Постов с тегом "Мтс": 4104

Мтс


ФАС возбудила дела в отношении МТС, Мегафон и Билайн: операторы связи не исполнили предупреждение ведомства и не отменили допплату сверх абонентской на территории Крыма

ФАС ВОЗБУДИЛА ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН

Компании не исполнили предупреждения ведомства

Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя.

В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) первым отменит дополнительную плату. Общество направило в службу письмо, в котором сообщает, что отменит дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Крыма до 8 октября 2024 года в связи с технической реализацией процесса.
 
Напомним, ФАС России проводит работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона.

Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

КИТ Финанс: МТС. Пересмотрели цель в бумагах

#MTSS отчитался за 2-ой квартал по МСФО:

• Выручка за отчетный период выросла на 18,5% г/г, достигнув ₽170,9 млрд.
• Доходы от нетелеком-сервисов выросли на 47,4% г/г, достигнув ₽73,8 млрд.
• Кол-во экосистемных клиентов превысило 15 млн (рост +7% г/г).
• Чистая прибыль снизилась на 57,2% г/г, до ₽7,2 млрд из-за инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и новые направления.
• Показатель долга Net debt/OIBDA составил 1,8х.

🗣Мнение: нейтрально оцениваем результаты и понижаем таргет c ₽323 до ₽300.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

  • обсудить на форуме:
  • МТС

🛍 Облигации МТС с плавающей ставкой на Финуслугах

Эти бумаги не торгуются на Московской бирже, только на Финуслугах. Эмитент выкупает долговые бумаги в любой момент с учетом накопленных процентов. Доход на них меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ.

Приобрести облигации можно по ссылке

Преимущества:
• Начальная ставка: 18%.
• Ежемесячные купоны. Можно продать облигации в любой момент, без потери процентов от купонных выплат.

Подробности:
• Объем выпуска: 5 млрд рублей.
• Купонный период: 30 дней.
• Срок: 3 года.

Подробнее об облигациях с плавающей ставкой можно почитать здесь.
🛍  Облигации МТС с плавающей ставкой на Финуслугах



МТС. Надо урезать дивиденды


В этот раз вышел вовремя отчет за 1 полугодие 2024 у компании МТС. На этом фоне акции ушли заслуженно ниже 200 рублей, что почти справедливо с учетом текущей ситуации. Но пока ситуация развивается как было описано ранее по итогам отчета за 1 квартал.

📌 Что в отчете?

Я не буду глубоко разбирать отчет, так как в МТС важны пары моментов:

Выручка. Выручка по 2 квартале выросла на 18% до 171 млрд, вроде здорово, но основной сегмент ''услуги связи'' выросли всего на 7% до 75 млрд, а основной рост был достигнут за счет МТС — банка у которого выручка скакнула на 40% до 26 млрд.

Кстати, экосистема компании перестала расти, так как за год количество пользователей приросло всего на 7% до 15 млн. Но на самом деле менеджмент МТС молодцы, так как стараются построить интересный холдинг: услуги связь, банк и самокаты ✔️

Операционная прибыль. С операционной точки зрения у компании все хорошо, так как ей удается конвертировать рост выручки в рост операционной прибыли, которая за 6 месяцев выросла с 62 до 71 млрд, хороший результат! Но дальше наступает фундаментальная проблема МТС!

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: отчет за 2 квартал 2024 по МСФО. Рекордные дивиденды и процентные расходы.

Сегодня разберем отчет компании МТС чтобы понять в каком направлении движется компания, на какие дивиденды рассчитывать, акции упали на 7-ми летний минимум, справедливо ли? В нашем обзоре.
МТС: отчет за 2 квартал 2024 по МСФО. Рекордные дивиденды и процентные расходы.

Уже разобрали: РусАгроOzonЯндексНоватэкЛентаСеверстальГазпромнефтьСберX5 GroupИнтер РАОТатнефть.

МТС- это цифровая экосистема и ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Также это провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа, поставщик IT-решений в области объединенных коммуникаций, облачных вычислений и кибербезопасности. МТС предоставляет услуги более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, а услугами мобильной связи пользуются 86 млн абонентов в России и Беларуси. Также МТС располагает одной из крупнейших в России розничных сетей в количестве 4300 салонов связи.

Основные показатели.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Немного об отчетности МТС #MTSS $MTSS

Если читать заголовки новостных СМИ и телеграм-каналов, то может показаться, что МТС выпустил хороший отчет — большой прирост в выручке, также выросла операционная прибыль (OIBDA).

Можно много о чем сказать (например, что большая часть прибыли «бумажная» и тд), но остановимся на самом главном.

Если мы откроем отчет и посмотрим детально, то все окажется не так радужно. Обратите внимание на рост в 1.5 раза финансовых расходов (обслуживание долга). Более 60% операционной прибыли уходит на платежи по долгам.

Чистый долг компании составляет 424 млрд руб., если посмотреть на график погашения, то окажется, что 35% долга нужно будет погасить уже в 2025 году. Ключевая ставка, без сомнения, в следующем году останется на высоком уровне, а значит реструктуризация долга пройдет под больший процент.

