Китай

Основные цифры, которые всех беспокоили это индекс потребительских цен CPI, который вырос в рамках прогноза на 5.5% (максимум за 34 месяца). Промышленное производство в мае выросло на 13.3% год к году, при среднем прогнозе роста на 13.2%, темпы роста роста минимальные с ноября, но рынок ожидал увидеть цифры хуже.


Рост PPI индекса цен производителей ускорился до 6.8% в годом исчислении. Напомню для борьбы с инфляцией ЦБ Китая я повышал нормы банковского резервирования восемь раз, а процентные ставки — четыре раза с октября. Розничные продажи выросли на 16.9% год к году, прогноз был около 17.0%. В целом макроэкономическая статистика из Китая совпала с ожиданиями.


Спрос на нефть в Китае вырос, в мае в годовом исчислении на 8.3% (см. график). Производство меди снизилось на 4% г\г, аллюминия выросло на 8.7% г\г до нового рекорда.
Большинство экспертов ожидают еще одного повышения процентной ставки в этом месяце, после чего ЦБ Китая может сделать перерыв до конца года.

Стата по китаю за сегодня факт (прогноз):

• 06:00 CNY Индекс потребительских цен Китая (YoY) 5.50% (5.50%)

• 06:00 CNY Расходы на строительство в Китае (YoY) 25.80% (25.30%)

• 
  06:00 CNY Промышленное производство Китая (YoY) 13.30% (13.10%)  

• 06:00 CNY Индекс цен производителей Китая (YoY) 6.80% (6.50%)  

• 06:00 CNY Розничные продажи Китая (YoY) 16.90% (17.00%)

Китай показал размер профицита торгового баланса 13,1 млрд. долларов в мае, меньше, чем ожидалось. Увеличение поставок составило 28% г/г с начала года, а экспорта на 19%. Экономисты прогнозировали рост до 19,3 млрд. долларов.
 
Сегодняшние данные могут запустить «страхи резкого замедления и, следовательно, незначительно увеличить шансы на дальнейшее повышение ставок", сказал Ли Вэй, экономист Standard Chartered Bank в Шанхае. Инвесторы «должны готовиться к возможным повышениям процентных ставок в выходные, сказал он.
 
Международный валютный фонд заявил вчера, что Китай может поддерживать экономический рост в районе 9,5 % в этом и следующем году, так как правительство охлаждает рынок недвижимости и банковское кредитование в борьбе с инфляцией. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. заявила сегодня, что увеличение требований к банковским резервам может быть неизбежным, описала эти выходные и следующую неделю, как „сложный период“.
 
Резервные требования для крупнейших банков сейчас 21 процентов, в то время как годовая кредитная процентная ставка составляет 6,31 % после четырех повышений с сентября. Shanghai Composite Index упал 0,2 процента.
www.k2kapital.com/news/600970/

Фьючерсы на нефть на Nymex на торгах в пятницу теряют 2.5%, максимальными темпами за последние четыре недели после сообщений “al-Hayat” о том, что Саудовская Аравия повысит добычу нефти до 10 млн.\барр в день в следующем месяце, на фоне опасений, относительно замедления восстановления мировой экономики. Также негативно на котировках отражаются относительно слабые данные по торговому балансу Китая.


Индия четвертый по величине в мире потребитель нефти, сегодня сообщила о росте промышленного производства на 4.4% y\y вместо ожидаемых 5.5%(см.график). Промышленное производство в Великобритании упало на 1.5% ожидалось понижение на 0.1%. В общем данные продолжают говорить о притормаживании в мировой промышленности.

Положительное сальдо торгового баланса составило $13.05 млрд., что на треть ниже значения прошлогодней давности. Рост импорта г\г составил 28.4% (см.график) до $144.1 млрд.

