НОвости

Посоветуйте телеграм-каналы биржевой направленности, на которые стоит подписаться.

Интересует уровень выше среднего, не попсовый.

Ключевые новости – 10.04.2020

Нефть:

• ОПЕК снизил добычу на 10 миллионов баррелей. Цифра не очень-то большая. Генеральный секретарь ОПЕК: “The supply and demand fundamentals are horrifying”. Я вам скажу, страны ОПЕК и так были бы вынуждены сократить добычу и без этой встречи. Однако, это только первый шаг. G20, к примеру, создают целый комитет по стабилизацию рынка нефти.
• Россия снизила на добычу на 2 млн. (почти на 20%). США — 0. Ну что, чувствуете, кто в доме хозяин? На этом фоне заявления Пескова о том, что «мы добычу не сократим, потому что США не сокращают», выглядят смешно. Впрочем, возможно, Россия исходила не из горделивых соображений, а чисто из того, что нефть никто не покупает.
• СА сократила на 3.3 млн, но с повышенного апрельского уровня.
• Как и ожидал, на конференции нефть сделала spike вверх, а потом всё распродали. Успел часть на спайке продать, но не всё.

США:

• Morgan Stanley: темп нынешнего QE в 3 раза превосходит темп QE после финансового кризиса 2008. Объем фискальной помощи огромен. Произойдет мощный инфляционный сдвиг. 35-летний бычий рынок в облигациях может закончиться.
• В чем суть нового расширения QE?

Уровень безработицы в США продолжает расти. Количество новых заявок на пособие по безработице в США за неделю, составило 6,6 млн – это 2 раза предыдущего рекорда. Такого американский рынок труда не испытывал никогда. Число рабочих мест в США в марте упало на 710 тыс., безработица подскочила до 4,4% — максимум более чем за 2,5 года. Многие уже прогнозируют, что суммарное количество безработных из-за распространения коронавируса может составить 20% населения страны.

Ключевые новости – 03/04/2020 – Millions

• > 1 000 000 случаев коронавируса
• США: Jobless claims – 6.6 млн. – Невероятная цифра. Ожидалось 3.7 млн. И это при том, что прошлая цифра была 3.3 млн. Получается, за 2 недели потеряли работу почти 10 млн. американцев. Рекорд был в 1982 году – 682 тыс. чел. Что-то я не верю своим глазам. В США вся рабочая сила около 150 млн. человек.

справка: jobless claims, которые выходят по четвергам, – это новые заявки на пособия по безработице, которые были поданы за одну неделю.

Ну и как могут помочь против этого принятые меры поддержки? Ладно, экономика остановилась бы где-то в одной стране. Но остановились вообще все страны. По логике, у правительств не будет иного выхода, кроме как печатать деньги.

• В Европе не лучше. Во Франции заявки за 2 недели подали 4 млн.человек. В Испании – 800 тыс.
• Bank of America: безработица в США взлетит с 3.5% до 15.6%.
• Вызывает удивление временная устойчивость рынка США. Думаю, сегодня днем можно начинать шортить и держать шорт до открытия понедельника – минимум. Как обычно, будет открытие с гэпом вниз на несколько тысяч пунктов. В прошлую пятницу я рекомендовал это сделать, и в первый час в понедельник рынок упал на 4.6 тыс. пунктов.

Ключевые новости – 01/04/2020

• Трамп: «могут умереть до 240 тыс. американцев». Вот это поворот в тональности. «Предстоящие две недели могут быть очень тяжелыми для американцев»
• Многие страны продлевают lockdown. => Тенденция?
• Трамп: «Путин уже два года просит снять санкции». Недавно Трамп и Путин разговаривали по телефону.
• Путин просил о моратории на санкции на недавнем конференц-коле G20.
• На этом фоне Роснефть продает активы в Венесуэле, где у США есть экономические интересы (в обмен на приостановку санкций?) => значит с рублём всё не так очевидно?
• Трамп про Россию:
  «I'm not saying they're babies, I'm not saying they're perfect. But you know they also fought World War II, they lost 50 million people. They were our partner in World War II» Сомневается, что штатам нужно сотрудничать с Германией по НАТО.
• Венесуэла начинает переговоры с Китаем. Страна трещит по швам.  
• Россия отправила самолёт с помощью в США. Во как.
• Путин начал проводить совещания удаленно после контакта с заразившимся доктором.
• 31 марта – новый рекорд по новым случаям (+73.6 тыс.)
• В Сингапуре жители используют приложение, которое позволяет отслеживать контакты.
• Говорят, что пик в Италии пройден. Наибольшее количество новых случаев было 11 дней назад.
• Economist (Commerzbank): Европа проходит пик, а в США вирус набирает обороты».
• Германия: «Мы сделали уже 918 тысяч тестов. Делаем по 50 тыс. тестов в день»
• Банки по всему миру режут дивиденды.
• Австралия: 3-месячный мораторий на выплату потребительских кредитов.
• Доктора: есть люди, которые переносят вирус почти бессимптомно, но заражают других.

