Кредитование

Регулятор рекомендовал банкам идти навстречу корпоративным заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, и реструктурировать их кредиты.

Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и заемщиков, Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную.

К таким заемщикам относятся компании и индивидуальные предприниматели с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие 3 года. Банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв.

cbr.ru/press/event/?id=24633

Банк России рассматривает возможность смягчения требований к резервированию по банковским кредитам лизинговым компаниям (ЛК), которые сегодня составляют до 50% от суммы займа. Это решение может стать значимым фактором оживления отрасли, где банковские кредиты формируют 60–70% фондирования.

Глава АБР Анатолий Козлачков сообщил о пересмотре нормы, по которой такие кредиты относились к третьей категории качества. Теперь, при устойчивом финансовом положении ЛК, банки смогут классифицировать их выше, снизив объем создаваемых резервов. В ЦБ уже подготовлены изменения, предполагающие исключение части ссуд ЛК из перечня «рисковых».

Участники рынка отмечают, что ранее требования резервирования были завышены и не соответствовали реальному качеству кредитов. Так, директор по работе с инвесторами «Интерлизинга» Николай Алексеев утверждает, что большинство ссуд можно отнести к первой категории. Смягчение резервов позволит снизить стоимость фондирования до 16–18% и расширить доступность кредитов не только для крупных, но и средних игроков.

«Мы предлагаем ввести не самозапрет, а тотальный запрет и индивидуальную разблокировку, – подчеркнул Филиппов. – Я думаю, граждане у нас не будут против, если мы, имея возможность, защитим всех. А если кому-то надо получить кредит или какую-то другую услугу, он нажмет кнопку в интернете и получит эту услугу».

«Мы думаем, что темпы кредитования, которые мы для себя наметили, будут держаться в пределах single digit, то есть в пределах 10%, может быть, небольших превышений над 10% роста. Мы не ожидаем ни на рынке, ни у себя роста, который бы начинался с цифры „два“, - заявила на конференц-звонке финансовый директор банка Ирина Коликова.

»Мы для себя тоже приняли решение все-таки начинать постепенно восстанавливать объемы кредитования в связи с тем, что общая стоимость финансирования, несмотря на то, что ставка Центрального банка держится на уровне 21%, начинает снижаться", — подчеркнула финдиректор.

2025 год — год радикального охлаждения кредитования в России, такой прогноз сделали в РБК на основе аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Только некоторые финансовые компании в 2025 году смогут показать рост. Среди таких компаний — финансовые подразделения компаний Ozon, Wildberries, Яндекс. Отдельно стоит банк для предпринимателей Точка. Но это всё довольно небольшие компании по сравнению с гигантами типа Сбербанка, ВТБ или Т-Технологии.

Больше всего сократится рост кредитования по прогнозам в следующих направлениях:
▪️Необеспеченные кредиты, -10%
▪️Автокредитование, -5%
▪️Ипотека, +3% (по сравнению с +11% в 2024 году)

Также будет существенное сокращение и в бизнесе, при том крупный бизнес сократит свои темпы существенно больше, чем малый и средний.

😁Судя по этим прогнозам 2025 год для российской экономики и компаний будет слабым, потенциал роста очень маленький. Прибыль и выручка в отчетах будет стагнировать или сокращаться.

Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за апрель 2025 г. Банк в очередной раз использует разные хитрости, чтобы «показать» инвесторам, что прибыль выше, чем в прошлом году (переоценка валютных кредитов и снижение налога на прибыль), если бы данных манипуляций не произошло, мы бы увидели прибыль гораздо ниже. Темпы выдачи корп. кредитов остались на уровне прошлого месяца, ипотека помогла розничному кредитному портфелю выйти в плюс в апреле. Частным клиентам в апреле было выдано 302₽ млрд кредитов (-46,5% г/г, в марте 292₽ млрд):

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц (в марте +0,6%) и составил 11,1₽ трлн. В апреле банк выдал 188₽ млрд ипотечных кредитов (в марте 171₽ млрд). Оживление в ипотеке связано с тем, что с 07.02.25 по 06.08.25 был увеличен уровень возмещения банкам на покупку квартиры, с 1 марта смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80 и ПДН менее 70, а с 1 апреля госпрограмма по семейной ипотеке была расширена на вторичный рынок в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Оживления стоит ожидать, и в мае: Сбер и ВТБ отменили комиссии при выдаче льготной ипотеки (комиссию брали с застройщиков, а они перекладывали их на покупателей, повышая цену квадратного метра).

По итогам первого квартала 2025 года прибыль банковского сектора сократилась на 17% в годовом выражении и составила 750 млрд рублей. Агентство «Эксперт РА» пересмотрело прогноз по годовой прибыли до 3,1–3,3 трлн рублей, что ниже предыдущей оценки (3,4–3,6 трлн руб.) и существенно уступает рекордным 3,8 трлн руб. в 2024 году.

Причины снижения — охлаждение кредитной активности во всех сегментах, отрицательная валютная переоценка из-за укрепления рубля и ужесточение конкуренции за надёжных заёмщиков. Кроме того, банки сталкиваются с ростом расходов на фондирование и резервирование, а также с падением доходности розничного кредитования.

В условиях стагнации выигрывают крупнейшие игроки: доля топ-10 банков в совокупных активах может вырасти до 81,5% к концу 2025 года против 77% годом ранее. Мелкие и нишевые игроки, включая финтехи и маркетплейсы, сохраняют незначительное влияние: их совокупная доля остаётся в пределах 1%.

По прогнозу, кредитование МСБ вырастет на 11%, корпоративный сегмент — на 5%, тогда как потребительские кредиты могут сократиться на 10%, автокредиты — на 5%. Рост ипотеки оценивается на уровне 3%.