После серии длинных постов будет один короткий.
Снова обратимся к модели Momentum.
Так как первый торговый день 2024 года был 3 января, то на текущих выходных удобно посмотреть итоги месячного импульса.
Альтернативный список претендентов:
Понаблюдаем, кто же останется хорошим мальчиком и в феврале.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. Общий результат портфелей указан на закрытие 2 февраля 2024 г.
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
В этом месяце начали торговать с 8 января, в спекулятивном портфеле было 10 сделок. Из которых, 4 сделки закрыли в убыток. Пробовали отыгрывать пробой уровня сопротивления около 200 руб. по НЛМК на фоне дивидендных новостей Северстали. Поймали два стоп-лосса, в итоге акции были в моменте 207,66 руб.
Закрыли в плюс лонг Лукойла, который открывали ещё в декабре прошлого года и шорт Белуги. Часть длиной позиции по МТС, о который писали в обзоре.
На данный момент есть 5 открытых плюсовых позиций, одна из которых – это «префы». Сургутнефтегаза. В результате, суммарная доходность позиций без учёта Сургутнефтегаза, который открыт очень давно, на текущий момент составляет +25,19%.
Всем привет!
Я делился с вами статистикой по всему своему портфелю в январе: t.me/Vlad_pro_dengi/732 (переходите, здесь свежий состав портфеля и обзоры на каждую из компаний в нем)
Теперь проверил динамику конкретных активов через Trading View за месяц, интересно смотреть не только, насколько вырос весь портфель, но и кто показал себя лучше среднего по рынку – и здесь хорошо себя показали металлурги, Совкомбанк, а также несколько моих крупных позиций – Ростелеком, Транснефть, X5 и Лукойл. Удивило то, что Сбер в январе был хуже рынка.
Рынок: индекс iMOEX +3,67%
✔️ Лучше рынка с 1 по 31 января:
• Северсталь +17,49%
• Совкомбанк +12,41%
• ММК +11,97%
• Ростелеком +10,65%
• Лента (взял в конце месяца) +10,05%
• Транснефть +8,45%
• X5 +7,62%
• Лукойл +5,51%
• Магнит +5,57% (-0,07% динамика акций, +5,64% дивиденды)
• Инарктика (взял в середине месяца) +3,81%
❌ Хуже рынка с 1 по 31 января 2024 года:
✅ Добрый день! Подведём итоги января 2024. Результат буду считать только по закрытым сделкам, купонам, дивидендам.
✅ Купи/продай 0,3%
Дивиденды/Купоны 1,69%
Накопительный счет 0,06%
✅ Итог за январь 2024 г. Заработал 2,05% .👍
Структура портфеля, на конец января 2024 года. Соотношение акций/облигаций равно 43% к 57%.
✅ Итоги спекулятивных сделок за январь: 2 положительные, 1 отрицательная.
Прибыльные сделки принесли +3,11%, убыточные -5,4%= -2,29%😢
✅ Общие итоги: всего 13 сделок, 10 прибыльных, 3 убыточных. Прибыльные +23,37%, убыточные -8,46%= 14,91%👍
✅ Есть telegram канал, подписывайтесь.
Январь радовал обилием дивидендов, которые позволили выполнить «годовой план минимум» по инвестициям уже в первом месяце года на 7,6%. И тем не менее в начале января я много размышлял о том, что хорошо было бы остановить все инвестиционные операции хотя бы до второй половины марта, спокойно получить дивиденды, поднакопить кэш, дивидендным «хулиганам» (то есть тем, кто не заплатил дивиденды в 2023, а таких компаний на начало января у меня было четыре: «Полюс», «Северсталь», «ММК», «НЛМК») дать шанс до середины года, а в это время полностью сосредоточиться на рабочих проектах.
Наверное, спокойствие для инвестора — признак зрелости и сбалансированности. И, похоже, мне еще предстоит к нему стремиться. С другой стороны оптимизировать портфель, исходя из актуальной информации и своей стратегии — тоже важно.
HS +38,72% (шорт)
PT +20,19% (шорт)
MN +20,18% (лонг)
Аутсайдеры месяца:
AF -22,88% (шорт)
ED -15,71% (лонг)
VB -14,69% (шорт)
Утром того дня, когда это случилось, я лежал и думал: «Как хорошо добиться чего то пройдя от самого низа и до самого верха!»Я всего добился слишком поздно, я знаю. Но потом я стал думать, о том, что вот и все, самое лучшее уже позади.© Энтони Сопрано