МОСБИРЖА

«Действительно у нас была утренняя сессия, мы будем обсуждать с участниками формат ее возобновления. Напомним, утренняя сессия проводилась с 6.50 мск. То есть время может увеличиться на 3 часа. Кажется, это хорошее подспорье для восточных регионов, чтобы люди не в ночи торговали, а могли делать сделки в более комфортное время», — сказал управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на конференции Smart-Lab.

1prime.ru/20240907/mosbirzha-851413807.html

Портфель клиента поменялся, обращает внимание Патрикеева: самыми популярными по количеству активных клиентов в августе стали инструменты товарного рынка – природный газ, нефть и золото. И только после них идут валютные инструменты, сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

Обусловлено это ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности на рынках, объяснила Патрикеева.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/09/07/1060782-mosbirzha-planiruet-zapustit

Мосбиржа планирует этой осенью запустить торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао, сообщила директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Минимальный лот составит 10 килограмм. Стартовая сумма контракта – около 7000 руб. Гарантийное обеспечение – 20%.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/09/07/1060782-mosbirzha-planiruet-zapustit

В августе двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые пришли на распродажу в ожидании невероятного роста. Скидки достигли новых максимумов. Мосбиржа поделилась итогами августа 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего в поисках дна. Но было ли дно?

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель августа и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и сентябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в августе составил 110,7 млрд рублей (132,7 млрд в июле).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за август увеличилось на 524 тысячи и достигло 33,3 млн, ими открыто более 59,8 млн счетов (+1,1 млн). В августе было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в июле). Приток вырос, но количество активных инвесторов снизилось. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Да, на депозитах высокие проценты, всё такое, но они и раньше тоже были высокими, обвал же 4 месяца длился.

( Читать дальше )

На этой неделе прогноз будет неполным, охватывающим лишь период до четверга. В пятницу, 13 числа, состоится заседание Центрального банка по ключевой процентной ставке, и в данной ситуации технический анализ может уступить место фундаментальным факторам. Позвольте сразу подчеркнуть, что я ожидаю, то что ставка останется неизменной, и это будет воспринято как положительный сигнал для рынка. Более того, существует возможность, что ставку даже могут снизить. Хотя этот вариант кажется крайне маловероятным, основания для этого все же есть.
Теперь перейдем к анализу ситуации на рынке. После первого движения, которое я обозначил №1, началась логичная коррекция, которую я выделил с помощью прямоугольника. К пятнице ожидается завершение второго движения, и рынок должен подняться в диапазон 2730-2740, что подведёт его к верхней границе нисходящего тренда. В этот момент особенно важны будут новости о решении Центрального банка, так как позитивные новости могут привести к пробою этой границы вверх.
Также стоит отметить, что в преддверии решения ЦБ рынок будет находиться в напряженном состоянии и будет постепенно сжиматься в клин. Таким образом, инвесторы будут внимательно следить за новостями, чтобы оценить возможные последствия для рынка.

В 19.00 запустили прямой эфир нашего еженедельного шоу «Деньги не спят» — присоединяйтесь к трансляции там, где вам удобно: на YouTube или в VK. 

Василий Олейник разберет, что за паника была на рынках и может ли обвал повториться с новой силой, поделится, какие акции добавляет в портфель на таких уровнях, расскажет, что происходит в экономике Китая и США, и самое главное — как это повлияет на Россию. Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте их в чате трансляций. Запись будет доступна после эфира.

9 сентября 2024 года Московская биржа добавит 12 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

Общее количество акций без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 125. Московская биржа продолжит расширять список доступных инструментов. Список торгуемых ценных бумаг пополняется в том числе с учетом пожеланий инвесторов, которые могут отправить их с помощью специальной формы на сайте биржи.

На базе сервиса внебиржевых сделок с центральным контрагентом функционирует платформа MOEX START, где российские непубличные компании смогут привлекать капитал для своего развития путем размещения акций по закрытой подписке. Доступ к платформе имеют все участники клиринга Московской биржи на фондовом рынке.

Эмитентом на платформе MOEX START может стать непубличная российская компания сроком существования более одного года и объемом выручки от 50 млн рублей за последний отчетный год. Также компания должна иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал роста 2.83%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Gamma

💼 Бумага Fix Price Group $FIXP
💰 Потенциал роста 1.67%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага ГК Самолет $SMLT
💰 Потенциал роста 7.23%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага ТГК-2 — акции привилегированные $TGKBP
💰 Потенциал роста 6.8%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага ЭЛ5-Энерго $ELFV
💰 Потенциал роста 1.81%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Эн+ $ENPG
💰 Потенциал роста 5.19%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага ЯТЭК $YAKG
💰 Потенциал роста 2.18%
🗓 Срок 13 дней

( Читать дальше )

В начале недели, на сильной распродаже мы показывали вам тренды  — важную составляющую движения рынка. Показали отличную взаимосвязь, исходя из нашей стратегии — на дневном графике, котировки получают сопротивление от ЕМА 10/20. От начала коррекции — до текущего дня. Настало время практики!


На рынок внезапно пришло несколько позитивных новостей: борьба с распродажей нерезидентов, недельная дефляция, рост валюты. Многие действительно решили что мы прошли дно. Однако, вот вам алгоритм для понимания как работает рынок и тренды, сохраняйте:

💎Сильная поддержка. Обозначая ее, мы понимаем что рынок с большей вероятностью может развернуться здесь. Это может быть круглое значение (2500 или 3000), скользящая (ЕМА 10,20,200) или классика: предыдущая поддержка или сопротивление.

💎Тест уровня. Рынок редко разворачивается моментально. Поэтому мы ждем стадию боковика. Здесь происходит финальная битва покупателей и продавцов, где меньшинство постепенно становится большинством. Иными словами, продавцы или покупатели просто закончились.

( Читать дальше )

Сегодня мы анализируем Индекс ММВБ. Позиции Юрлиц часто отражают позиции Физлиц. Последние чаще ошибаются на срочном рынке, поэтому позиции Юрлиц могут подсказать, куда двигается рынок.

1) Чистые позиции Юрлиц с января 2020


Чистые позиции показывают разницу между количеством покупных и продажных договоров.

В августе количество продажных договоров рекордно превысило количество покупных, что видно на графике.

Дальше наложим индикатор RSI, чтобы уловить сильные изменения.

2) Сигналы RSI-индикатора с января 2024

( Читать дальше )