( Читать дальше )

Владельцы ТНК-ВР свободны в продаже // Их соглашение не включает преимущественного права на выкуп доли партнера
Вчера стало известно, что «Роснефть» рассматривает возможность выкупа у ВР части акций ТНК-ВР. Британская компания опровергла факт подобных переговоров. Но в результате выяснилось, что теоретически сделке ничто не мешает: у российских акционеров ТНК-ВР, консорциума AAR, нет преимущественного права на покупку доли ВР в нефтекомпании.
http://www.kommersant.ru/doc/1656057
Белоруссии ограничат энергозлоупотребление // «Интер РАО ЕЭС» может сократить экспорт в страну
Валютный кризис в Белоруссии привел к остановке платежей за российскую электроэнергию. Долг «Белэнерго» перед «Интер РАО ЕЭС» достиг 1,5 млрд руб. В результате «Интер РАО» может на десять дней почти вдвое сократить объемы экспорта и затем полностью остановить его, если Минск не начнет гасить долг. Однако доля российской энергии в Белоруссии никогда не превышала 10%, и в 2010 году страна вообще обошлась без поставок «Интер РАО». Для российской же компании еще в 2009 году это был второй по значимости экспортный рынок.


( Читать дальше )

Своим европейским партнерам, которые пытаются сбить цены на российский газ, «Газпром» угрожает перенаправлением поставок на восток, в Китай. «Если Европе не нравятся цены на российский газ, то „Газпром“ будет поставлять газ в Азию», — заявил Suddeutsche Zeitung глава компании Алексей Миллер. Кроме расширения торговли с Китаем «Газпром» рассматривает возможность приобретения доли в немецкой энергетической компании E.ON, заявил Миллер.

Как сообщает министерство финансов США, Китай на 97 процентов сократил свои запасы краткосрочных облигаций США, уменьшив объём краткосрочных ценных бумаг правительства США с 210.4 миллиардов долларов в мае 2009 до 5.69 миллиардов в марте 2011 – последнем отчётном месяце.

Казначейские облигации являются ценными бумагами со сроком погашения в один год или менее, продаваемые министерством финансов США для финансирования долга страны.

До октября месяца китайцы компенсировали снижение своих запасов казначейских облигаций путём наращивания долгосрочных облигаций. Поэтому до октября общий объём американского долга, который находился у китайцев, продолжал увеличиваться.

Однако, начиная с октября, Китай также начал отказываться и от долгосрочных казначеек. Таким образом, как сообщает министерство финансов (США), объём долговых обязательств в ведении Китая последовательно сокращался в течение пяти месяцев – в ноябре, декабре, январе, феврале и марте.

До осени 2008 года, как говорят об этом данные министерства финансов, объём американского долга с краткосрочным погашением во владении у Китая был небольшим – всего 19.8 миллиардов по состоянию на август того года. Но когда в октябре 2008-го президент Буш подписал законопроект о разрешении начала спасательных мер в размере 700 миллиардов для финансовой индустрии, а президент Обама подписал закон об экономических стимулах в размере 787 миллиардов в феврале 2009-го, Китай в больших объёмах начал закупать краткосрочный долг казначейства США.

( Читать дальше )

True_Flipper продолжает радовать нас своими записями в ЖЖешечке на тему рынка:

Локомотив мировой экономики, который импортирует более половины commodities:
Голдман как всегда не подвел — на последнем локальном пике около 3000 О'Нил пообещал глобальное ралли, которое начнется в Китае.

P.S. по линкед ин вчера мне наконец-то выставили buy in. Я его закрывал, открывал опять и т.д., в % в хороший профит (сайз мелкий был), но блин вчера закрыл последний шорт, открытый по ~96.5 по 95, чтобы принудительно не закрыли. Конечно эта бяка тут же рухнула на 8%. Кстати если вычесть деньги, которые должны быть уплачены по дивидендам на префы, то у linked in PE будет > 25 000 даже по этим вот ценам.

Курс евро сегодня стабильно подростает, после заявлений главы EFSF (European Financial Stability Facility) Клауса Реглинга, который утверждает, что китайские инвесторы приобретут большую часть долговых бумаг размещаемых от имени фонда EFSF. По его словам Китайская сторона выражает сильную заинтересованность в инвестициях в европейские долговые бумаги. Это, по его мнению говорит о росте уверенности в будущей стабильности евро, также он признает, что евро является валютой для диверсификации валютных резервов Китая, которые пока преимущественно в долларе.


UPDATE 19:30 MSK
Пара eur/usd потеряла достигнутые в ходе европейской сессии позиции и начала снижаться, пара евро/франк упала ниже 1.2270 до нового рекордного минимума. Это произошло на фоне комментариев главы еврогруппы Юнкера относительно Греции. Юнкер не исключил возможности, что Греция не получит денег от МВФ в июне, так как денег просто может не быть.