ММК

FESCO сдает дефолтные долги

Подконтрольная группе «Сумма» Зиявудина Магомедова транспортная компания FESCO договорилось с ad hoc—группой держателей дефолтных евробондов об условиях реструктуризации. Они подразумевают единовременную выплату компанией $547,5 млн. Для начала реструктуризации ее должны поддержать 75% держателей бондов, а сама компания — привлечь достаточное финансирование, долговое либо через акционерный капитал. При этом об интересе к вхождению в капитал FESCO уже объявил РФПИ, который может инвестировать в компанию вместе с портовым оператором DP World из ОАЭ. (Коммерсант)


«Трансаэро» долетела до банкротства

Авиакомпания «Трансаэро», прекратившая полеты почти два года назад, официально признана банкротом. Кредиторы перевозчика проголосовали за введение конкурсного производства в компании. Соответствующее решение должен утвердить суд, после чего начнется распродажа имущества перевозчика. Впрочем, единственное имущество, которое в мае выявил временный управляющий, относится к интеллектуальной собственности — бренду стоимостью более 50 млрд руб. При этом требования кредиторов к авиакомпании сейчас составляют 215 млрд руб. (

( Читать дальше )

06.09.2017 
 ЕКАТЕРИНБУРГ — Стальная группа ММК Виктора Рашникова получила шанс попасть в престижный индекс MSCI Russia в ноябре, поскольку продажа ценных бумаг через процедуру ускоренного формирования книги заявок (accelerated book building) и увеличение их стоимости могут обеспечить компании условия для включения в базу расчета фондового бенчмарка. 

Индекс MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы, и обеспечивает акциям компаний более высокую ликвидность, очередная ребалансировка индекса ожидается в ноябре.

Продажа принадлежащей Рашникову Mintha Holding Limited трех процентов акций ММК через ускоренное формирование книги заявок позволила увеличить долю акций в свободном обращении до 15,7 процента.

“Данная сделка потенциально будет способствовать включению акций ММК в базу расчёта индекса MSCI Russia”, — сказал представитель компании.

“Если акции будут проданы структурам, которых индексный провайдер MSCI сочтет нестратегическими, то, по нашему мнению, локальные обыкновенные акции ММК — с великой долей вероятности — будут добавлены в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе намеченной на ноябрь полугодовой ребалансировки”, — считают

( Читать дальше )

Книга заявок в рамках продажи 3% ММК подписана по цене 36,68 руб. за акцию — источник

Книга заявок в рамках продажи части пакета основного владельца ММК подписана по цене 36,68 рубля за акцию, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ходом сделки. Структура основного владельца ММК Владимира Рашникова Mintha Holding во вторник вечером сообщила о намерении разместить в рамках процедуры ускоренного сбора заявок 3% существующих обыкновенных акций компании (335 млн. акций). Букраннером сделки выступает Goldman Sachs. Free float ММК по итогам размещения может вырасти с текущих 12,7% до 15,7%, доля В.Рашникова — сократиться с 87,3% до 84,3%.

Размещение акций компании может пройти с дисконтом к текущей рыночной цене (около 3,5%), но по нашим оценкам на вполне справедливом уровне. В тоже время позитивным моментом является то, что free float ММК позволит включить акции компании в индекс MSCI и потенциально привлечь большее число инвесторов.

Прмсвязьбанк

В лидерах роста акции ММК, которые растут после SPO. Mintha Holding основного владельца металлургической компании Владимира Рашникова продала 3% ММК по 36,68 руб. за бумагу.

Токарев Дмитрий
Эксперт БКС Экспресс


Если посчитать так, то получается немного подороже:
ММК
11 174 330 000 акций moex.com/s909
3% = 335 229 900 акций www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JHRu11R4y0qTgM3GMrXYtA-B-B
$220 млн: 335 229 900 = 37,6 руб. www.rbc.ru/business/05/09/2017/59aed9e19a7947c2a9b87840

MMK разместит 3% акций через ускоренное формирование книги заявок 

После размещения 335,2 млн акций free float должен вырасти до 15,7%, а доля основного акционера, Виктора Рашникова, должна снизиться до 84,3%. Интерфакс, со ссылкой на неназванные источники, сообщает, что спрос в три раза превысил предложение, цена размещения была установлена на уровне 36,68 руб./акция (что предполагает дисконт 3,5% к вчерашней цене закрытия) — стоимость доли составила приблизительно $210 млн.

SPO ММК широко обсуждалось в 2017 и соответствует нашим ожиданиям и ожиданиям рынка. Размещение повышает шансы на включение акций компании в индекс MSCI, хотя, возможно, для этого акции должны подрасти в цене. Размещение должно способствовать росту ликвидности и устранению навеса акций с рынка. Нам нравится ММК — единственная компания, которой мы присвоили рекомендацию ПОКУПАТЬ среди российских сталелитейных компаний, в связи с дисконтом в оценке к аналогам, ориентацией на внутренний рынок (цены на сталь в России все еще имеют потенциал роста) и низкой вертикальной интеграцией (премия в цене стали к ценам сырья близка к многолетним максимумах). Акции скорее всего упадут утром из-за дисконта в цене размещения, но мы напоминаем, что после подобных размещений акции НЛМК и Норникеля быстро вернулись к уровням, наблюдавшимся до размещения.

АТОН

Включение акций ММК в индекс MSCI Russia при текущих котировках маловероятно
Об этом сообщает ВТБ Капитал (Илья Питерский).
По его мнению, бумагам ММК необходимо подорожать на 7-16% с уровня цены закрытия вторника.

Финмаркет

Основной владелец ММК Виктор Рашников продаст 335 млн обыкновенных акций компании в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Доля структур Рашникова во владении ММК снизится на 3 процентных пункта, до 84,3%, а free float ММК вырастет до 15,7%.

Предполагаемая дата размещения — 8 сентября. Продаваемый пакет акций оценивается в 220 миллионов долларов.

Goldman Sachs является единственным организатором размещения. Компания не получит какого-либо дохода от размещения.

Данная сделка должна привести к увеличению free float, росту ликвидности и потенциально будет способствовать включению акций ММК в базу расчета индекса MCSI Russia (РБК)

Прайм
Финанз

Вчера цены по многим нашим позициям настолько хорошо двинулись в правильном направлении, что сегодня позволили нам перед открытием биржи переставить наши стопы дальше для сохранения прибыли. Даже если многие из них закроются — прибыль обещает быть хорошей. 
ФСК ЕЭС, Магнит, ММК, МТС, Аэрофлот




( Читать дальше )

Котировки как будто вышли из летней спячки и позволили нам утром снова сдвинуть следящие ордера: Аэрофлот, ММК, Магнит, МТС




( Читать дальше )

Сегодня утром мы установили новые стоп-уровни для акций ММК и Магнит




( Читать дальше )