Капитал компании уже давно отрицательный, а значит все активы принадлежат по сути кредиторам. При этом МТС вынужден платить дивиденды, так как материнская компания АФК Система нуждается в деньгах.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: обещание дивидендов выше прибыли

МТС представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года.

Главные цифры

Выручка прибавила 18%, достигнув 332,2 млрд рублей. Рост выручки обусловлен ростом доходов от базовых телеком-услуг, ростом продаж в розничном бизнесе, ростом процентных и комиссионных доходов кредитного портфеля МТС Банка, а также развитием рекламного бизнеса Adtech.

Операционная прибыль выросла на 14,2%, составив 70,9 млрд рублей. При этом рентабельность операционной прибыли за первое полугодие 2024 года составила 21,4% против 22,1% годом ранее. Снижению рентабельности операционной деятельности способствовал опережающий рост себестоимости, коммерческих и административных расходов, а также прочих расходов над выручкой.

Финансовые расходы выросли на 69,7%, составив 43,3 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла на 58,7%, достигнув 47,6 млрд рублей. Показатель вырос на фоне поступлений от прекращенной деятельности в размере 19,7 млрд рублей. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности снизилась на 4,3%, составив 27,9 млрд рублей.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Понижаем целевую цену по бумагам МТС с 331 до 225 руб. на фоне высоких ставок, при этом сохраняем рекомендацию покупать - ПСБ

Вчера компания отчиталась по МСФО за II кв. 2024 г. Основные показатели:
Выручка: 170,9 млрд руб. (+18% г/г)
Скорр. OIBDA: 65,4 млрд руб. (+5% г/г)
Рентабельность по OIBDA: 38,3% (-5 п.п. г/г)
Чистая прибыль: 7,8 млрд руб. (-54% г/г)

Результаты компании превзошли консенсус-прогноз Интерфакса по выручке (на 1,5%) и OIBDA (на 2,0%). Рост показали все сегменты бизнеса: основной (услуги связи) рос чуть более скромными темпами, чем в первом квартале (+6%, до 115,1 млрд руб.), а рекламные и финансовые услуги продолжают демонстрировать взрывной рост (+70%, до 14,3 млрд руб. и +53% до 31,8 млрд руб. соответственно).
Маржинальность бизнеса по-прежнему комфортна, хотя и снизилась ввиду инвестиций в развитие новых экосистемных направлений бизнеса, что выглядит оправдано: число клиентов экосистемы выросло на 7% г/г, до 15 млн, а ее доля в общей выручке составляет 26% (промежуточно как и в 2023 г.).

Чистая прибыль оказалась ниже консенсуса Интерфакса (в 2,4 раза). Ее снижению способствовал резкий рост финансовых расходов (+74% г/г, до 22,5 млрд руб.) из-за инвестиционной деятельности и разовых факторов — прочие расходы выросли в 7 раз г/г, до 7 млрд руб. На данном этапе мы не считаем это серьезно негативным, так как текущая просадка по этому показателю:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

КИТ Финанс: Не оператор связи, а цифровая экосистема!

#MTSS отчитался за 2 квартал 2024 года по МСФО:

•ЧП -57,2% до ₽7,2 млрд. г/г (процентные расходы и переоценка фин.инструментов)
•Выручка +18,5% до ₽170,9 млрд.

— Направление Телекома показало рост доходов от услуг связи на 6% г/г.
— Выручка Финтеха (МТС Банк) увеличилась на 53% г/г.
— Количество абонентов медиахолдинга (TV, Музыка) выросло до 13,3 млн.
— Выручка экосистемы выросла на 14,2% г/г.

В апреле СД компании утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026гг: целевой показатель див. доходности составляет не менее ₽35 на акцию в течение каждого календарного года.

Бумаги включены в КИТовый модельный портфель с таргетом ₽323.
  • обсудить на форуме:
  • МТС

📑Отчеты дня, часть 2: МТС и Мечел

Российский телеком-оператор отчитался за 2 квартал по МСФО, а металлург представил финансовые результаты за полгода. Вместе с аналитиками Market Power разбираем показатели

 

 

🔹МТС (MTSS)

МСар = ₽410 млрд

Р/Е = 6

 

Результаты

— выручка: ₽171 млрд (+18,5%)

— OIBDA: ₽65,4 млрд (+5%)

— чистая прибыль: ₽7,2 млрд (-57%)

— чистый долг: ₽424 млрд (+2%)

— капзатраты: ₽31 млрд (+56%)

— чистый долг/OIBDA: 1,8х (без изменений)

 

👉Отчет за 1 квартал смотрите здесь

 

Рост выручки компания объясняет ростом доходов от всех направлений бизнеса. Рост OIBDA сдерживают расходы на развитие перспективных направлений. 

 

Снижение чистой прибыли связано с процентными расходами на фоне высоких ставок, а также с переоценкой финансовых инструментов.

 

Бумаги МТС (MTSS) падают на 1%.

 

🚀Мнение аналитиков МР

Еще один ожидаемо слабый отчет. Можно провести параллели с результатами другого оператора — Ростелекома — в части роста CAPEX и стагнации OIBDA. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн