Кировский завод

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

• «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.

Кредитные рейтинги, ставка купона и книга заявок:

• «Дяде Дёнеру» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВ(ru)» прогноз «Стабильный» от НРА.

• «Энерготехсервису» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА-»от «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

• Облигациям «Талан-финанс» серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruВВ».

• ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 6-7 купонов по облигациям серии 001P-01R: величина установленной ЦБ РФ ставки рефинансирования по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего купонного периода, + 5%.

• Кировский завод в последней декаде февраля планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых, купоны ежеквартальные.

Параметры выпусков и дата размещения:

• 8 февраля «Агрофирма-племзавод «Победа», входящая в концерн «Покровский» планирует размещение выпуска трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,75%-10,11% годовых, купоны ежеквартальные. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Аэрофьюэлз» во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых.

• «Кировский завод» в последней декаде февраля планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых.

Дебютные выпуски новых эмитентов и амортизация «Сэтл Групп»:

• «ЮниСервис Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Банке России. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Кировского завода» серии 02. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ТФН» планирует собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей с 1 по 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Сэтл Групп» определил график досрочного погашения выпуска облигаций серии 001Р-01 — бумаги будут погашаться равными долями, в размере 11% от номинальной стоимости (110 рублей на одну облигацию), начиная с 12-го купонного периода. В последний купонный период будет выплачено 12% от номинальной стоимости облигаций.

Итоги размещений и кредитный рейтинг:

• «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей 5 ноября. Срок обращения выпуска — один год. Ставка купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные.
• «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
• ИТК «Оптима завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом.
• Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Банкротство эмитента, досрочное погашение, начало и приостановление размещений, объявление оферты и ее итоги:

• «ДЭНИ КОЛЛ» принял решение о подаче заявления о банкротстве. Решение было утверждено в рамках заседания совета директоров, которое состоялось 26 октября.
• «КарМани» сообщил об итогах оферты по облигациям серии БО-001-02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации.
• «Инград» объявил оферту по выкупу облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода. Срок предъявления бумаг —с 11 по 17 ноября 2020 г. Дата приобретения —20 ноября 2020 г.
• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 9,5% годовых, купона ежеквартальные.
• Банк России принял решение о приостановлении эмиссии облигаций серии 02 ПАО «Кировский завод», размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки.
• «Диалекс» принял решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн руб.

Итоги оферты, планы по размещению и сбор заявок

• ТП «Кировский» прошло оферту по облигациям серии 001Р-01R, владельцы не предъявили бумаг к выкупу
• «Кировский завод» сегодня начинает размещение выпуска объемом 1 млрд рублей, ставка купона установлена в размере 10,2% годовых на первый год обращения ценных бумаг
• «ЭнероТехСервис» начал сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций серии 001Р-02, заявки принимают «Атон» и ИФК «Солид»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Новые выпуски коммерческих облигаций, купон и даты размещения

• «Кировский завод» установил ставку купона на уровне 10,2% годовых на первый год обращения облигаций, компания готовится к начать размещение выпуска объемом 1 млрд рублей 9 июня
• «Дэни колл» 11 июня начнет техническое размещение коммерческих облигаций объемом 100 млн рублей
• «Ломбард Мастер» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций объемом 50 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентов на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «Дэни колл» зарегистрировал в НРД программу коммерческих облигаций на 10 млрд рублей. Эмитент определил цену выкупа облигаций в рамках третьей оферты на уровне 88,25% от номинала
• «Кировский завод» утвердил выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей
• «Онлайн Микрофинанс» завершил первичное размещение, итоги – в ВДОграфе
• «Элемент Лизинг» установил ставку купона на последний год обращения облигаций серии БО-04 в размере 7,75% годовых, купоны квартальные
• «Мираторг Финанс» перешел из второго в третий уровень листинга Московской биржи

 
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

• «Брусника» начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные
• «Дядя Дёнер» в первый день торгов разместил 30,92 млн рублей
• «Онлайн Микрофинанс» начнет размещение 18 марта. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-14% годовых
• ЦБ зарегистрировал программу облигаций «Росагролизинг» объемом до 20 млрд рублей, бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов
• Еще одну программу облигаций «Кировского завода» зарегистрировал Банк России, в декабре 2019 года совет директоров компании в декабре 2019 года утвердил выпуск объемом 1 млрд

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе