру контрактов.

В этом году появился Венесуэльский кризис. В последние месяцы добыча в этой стране заметно сократилась, тем самым могли пострадать покупатели сырья.

Также к снижению добычи приступили и государства ОПЕК+.

( Читать дальше )

Ожидания роста европейской экономики вновь понижены. Вчера торги на российском рынке начались с небольшого роста, который во второй половине дня сошел на нет, и по итогам сессии оба основных индекса потеряли около 0,5%. Промышленное производство в РФ выросло в марте гораздо меньше, чем предполагалось, – на 1,2% год к году, что ниже ожидавшихся рынком 2,8% и даже ниже нашего консервативного прогноза, составлявшего 1,5%. В феврале Росстат оценивал рост промпроизводства в 4,1%. Важных с точки зрения инвесторов новостей вчера не было, а позитивные данные по китайскому экспорту основные рынки отыграли еще в пятницу. Видимо, теперь внимание устремлено на очередной блок китайской статистки, который выйдет завтра.

Европейские индексы вчера почти не выросли, Euro Stoxx 50 прибавил символические 0,08%. Взгляд аналитиков на экономические перспективы Европы остается достаточно пессимистичным. Обзор прогнозов, опубликованный вчера Bloomberg, показал, что экономисты понизили ожидания относительно роста экономики еврозоны еще на 0,1 п.п. до 1,1% в 2019 г., а в 1 кв. 2019 г. рост ВВП, как теперь ожидается, составит лишь 0,2% квартал к кварталу, что на 0,1 п.п. ниже прежнего прогноза.

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

•    Индексы США не показали выраженной динамики из-за негативного отчета Goldman Sachs в 1 кв. 2019  и возможного обострения торговых отношений с Европой в случае повышения действующих тарифов или расширения их списка.

•    Важной поддержкой для нефти Brent является уровень 71 за баррель, но он рискует не устоять, если продолжатся спекуляции на тему возможной отмены пролонгации соглашения ОПЕК+.

( Читать дальше )

Доброе утро всем.Понедельник прошел под знаком легкой коррекции, но эта попытка не к чему серьезному не привела и уже на вечерней сессии просадка практически полностью была выкуплена.Не забываем, что пятница будет выходным днем в Европе и США.Планирую в четверг, а может и в среду, по ситуации, сократить позиции или полностью их закрыть.Мои действия в понедельник-работал по плану, т.е докупал на просадке нефть.Нефть позиция-лонг. Ри-не трогаю, по прежнему шорт.SP-лонг, без действий.
Всем удачи и успехов.

8 апреля вышел отчет S&P global platts, в котором было сказано, что сокращения ОПЕК+ за март выполнены на 147%. Позже 10 апреля вышел отчет ОПЕК, в котором было сказано, что сокращения выполнены на 155% в марте. Думаю, что это остановило рост нефти. Так как в апреле больше сокращений не будет.



Кроме этого в отчете ОПЕК сказано, что в 1 квартале 2019 года баланс нефти составил 400 тысяч баррелей в сутки в среднем. На начало периода было 1.14 млн баррелей в сутки, это означает, что в конце периода баланс стал дефицитным. Запасы нефти в мире выше на 17 млн баррелей выше среднего 5 летнего значения, и тенденция к снижению.

Что касается котировок то сегодня видно, как две основные мировые бенчмарки Brent и WTI направлены разнонаправленно. WTI склонен к снижению, а Brent наоборот против снижения.

В США проблем сегодня с нефтью нет. Они максимально снизили переработку нефти в стране, и прекратили увеличивать экспорт что позволило опять наращивать коммерческие запасы в стране. В Европе и Азии, где пользуются в расчетах эталонной нефтью Brent иная ситуация, и здесь на фоне снижения добычи нефти в регионах, и роста спроса картина обратная нежели чем в США. США больше не может быть лидером и спасать Азию и Европу от не желания продавать нефть и увеличивать добычу странами ОПЕК+. Из-за того, что добыча в Штатах перестала расти прежними темпами.

( Читать дальше )

Приветствую!

Уровни

Локально
Тактически все в рамках прошлых взглядов, пока все в лонговой логике.
Сейчас стоим и набираем в диапазоне 71.20-70.75, так логично набирать лонги.
Вчера была вероятность локального слива при резком забросе на хаи, сегодня она уже подает.

Интрадей

Ситуация на утро
На данный момент тактически стоим в лонговом месте, но нет точки входа, нужно ждать отработку уровня 70.75 на предмет лонгов, хотя ее скорей всего уже не будет.

