Нефть

Jun. 11, 2024

Обзор прогноза
Новые данные по добыче сырой нефти и природного газа в США. В этом месяце мы публикуем данные по добыче нефти и природного газа в регионах. Эти данные предоставляют региональную разбивку по внутренней добыче сырой нефти и природного газа в существующих производственных таблицах и вводят некоторые ряды данных, ранее опубликованные в Отчете о производительности бурения и Сланцевом газе и трудноизвлекаемой нефти, в STEO.

Добыча сырой нефти в США. Добыча сырой нефти в США вырастет, по нашему прогнозу, на 2% с 2023 года до среднегодовых 13,2 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году и еще на 4% в 2025 году до 13,7 млн б/с. Рост добычи лидирует в Пермском регионе, на который приходится почти 50% внутренней добычи сырой нефти, за ним следуют регион Игл-Форд и Федеральный залив Мексиканского залива.

Добыча нефти ОПЕК+. В нашем майском прогнозе мы предполагали, что ОПЕК+ начнет ослаблять некоторые добровольные сокращения добычи, начиная с третьего квартала 2024 года (3К24).

( Читать дальше )

Два челночных танкера, используемых для перевозки нефти с российского проекта «Сахалин-2», не перемещают грузы с апреля, возлагая всю нагрузку на одно судно.

Обычно проект отправляет три-четыре груза в месяц, и все они доставляются в Китай с начала 2023 года. Поездка туда и обратно, включая разгрузку там, занимает в среднем около двух недель. Это легко выполнимо тремя танкерами и, возможно, в крайнем случае, двумя, но не только одним.

«Залив Восток» погрузил свой последний груз в начале апреля и после разгрузки в Нинбо бросил якорь в различных местах вокруг острова Чжоушань. С конца апреля судно находится на верфи на острове Сяоцянь, свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.

«Залив Байкал» действительно принял груз 21 мая и, как обычно, направился в Нинбо. Но когда он добрался туда, все было совсем не так, как обычно. Судно повернуло назад и направилось в небольшой российский порт Зарубино, примерно в 100 милях (161 километре) к западу от Козьмино, где, по-видимому, столкнулось с другим российским танкером, Николаем Зуевым.

( Читать дальше )

Россия в мае 2024г снизила добычу нефти на 119 тыс барр в сутки, до 9,182 млн б/с — ОПЕК+

Добыча:
В апреле — 9,301 млн б/с,
в марте — 9,476 млн б/с,
средний уровень первого квартала — 9,431 млн б/с,
в 2023 г. — 9,581 млн б/с.

tass.ru/ekonomika/21069683

ОПЕК+ в мае добывала 40,9 млн баррелей нефти в сутки (на 123 тыс. б/с меньше, чем в апреле), при этом непосредственно страны, участвующие в сделке ОПЕК+ (кроме Ливии, Ирана и Венесуэлы), добыли в мае 35,7 млн б/с, такие данные представлены в ежемесячном отчете ОПЕК.

В мае 2024г по отношению к апрелю страны ОПЕК нарастили добычу на 29 тыс. б/с — до 26,6 млн б/с.

Рост добычи наблюдался в Экваториальной Гвинее, Габоне, Нигерии, ОАЭ, Мексике, а снижение — в Конго, Кувейте, Саудовской Аравии, Казахстане и России.

Согласно расчетам «Интерфакса», добыча превысила план на 22 тыс. б/с — добыто 35,68 млн б/с.

Как сообщалось, ряд стран, недосокращающих добычу, в частности, Казахстан, Ирак и Россия, должен до конца июня представить план компенсации этих объемов (компенсация будет происходить в период до октября 2025 года).

Так, в мае Россия должна была добывать 9049 тыс. б/с, а фактическая добыча составила, по данным ОПЕК, 9182 тыс. б/с, то есть на 133 тыс. б/с выше. В апреле Россия должна была добывать 9099 тыс. б/с, а добывала 9301 тыс. б/с, то есть, на 202 тыс. б/с выше.

( Читать дальше )

🛢️ По данным Минфина, НГД в мае 2024 г. составили 793,7₽ млрд (+39% г/г), месяцем ранее — 1229₽ млрд (+89,8% г/г). Низкая база I полугодия 2023 г. даёт о себе знать, тогда курс ₽ и цена на сырьё (в мае 2023 г. средняя цена Urals составляла 53,5$, а курс $ — 79,2₽) не оставляли никаких шансов по заработку нефтяникам (поэтому % рост год к году так велик). Главным драйвером такого роста доходов выступает цена на сырьё и стабильный курс $, средний курс $ в мае составил 89₽ (в апреле — 92,9₽), средняя же цена Urals в мае по некоторым расчётам 70$ за баррель (в апреле — 74,98$). С учётом того, что Минфин внёс в Госдуму пакет документов по изменению в бюджет 2024 г., то теперь прогнозные НГД за 2024 г. снизились до 10,98₽ трлн (за 5 месяцев 2024 г. заработали ~4,95₽ трлн), при цене на российскую нефть — 65$, а курсе доллара — 94,7₽, это ~6155₽ за бочку. Как вы видите при новых параметрах план Минфина вполне реализуем, но этот отчёт интересен другим:

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

📣 В заключительный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роснефти Игорь Сечин представил содержательный доклад, который был посвящен актуальным тенденциям нефтяного рынка. Предлагаю вашему вниманию основные тезисы, которые нам показались особенно интересными:

✔️ Глава Роснефти в очередной раз раскритиковал Евросоюз, который с 2021 по 2023 гг. потратил на импорт углеводородов из других стран более $630 млрд, что эквивалентно затратам на природный газ за предыдущие восемь лет. Это негативно сказалось на рентабельности энергоёмких отраслей, включая сталелитейную промышленность, производство удобрений, химических веществ, керамики и стекла. Безусловно, ЕС стреляет себе в ногу, однако акционерам того же Газпрома от этого ничуть не легче.

✔️ С 2016 года США ввели санкции против Венесуэлы, Ирана и России, которые затронули в общей сложности добычу почти 18 млн б/с (17,4% мирового потребления). Это позволило США увеличить свою долю на рынке, в результате чего энергоресурсы стали основной статьёй экспорта страны. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт открыто заявил о намерениях Белого дома сократить нефтяные доходы России.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от одного из своих ключевых сопротивлений — границы желтого канала и поехала вниз, пробив еще одно свое важное сопротивление 317875 и закрыв день под ним. Ждем его теста сегодня — отбой шортим, пробой — лонгуем. Пока цена ниже 317875 — лучше торговать от шорта.Ключевыми сопротивлениями являются гориз.уровень 325850 и граница желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 317875, а также границу желтого канала (324175)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 313425, 309375 и 305525

На часовом графике цена попробовала выйти выше одного из своих ключевых сопротивлений 322875, но сил на это не хватило и цена поехала вниз, опять войдя в розовый канал и пробив еще одно свое ключевое сопротивление 317125. Пока цена ниже этого сопротивления и находится в розовом канале — лучше торговать от шорта. Сегодня ждем теста пролитых сопротивлений — отбой шортим, пробой — лонгуем

( Читать дальше )