МТс

1. Да, пацаны, да!  Страшно, но на падение нашего рынка покупаю.  Жалко наш ИЛ-76, пилотов. Тем не менее купил ГМК 10 лотов с целью кратковременной спекуляции.



    Также только что купил МТС 500 штук ( 50 лотов) в надежде на дивы и рост МТС.  
Смотрим скрин:

( Читать дальше )

В сделку вошла также платёжная система МобиДрам. Покупатель – Fedilco Group Limited, Кипр. На новости акции компании растут на 2,5%.

Оцениваем новость как позитивную – МТС пыталась согласовать сделку с августа 2023 г. Однако не считаем, что продажа «дочки» повлияет на бизнес материнской компании: доля МТС Армения в общей выручке <1,5%. В последние годы деятельность ПАО МТС нацелена на развитии экосистемы в России. 

📍Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев — 332 руб. #MTSS 

#ЕкатеринаХейфец 

Аналитический Центр ПСБ

 

Компания МТС сообщила о продаже бизнеса в Армении. Акции растут и в моменте показывают лучший результат в составе индекса Мосбиржи. Обороты торгов превышают 900 млн рублей.

МТС сообщает, что 100% акций ЗАО «МТС Армения» были проданы кипрской Fedilco Group Limited. В сделке также участвовало ЗАО «МобиДрам», платёжная система, предоставляющая финансовые услуги на армянском рынке, 100% дочерняя компания «МТС Армения».

МТС получила все корпоративные одобрения, необходимые для сделки, а также разрешения от регулирующих органов Республики Армения.

Что это значит для компании

Продажа зарубежных подразделений входит в стратегию развития бизнеса на российском рынке, которой после 2022 года придерживаются все крупные компании России.

Сумма сделки не раскрывается, но сам факт продажи является позитивом, поскольку это высвобождает капитал и позволяет использовать его в иных корпоративных целях.

Акции МТС по состоянию на 12:55 мск прибавляют 2,2% и показывают лучший результат в составе индекса МосБиржи. Оборот торгов превышает 900 млн рублей.

( Читать дальше )

Статус сделки: закрыта 24.01.2024

Сумма сделки: n/a

Источник: Интерфакс

О сделке:

Согласно пресс-релизу компании, речь идет о продаже 100% акций ЗАО «МТС Армения», а также платежной системы ЗАО «МобиДрам» (100%-я дочерняя компания ЗАО «МТС Армения»).

МТС продала бизнес в Армении со второй попытки. Весной 2023 года местный регулятор уже рассматривал аналогичную заявку на сделку, но отклонил её. Эксперты допускают, что в ходе изучения сделки армянские власти выявили риски, связанные с новым инвестором. В качестве вариантов они называют вероятность аффилированности покупателя с самой МТС или другими российскими структурами.

Таргет:
Выручка МТС в Армении за 2022 год увеличилась на 4,1%, до 51 млрд драмов (10,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 апреля), при общих доходах группы в 541,7 млрд руб. «МТС Армения» обслуживает 2,3 млн абонентов. После начала военных действий на Украине в Армению переехали 108–110 тыс. россиян, также в прошлом году в стране открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП.

( Читать дальше )

 

Компани МТС продала свой бизнес в Армении кипрской компании. Компания не раскрывает цену сделки, но можно примерно прикинуть

📌 Сколько давал бизнес в Армении?

Я нашел раскрытие по странам за 2022 год, в том числе и по Армении. Очень важно раскрытие тут в армянских драмах (5 армянских драмов = 1 рубль)

Как видно выручка компании в Армении за 2022 составила 10 млрд рублей, а прибыль около 1 млрд рублей.

Эффект от выбытия по групповой выручке составит около 2%, а по прибыли около 2-3%.

📌Какой будет дополнительный дивиденд?💸

Я бы грубо оценил стоимость сделки по продаже бизнеса в около 6-7 млрд рублей, взяв за основу в оценке мультипликатор P/E=6 + возможно есть дисконт, потому что МТС давно искала покупателя.

Компания в свое время (в 2019 году) продала бизнес в Украине и полученные деньги от продажи направила на дивиденды, поэтому сейчас скорее всего будет похожая история. Дивиденд будет примерно такой 6 млрд рублей/2 млрд акций= около 3 рублей на акцию (около 1.5%).

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

ПАО «МТС» закрыло сделку по продаже ЗАО «МТС Армения»

Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр)....

( Читать дальше )

📈Акции МТС +2,7% до 272,8 руб на фоне новостей о скором IPO МТС-банка и продаже бизнеса в Армении.

МТС-банк планирует провести первичное размещение акций (IPO) в 2024 году, выведя на рынок миноритарную долю при наличии подходящего временного окна.

smart-lab.ru/blog/news/980809.php

МТС продала бизнес в Армении кипрской Fedilco Group Limited

smart-lab.ru/blog/news/980937.php

МТС продала бизнес в Армении кипрской Fedilco Group Limited — пресс-релиз

Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр).

В периметр сделки также вошло ЗАО «МобиДрам», платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении, 100% дочерняя компания ЗАО «МТС Армения».

ПАО «МТС» получило все необходимые для сделки корпоративные одобрения, а также разрешения регулирующих органов Республики Армения: Государственной Комиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MKDW3j1Mt0-CSaAkqKnjVRQ-B-B

МТС-банк планирует провести первичное размещение акций (IPO) в 2024 году, выведя на рынок миноритарную долю при наличии подходящего временного окна.

Эксперты видят потенциал спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов. Банк, контролируемый группой МТС, решает вопрос формата размещения — cash-in или cash-out.

Несмотря на санкции, МТС-банк демонстрирует рост розничного кредитования, увеличение комиссионных доходов и амбициозные планы монетизации клиентской базы.

Перед IPO банку требуется новая инъекция в капитал для поддержки активного расширения направлений. Успех сделки зависит от оценки актива, и эксперты предполагают относительно небольшой объем размещения, возможно в пределах 10 млрд рублей.

Источник: https://www.rbc.ru/finances/24/01/2024/65afe35a9a7947625a634052?from=copy?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Привет, трейдеры и инвесторы!

Традиционно написал утренний обзор по рынку, поделился мыслями перед открытием торгов. Сегодня был активный день на рынке несмотря на то, что глобально российский рынок находится в боковике. Время работает на среднесрочный портфель.

– Совкомбанк закрывали частями, средняя цена составила 14,67 руб. Доходность позиции достигла почти +30% за 39 дней с учётом праздников. Покупали на IPO, так как по нашим оценкам, форвардный P/E банка был на уровне 2-х годовых прибылей – это очень дёшево! При этом, у него самая высокая рентабельность капитала в секторе.

( Читать дальше )