Ключевые новости – 30/03/2020 

• США: многие компании обращаются за возобновляемыми кредитами для поддержания ликвидности.
• Bank of America прогнозирует удвоение баланса ФРС до 9 трлн.$ в 2020.
• Медицинские чиновники в США: вакцина будет не ранее, чем через год.
• Moody’s: коронавирус опаснее кризиса 2008 года.
• Dr. Fauci, член администрации Трампа, по CNN: «В США от вируса могут умереть 100 – 200 тыс. человек. Количество случаев пойдет на миллионы»
• Трамп на пресс-конференциях всё время говорит, что скоро будет вакцина. А потом к микрофону выходят доктора и говорят, что клинических испытаний еще даже не проводилось. «К концу года будет экономический подъём! Я чувствую это!» В этом весь Трамп.
• Трамп: пик будет в ближайшие две недели.
• Трамп: хотел открыть экономику на 2 недели раньше, но прислушался к советникам. Социальное дистанцирование будет иметь место до 30 апреля.
• Китай говорит, что Италия делает ошибку: нужно не только изолировать людей с мягкими симптомами, но и помещать их на полный карантин, иначе они заражают членов семьи. «Мы тоже делали такую ошибку в начале».
• Италия: кол-во случаев может быть в 10 раз больше, поэтому реальная смертность ниже.
• 29 марта по новым случаям — уже не рекорд (59.2 тыс. против 66.7 тыс. позавчера). Пошло на спад?
• США: возможно примут еще один, четвертый, пакет помощи гос. расходов на триллионы (предыдущий пакет на 2 трлн. – это третий).
• США: проблемы у банка Capital One.
• США, Испания, Италия: нехватка оборудования. В Испании врачи решают, кому умереть.
• В Москве сделали тест, который определяет коронавирус за 15 минут. Испытания — в мае. Массовое производство – летом.
• США: компания Abbott Laboratories сделала тест за 5-минут. С 1 апреля будут поставлять по 50 тыс. тестов в день. Акции на этом +17%.
• Германия: самая низкая смертность среди развитых стран, как в Японии.
• Резервы ЦБ за неделю 16-22 марта упали на рекордную величину 30 млрд.$. Не думайте, что ЦБ сильно поддерживал рубль. В эту неделю сильно упали все валюты против доллара. А так как резервы более чем на 50% состоят из евро, фунта, юаня и т.п., и резервы измеряются в долларах, вот резервы и упали. За неделю 23-29 марта мировые валюты против доллара отросли – отчёт покажет, что будет прирост резервов почти на ту же величину.
• Королевский канадский монетный двор: «Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем спроса на слитки».
• ВОЗ: надо изучить эффект лекарства bacillus Calmette-Guerin (BCG), по-русски – БЦЖ, которому уже 100 лет. Это та прививка от туберкулеза, от которой остается шрам.
• JP Morgan: нижняя точка пройдена. Все условия выполнены: произошел re-pricing, рынок стабилизировали, фискальные меры приняты.
• Golman Sachs: акции еще пойдут ниже.
• Gavekal Research: исторические данные показывают, что должен быть еще re-test дна.
• Нефть Brent упала на 17-летнее дно. Нет складских запасов, чтобы хранить текущие излишки. Алжир попытался созвать членов, но большинства не набралось. Признаки готовящегося компромисса нет.
• Goldman Sachs: спрос на этой неделе упадет на 26 млн. баррелей, или на 25%.  
• Bill Ackman сделал 2.6 млрд. $ прибыли на ставке в 26 млн. долларов на то, что спрэды расширятся. Его обвиняют в предумышленных комментариях «двинуть рынок» ниже во время интервью на CNBC.