Если прямо с текущих резко забросят на хай, то есть смысл смотреть картинку на шорт, скорей всего это будет просто отлив. Если зайдем на хай осторожно, медленно, то отлив тогда не логичен, логичен какой то пробой. По крайней мере в такой картинке для шорта нужно время 2-5 часов, будут  ложные и т.д.

Если прямо с текущих начнем шортиться, то тут нужно смотреть откуда это пойдет. Например если зайдем перед шортом в цены 71.30, то это усилит шорт в моменте, если спустимся плавно прямо с текущих, то есть смысл смотреть лонги на

( Читать дальше )

— Производство сланца в США может начать снижаться в следующем году;

— «Высокие» цены на нефть уже снижают спрос;

— Выйдет ли Россия из сделки ОПЕК досрочно???;
Министр финансов России Антон Силуанов заявил ТАСС в субботу, что Россия могут бороться с Америкой за долю на рынке нефти, даже если это означает выход из соглашения ОПЕК и снижение цен на нефть.

— Брент может выиграть $ 80 этим летом, поскольку хедж-фонды теряют энтузиазм;
Нефть по-прежнему может расти, и этим летом Brent может подняться до 80 долларов за баррель из-за геополитических проблем, сокращений ОПЕК и союзников, устойчивого спроса и не значительных инвестиций хедж-фондами, у быков есть место добавить больше бычьих позиций по фьючерсам и опционам на сырую нефть, согласно исследовательской записке от RBC Capital Markets.

— Доводы 100 долларов за нефть;
Согласно новому отчету Bank of America Merrill Lynch, шансы на скачок цен на нефть в этом году намного выше, чем преобладающий консенсус на рынке. «Сейчас, когда запасы дистиллятов находятся в нижней части диапазона, мы видим аналогию с 2007/08 годом, когда в мире заканчиваются мощности по переработке дизельного топлива», — написала 12 апреля в заметке Bank of America Merrill Lynch. По мере того как Саудовская Аравия наращивала добычу тяжелой нефти, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на дистилляты, выбросы дизельного топлива в бункерное топливо также увеличились, как и легкие тяжелые нефти. Аналогичная ситуация может сложиться в ближайшие месяцы, поскольку судовладельцы временно увеличивают объемы своего сжигания дистиллята для перехода из высокосернистого топлива в бункерное топливо со сверхнизким содержанием серы из-за новых правил IMO2020

( Читать дальше )

Да темп роста потерян, это очевидно. Но нужно сообразить почему это произошло!

В первую очередь нефть росла в течении трех с половиной месяцев из-за пакта ОПЕК+. Это договоренность союза нефтедобывающих стран снизить добычу. Всего было намечено 1.2 млн баррелей в сутки для снижения. Однако эта договоренность была выполнена на 155%. Или 1.86 млн баррелей в сутки.

Дальше такого снижения добычи на нефтяном рынке не будет!

Но, остается РОСТ МИРОВОГО СПРОСА. Это означает, что каждый день образуются или расширяются предприятия во всем мире. Они увеличивают у себя технику с ДВС. Из-за этого каждый день в мире растет потребление бензина.

Это не даст нефтяным ценам упасть ниже 65 долларов за баррель Brent. Сегодня цена выше 70 долларов.

Кроме этого на сегодняшний день США перестали увеличивать добычу. Но такая возможность остается. Покупать сейчас это хорошая идея, нефть отошла от максимумов, но нужно помнить, что существует вероятность снижения. Поэтому ваш депозит должен выдержать некоторую просадку. И должен быть запас для дозалива или усреднения.

  Текущие цены на нефть выше 70 долларов за баррель уже начинают тормозить мировой спрос на нефть и угрожают смягчить прогнозы роста спроса в этом году, заявил в пятницу исполнительный директор Международного Энергетического Агентства (IEA) Фатих Бироль.

По словам Бироля, недавний рост цен на нефть сказывается на спросе, особенно потому, что это происходит в таких странах, как Китай, США и Индия, которые являются крупнейшими потребителями нефти в мире.

В своем последнем ежемесячном отчете о рынке нефти, опубликованном на этой неделе, МЭА сохранило свои оценки роста мирового спроса на нефть в 2019 году без изменений на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

По словам Бироля, рост цен на нефть может начать угрожать Индии, которая начинает испытывать все большие трудности.

Индия импортирует почти 80% своих потребностей в сырой нефти, а растущие розничные цены на нефть в стране усиливают инфляцию и увеличивают финансовые трудности.

По словам Бироля, риск влияния цены усугубляется более широкими признаками глобального замедления экономического роста, когда индикаторы в Китае указывают на самый слабый рост за последние три десятилетия.

( Читать дальше )